导入 

如果您已经拥有数据，从外部来源导入记录至您的CRM系统账户。 您可以使用导入我的机构记录选项导入分配给您的记录或导入分配给其它用户的记录。

导出 

从您的 CRM 账户中单个 CRM 模块导出 CSV 格式的数据。 您可以手动导出记录或请求数据备份。

导航记录 

利用页面层级和记录层级的导航轻松移动至所需的记录。 页面层级的导航允许从特定页面移动至上一页或下一页。 记录层级的导航允许从一条记录移动至上一条或下一条记录。

高级过滤器 

利用高级过滤器基于活动、邮件状态以及一系列其它参数等销售标准过滤记录。

批量记录操作 

实施批量操作，例如批量更新、批量转移、批量删除、群发邮件等，从而实现轻松迅速的记录管理。

动态 

通过共享您的规划以及动态工作更新与您的同事协作。 此外，通过“关注”重要记录的活动追踪它们。

使用 Zoho CRM日历机构活动 

使用 Zoho CRM日历安排活动和电话。 在您的 iOS 装置上设置 CalDAV，这样您就有一个日历用于官方活动，还有一个日历用于个人活动。 将您的活动在 Google Calendar 和 Microsoft Outlook 上同步。