配置机构的预测设置

首先，具有管理员角色的用户必须在 Zoho Recruit 帐户中配置机构的预测设置。设置包括：

• 预测的目标期限（每月或每季度）。
• 财年的起始月份。
• 字段值基于所设置的预测目标。
  确保您已根据业务需求创建字段。

 基于区域层次结构创建预测

当您启用区域时，您可以根据机构的区域层次结构创建预测。请注意，一旦启用，所有的现有预测将会被删除。

• 每个区域每季度/月只能有一个预测。
• 可向每个区域分配一个经理，如果填写，则父区域的经理负责该区域。
• 每个用户可拥有多个预测目标，该用户所属的每个区域都拥有一个。
• 只有具有管理员角色的区域经理和用户才能创建预测。用户不能为他们自己设置目标。
• 区域经理可为自己设定目标。如果区域经理的上级更改了目标，则区域经理不能更改。
• 如果存在三个区域级别，只有第一级别存在区域经理，则该经理将能够：
  • 为第一和第二级别设置预测目标，同时为一个月/季度创建预测。
  • 创建预测后，为第三级别设置预测目标。区域经理需要展开到第三级别，为用户设置目标。
• 如果某个区域没有经理，则上级区域的经理可为下级区域的用户设定目标。
• 您可根据区域创建预测报表。

若要为一个季度/月创建预测

1. 转至预测模块。
2. 点击创建预测图标。
   在首次创建预测时，创建预测 图标将不可用。
3. 从下拉列表中选择区域。
4. 从下拉列表中选择月/季度和年。
   预测将为所选季度/月创建。
5. 为月/季度指定销售目标。
   
6. 指定子区域目标（下一级别子区域）。
   您可指定区域的总体目标和区域经理的目标。您创建此预测后，可设置这些区域和子区域中其他用户的目标。
7. 为每个用户指定目标。
   只会列出区域层次结构中最顶层的用户。如要为其它区域的用户设置目标，您需要展开到区域层次结构中的每个级别。另请参阅查看预测 
8. 点击保存。

 为分区及其用户设置目标

您可展开到每个子领域，并为子领域、其经理和用户设置目标。创建预测时，可设定子区域及其经理的目标。但是，如果您还未为它们设置目标，您仍可通过编辑分区来设置目标。

如要为子区域设置目标

1. 在预测模块中，从相应的下拉列表中选择月/季度和年，以便查看预测详情。
2. 点击子区域名称以展开到预测目标的下一级别。
   
3. 点击要修改的相应部分的编辑图标。
   根据您的访问权限，您可编辑区域、区域经理或用户的目标。
   
4. 点击保存。

 查看预测

预测术语

• 目标 - 设置的销售目标。您可为区域、分区、区域经理和用户设置目标。
• 已实现 - 这是各区域及其子区域已关闭的商机数。它还包括用户所拥有的商机，他/她并不属于该区域的一部分。
• 商机漏斗 - 预计该月/季度漏斗中的数量。它还包括用户所拥有的商机，他/她并不属于该区域的一部分。
• 目标实现 % - 已实现的目标百分比。
• 短缺 % - 不在该月/季度漏斗中的目标数百分比。
• 目标不匹配 - 表示总目标量和子区域及其用户的各目标总和不匹配。
  
• 明星销售- 完成目标和超过目标的角色和用户。
• 目标未设置 - 目标未设置时，这将会显示在该区域、其经理或区域用户的预测目标旁。
  
• 经理图标 - 区域经理将以一个图标指示（参见上图）。

计算选项

查看某个月/季度的预测时，有两个选项可用于计算目标数、已实现数、商机漏斗、已实现目标百分比、短缺百分比和目标不匹配。

• 计算 - 计算您当前正在查看的区域级别的预测数。
• 计算全部 - 计算所有区域和子区域的预测数。

通过预测来深度探讨

根据您所属的区域，您将可查看预测详细信息，并在区域层次结构中展开查看其它级别的预测目标。例如，在 Zillum Inc.，Zillum 销售区域中的用户（层次结构中最高层区域）将能访问针对其它子区域及其用户设置的所有预测目标。而子区域中的用户可能只能访问他们的个人目标和针对他们区域设定的目标。

• 已实现 - 点击以查看为实现目标已成交-赢得的商机。
• 商机漏斗 - 点击以查看该月/季度漏斗中的商机。
• 区域 - 点击以展开查看区域层次结构中下一级别并查看为该区域设置的目标。
• 用户 - 点击以深入探讨下一级别并查看为该用户设置的目标。