配置预测设置

首先，具有管理员角色的用户必须在 Zoho Recruit 帐户中配置机构的预测设置。设置包括：

• 预测的目标期限（每月或每季度）。
• 财年的起始月份。
• 字段值基于所设置的预测目标。
  确保您已根据业务需求创建字段。

如要配置预测设置

1. 在预测模块中点击查看设置。
2. 在预测设置 弹出窗口中点击编辑。
3. 在预测设置 页面，根据您的需求修改目标期限、财年开始月、显示财年和目标字段。
   请注意，无法修改预测层次结构。
4. 点击保存并确认您的更改。
   

 

 设置财年

首次创建预测时要配置的第一个设置是财年。根据您机构的财务周期，您可指定财年开始的月份。

若要设置财年

1. 点击[设置 图标]并点击设置 > 常规> 公司详情 > 财年。
2. 在 财年 页面，从下拉列表中选择财年开始月。
3. 选择开始月或结束月。
   
4. 点击保存。

 创建预测

预测用于帮助销售团队中的每一个人，会向他们和他们的经理分配机会。

如要创建预测

1. 在预测模块中点击创建预测。
2. 在创建预测 页面，从各下拉列表中选择年份和季度（或月份）。
3. 在预测详情 页面中，指定以下详情：
   
   • 输入目标。
     您也可为子层次结构、各层次结构的经理和层次结构及子层次结构中各用户设置目标。
     层次结构可以是基于角色或基于区域。
4. 点击保存。

 将预测与其它记录关联

创建预测后，您可对每个月添加空缺职位。空缺职位被填充时，它将自动出现在预测历史记录中。所创建的全部空缺职位将显示在各销售人员的月度预测列表中以供跟进。
在预测详情页面，将会显示以下详情：

• 每月的空缺职位列表：显示空缺职位、相关客户和相应月份预测详情的列表。您也可对该月添加新空缺职位。
• 预测历史：全面显示预测详情，并包括合计目标金额、已实现金额的细节。

 切换到新的预测

这里新预测的“新动态”

• 根据职位层次结构或区域层次结构创建预测。
• 跟踪层次结构中各职位/区域的表现。
• 跟踪职位/区域中各用户的表现。
• 选择月度或季度预测选项。
• 创建预测后，在层次结构中为子职位及其用户设置目标。
• 从空缺职位模块中的任何数字字段选择您的预测目标。在旧预测中，它是基于金额字段。
• 如果您是职位经理，则为您职位中的所有用户设置销售目标。
• 除了职位的整体销售目标之外，为职位经理和职位设置单独的目标。
• 轻松浏览，访问所需数据。
• 使用计算选项以针对任何指定月份/季度计算预测状态。它会计算已实现的目标、空缺职位漏斗、短缺漏斗等。
• 预测目标存在不匹配情况时会发送通知。例如，该职位的目标金额是 USD 10000，子职位的目标是 USD 5000 和 USD 4000。这种情况下，您将会在目标 USD 10000 不匹配的情况下收到通知。
  
• 通过星号标志识别您团队中的明星销售。
• 及时了解短缺漏斗情况。了解给定的月份/季度中，不在漏斗中的目标数量百分比。
• 了解即使用户从一个职位移至另一个职位，也会维护给定职位的销售目标。

启用新预测时

• “最高”和“有把握成交金额”将不可用。但是您会拥有其它参数用于计算，如，目标金额、已实现金额、空缺职位漏斗、已实现目标百分比等。另请参阅基于职位的新预测 
• 将会移除现有预测。您将无法访问先前月份的预测。
• 将不会维护预测历史（预测更改的历史记录）。