探索您的帐户

完成屏幕导览以便更好地了解您的 CRM 屏幕。

“主页”页签

打开 Zoho CRM 帐户时，您见到的第一个屏幕是主页。您可在此处快速查看 CRM 活动的进度。它是一个仪表板，包含来自不同模块的组件，您可通过指定要添加的组件来定制“主页”页签。

1. 模块列表。
2. 用于搜索、订阅源通知、添加记录、Zoho CRM 日历、MailMagnet 和设置的图标。
3. 定制视图中的组件。
4. 带有“咨询 Zia”、Gamescope、便签、“Zia 通知活动提醒”和“最近项目”图标的 CRM 脚注。

模块列表

1. 列表视图。
2. 不同类型的视图 - 列表、看板和画布。
3. 更多选项 - 批量操作、自动回复等（取决于模块）。
4. 高级过滤器。
5. 所选模块中的记录列表。

记录视图

1. 信息、时间线和数据隐私（启用 GDPR 合规设置后）。
2. “相关列表”快捷方式。
3. 详细相关列表。
4. 用于查看所有信息的选项。
5. 名片视图。
6. 用于对记录执行操作的选项 - 发送电子邮件、转化线索、编辑等等。

设置页面

可通过点击标题页签中的“设置”图标来配置 CRM 的设置。Zoho CRM 包含用于配置“常规设置”、“用户及控制”、“通讯”、“定制”、“自动化”、“数据管理”、“应用市场”和“开发者空间”的设置选项。首先，可配置初始常规设置，这允许您填写个人详细信息及公司详细信息。浏览至设置 > 常规以访问常规设置。