每个企业都有自己独特的销售、服务和营销流程，这就是 Zoho CRM 让您定制产品以满足业务需求的原因。作为管理员，您必须确定并列示这类需求，并定制产品从而以最佳方式满足它们。您可在各种级别定制帐户，例如，创建自定义模块、根据您的优先级组织模块、根据偏好重新安排模块、在记录的相关列表中添加或删除详细信息、为记录创建自定义视图、在模块中添加新部分以捕获其他信息等等。最令人兴奋的部分是，您不必编写任何代码，只需要使用我们提供的易用定制工具即可完成这些更改。

定制模块 

通过添加自定义字段、添加新部分、设置字段权限和编辑字段属性等等来创建新模块或编辑现有模块。创建自定义模块时涉及的步骤包括：

• 命名或重命名（如果您正在编辑现有模块）布局。
• 将所需字段从新建字段托盘拖放至该布局。
• 通过设置图标，对字段编辑字段属性并设置权限。使用“回收站”图标从“布局”中移除字段。
• 在布局中添加新部分以划分不同类型的信息，例如，教育详细信息和专业详细信息。
• 对于某个部分，在单列布局与两列布局之间切换。移动各个部分以重新安排它们。
• 对不同用户配置文件设置模块权限。
• 结束之前预览模块布局

组织模块 

根据您的使用顺序和偏好，通过拖放对模块重新排序。隐藏不想查看的模块，系统将对所有用户隐藏所有未选中页签。

定制记录的详细信息页面

对于每个模块中的记录，更改相关列表（例如，附件、未关闭活动等）的顺序。根据机构的业务需求，显示或隐藏一些相关列表。而且，定制相关列表列以仅查看所需详细信息。

定制模块视图

通过根据您的偏好对记录排序、分类并指定优先顺序来定制记录的显示方式。从三个不同选项中选择：

• 列表视图 - 以顺序方式显示记录或通过选择预定义条件或根据需求定制条件来过滤它们。
• 列表视图 - 通过对记录分类创建基于卡片的视图，从而在有条理的方式将它们显示在不同列下。
• 画布视图 - 使用预定义模板，或使用设计工具设计自己的画布（这些工具为您提供了无数选项以使记录视图个性化）。

定制页面布局

借助页面布局为不同用户定制记录页面中的内容。使用页面布局编辑器在记录的详细信息页面上添加或删除操作、字段和部分，或对它们重新排序。此外，通过使用条件布局以根据所输入的字段值管理所显示内容，从而使布局完全动态化。

验证规则

设置验证规则，以在用户保存记录之前验证用户在记录中输入的数据是否与所指定的标准相匹配。验证规则评估字段中的数据，并以 True 或 False 的形式返回值。还可选择条件求值为 True 或 False 时是否应对用户显示提醒消息。

子表单

拖放另一表单或表以包含主表单中的多个行项。在布局中使用子表单包含附加信息，从而使其在布局中显示为独立部分。

自定义按钮和链接

在自定义链接的帮助下，将您的 CRM 数据连接至外部 URL、第三方应用程序或其他后端服服务。使用自定义按钮以允许用户直接从 CRM 访问其他网页或应用程序。