了解 CRM 术语
在任何商业环境中，都有线索、交易、市场活动、发票等等之类的术语。以下是 Zoho CRM 中使用的此类术语及其定义的列表。您可在 Zoho CRM 词汇表中参考更多这类术语。
| 线索 | 客户 |
| 线索是您的业务中不符合资格的联系人或销售机会。它们是从贸易展、研讨会、广告和其他营销活动中收集的关于个人或机构代表的原始详细信息。销售代表对线索执行跟进流程，在符合资格时，线索将转换为 Zoho CRM 中的客户、联系人和交易（机会）。 | 客户是与您有业务往来的公司或公司部门。在 Zoho CRM 中，一个客户可与单个或多个联系人相关联。在典型 B2B 场景（一家公司向另一家公司销售产品或服务）中，客户在跟踪重要公司信息的过程中充当主要角色。 |
| 联系人 | 交易 |
| 联系人是机构中因为寻求商业机会而与您的公司进行业务往来的人员。其中某些联系人可能属于一家公司的不同部门，或者可能是同一公司的多个联系人。CRM 联系人通常是通过以下方式产生的：从符合资格的线索转换而来、从现有列表中导入而来，或根据与关联公司的业务关系分别添加而来。 | 交易是指一些机构 (B2B) 和人员 (B2C) 与您达成的业务交易，这些交易可为您的机构带来实际收益。它通过不同的销售阶段（例如，寻找、资质审查、需求分析、价值定位等）进化，然后才变为失去或赢得的实际交易。对您的业务表现出兴趣的潜在客户（线索）可以直接转换为代表潜在销量的机会。 |
| 预测 | 市场活动 |
| 预测是在制定明智的业务决策和预测未来销售时所需的事实洞察。它们提供个性化的实时业务视图，用于跟踪和微调机构中的销售流程。 | Zoho CRM 中的活动提供了一个平台，以组织和记录营销活动总体成本。它可帮助您标记各个阶段、导入目标联系人、关联与市场活动相关的所有任务、活动和通话。此外，它还会详细介绍某个客户参与的所有营销市场活动。 |
| 价格表 | 供应商 |
| 价格表是向客户销售产品时的商定价格。根据商定条款，对于不同客户，价格甚至可能有所不同。单位价格是制造商为产品确定的价格，而定价是卖方的价格，可以在价格表中引用。此外，还可以定义折扣范围。 | 供应商是您的机构向其采购产品和服务的公司、个人或承包商。Zoho CRM 中存储的供应商详细信息可方便您查看供应商，以便将来采购产品。 |
| 报价 | 销售订单 |
| 报价是客户与供应商之间的合法协议，用于在指定时间内以约定价格交付所请求的产品。点击一下即可将报价转换为销售订单或发票。还可根据报价详细信息创建模板并将其发送给客户。 | 销售订单是客户根据您的报价发送采购订单后生成的销售确认证明。点击一下即可将报价转换为销售订单。 |
| 采购订单 | 发票 |
| 采购订单是向供应商采购产品或服务的受法律约束的订单文件。每种产品可能有不同的重订货级别，用于触发新采购订单的形成。 | 发票是供应商随商品或服务向客户发出的帐单，用于证明接收付款。点击一下即可将报价转换为销售订单或发票。 |
| 模块 | 记录 |
| 在 Zoho CRM 中，数据根据相似性分为若干组或部分。包含相同数据的每个部分称为“模块”。例如，线索是包含所有业务线索的详细信息的模块。模块的其他示例还包括联系人、客户、交易、报价等等。
在 Zoho CRM 中，模块包含两个主要种类，即，默认模块和自定义（或用户生成的）模块。 | “记录”是对模块中创建的每个条目指定的通用名称。例如，如果“线索”模块中有 10 个线索，那么每个线索都是一个记录。如果“联系人”模块中有 10 个联系人，那么每个联系人都是一个记录，以此类推。 |