个人设置 

首先，通过更改语言和时区对您的 CRM系统账户实施个性化。 此外，添加您的个性化签名供通过 Zoho CRM 发送的业务邮件使用。

机构设置 

• 公司明细：  添加您的公司明细，例如用于您的所有业务通信的公司名称、国家地区、时区和公司商标。 注意，图像文档大小不得超过 20 KB，为了获得最佳结果，请使用图像像素尺寸为 190（宽）乘 65（高）的图像。
  
• 财政年： 为您的公司设置财政年，它用于会计目的并编制财务报表。 财政年可能与日历年不同。 选择财政开始月份，之后财政季度自动累计。
  
• 工作时间： 您的机构中的各个团队可能在不同的工作时间上班，并根据不同时区轮班工作。 定义您工作时间，这可有助于为使用服务升级规则的个人分配案例。
  

用户、职位和简档 

• 用户：  为您的 CRM 账户添加用户并为他们分配职位和简档。 注意，仅您在您的账户中添加了用户后，您才能够添加新的简档和职位。 针对您添加的第一个用户，系统定义的职位（CEO、管理者）和简档（管理员、标准用户）可被分配。 另请参阅常见问题
  
• 简档：创建定义各种 CRM 模块和功能的访问权限的简档。
  
• 职位 ： 此外，通过创建职位并分配给用户为整个机构的层次结构进行设置。
  

安全设置 

通过定义特定IP 地址并允许  特定用户访问此类地址来保护您的 CRM 账户。 定义数据共享规则，确保您的数据仅与需要使用数据的用户共享。

邮箱设置

通过 IMAP 在 Zoho CRM 中配置您的邮件账户，从而与销售人员合作并从一个地方发送邮件。

Gamescope  

通过配置销售人员竞赛并为您的团队成员奖励奖杯和徽章，令销售工作更有乐趣。

下一步，自定义您的 CRM 账户从而满足您的业务需求。