CRM里如何编辑公司明细
企业的特定详细信息可以帮助区分各个机构。 Zoho CRM 建议有管理员权限的用户对这些公司特定详细信息进行自定义,这样机构特定账户中的所有用户就可以查看这些通用信息。
编辑公司明细
按照下面步骤更改公司明细
- 使用管理员权限登录 Zoho CRM管理软件。
- 点击设置 >常规> 公司明细。
- 在公司明细页签下方,点击编辑图标。
- 在公司明细弹出页面中,为您的公司添加必要的详细信息。
- 点击保存。
商标个性化
为了让您的账户显示个性化外观,Zoho CRM 允许机构更改默认商标为您公司的商标。 自定义公司商标会为您的 CRM 账户中所有用户显示。
- 图片文件大小不得超过 20 KB。
- 为达到最佳效果,商标尺寸必须为 190(宽)乘 65(高) 像素。
- 商标文档格式应为 .jpg / .png / .gif。
按照下面步骤实现商标个性化
- 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
- 点击设置 > 一般 > 公司明细。
- 在公司明细页面,点击上传您的商标链接。
- 浏览并上传商标。 商标文档应为 .jpg / .png / .gif 格式。
设置货币
设置货币是机构特定功能。 默认情况下,货币设置为美元 ($)。 但是,有管理员权限的用户可以根据机构要求更改货币设置。 根据您选择的国家区域,货币可针对报价单、发货单、市场活动和其它账单相关字段进行更新。
按照下面步骤选择货币
- 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
- 点击设置 > 一般 > 公司明细。
- 在货币页签下,从下拉列表中选择本国货币。
- 点击确认。
设置机构时区
您可以为您的机构 Zoho CRM 账户选择通用时区。 就工作流规则而言,一天将基于此时区进行计算。
按照下面步骤设置机构时区
- 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
- 点击设置 >常规> 公司明细。
- 在公司明细页面上区域信息下方,点击 编辑图标。
- 在区域信息 弹出页面上,从下拉列表中选择国家区域和时区。
- 点击保存。
分配超级管理员
超级管理员是针对关于来自 Zoho CRM 的交易和账单等所有通信的联系人员。 机构管理员有权根据公司要求更改超级管理员。
按照下面步骤选择超级管理员
- 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
- 点击设置 >常规>公司明细 。
- 在公司明细页面,点击编辑图标。
- 在公司明细弹出窗口中,选择超级管理员( 列表)。
- 点击保存。
注意:
- 仅在 Zoho CRM 中有默认管理员简档的活跃用户可以被选作机构中的超级管理员。