客户公司用户

有项目需要完成的公司或组织称为客户公司 例如：Bowman Furniture's 是一家客户公司。可以查看客户公司项目进度的用户（例如：paul@bowman.com）是该项目的客户用户。

• 门户级（项目间）
  • 在门户中添加客户公司
  • 在门户中编辑/删除客户公司
  • 在门户中添加客户用户
  • 编辑客户门户用户
  • 删除客户门户用户
• 项目级（项目内）
  • 在项目中添加客户公司
  • 在项目中删除客户公司
  • 在项目中添加客户用户
  • 编辑客户项目用户
  • 删除客户项目用户
• 相关主题

 在门户中添加客户公司（项目间）

1. 点击顶部栏中的。
2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
3. 点击左侧面板中的客户用户。
4. 点击右上角的添加客户公司。
5. 输入客户公司名称，从可用项目列表中选择项目，并将它们移动到已选项目列表。
6. 输入联系人邮箱地址、Web 地址以及各自的其他邮政地址详情。
7. 点击添加。

 在门户中编辑/删除客户公司（项目间）

1. 将鼠标指针悬停在客户公司上以编辑或删除。
2. 点击 以编辑它。
3. 点击 以删除它。

 在门户中添加客户用户（项目间）

1. 点击顶部栏中的 。
2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
3. 点击左侧面板中的客户用户。
4. 将鼠标指针悬停在客户公司上以查看可用操作。
5. 点击 。
6. 输入电子邮件地址和用户的每工时费率（仅当您的门户已与 Zoho Invoice 集成时才可看到每工时费率字段）。
7. 选择想要将此客户添加到其中的项目。按住 Ctrl 键以选择多个项目。
8. 点击右箭头以将所选的项目添加到用户的项目列表。
9. 点击添加。

带有登录凭证的电子邮件邀请会发送至客户用户的电子邮件地址。

编辑客户门户用户

1. 点击顶部栏中的 。
2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
3. 点击左侧面板中的客户用户。
4. 将鼠标指针悬停在用户资料上方以显示可用的操作。
5. 点击 。

   ​

6. 修改用户的门户费率及其关联项目的每工时费率（如有需要）。
7. 如有需要，将客户用户分配到更多项目。
8. 点击 以从这个用户的资料中删除项目。
9. 点击更新。

删除客户门户用户

1. 点击顶部栏中的 。
2. 导航至用户部分，然后点击门户用户。
3. 点击左侧面板中的客户用户。
4. 将鼠标指针悬停在用户资料上方以显示可用的操作。
5. 点击 。
6. 如果您想让用户知道他们已被删除，请选中此框
7. 点击删除用户。

在项目中添加客户公司

1. 导航至项目。
2. 从列表中选择项目。
3. 点击左侧面板中的用户。
4. 点击客户用户页签。
5. 点击右上角的添加客户公司。
6. 输入客户公司名称。
7. 输入联系人邮箱地址、Web 地址以及各自的其他邮政地址详情。
8. 点击添加。

在项目中删除客户公司

1. 将鼠标指针悬停在客户公司上以编辑或删除。
2. 点击 以编辑它。
3. 点击 以删除它。

在项目中添加客户用户

1. 导航至项目。
2. 从列表中选择项目。
3. 点击左侧面板中的用户。
4. 点击客户用户页签。
5. 将鼠标指针悬停在客户公司上以显示可用操作。
6. 点击 。
   • 如果您的系统中有还未分配给项目的客户用户 ，则可以从下拉菜单中选择他们。如需创建新用户，请点击添加客户用户。
7. 输入电子邮件地址和用户的每工时费率（仅当您已为此项目选择基于员工的计费时才可看到每工时费率字段）。
8. 点击添加。

编辑客户项目用户

1. 导航至项目。
2. 从列表中选择项目。
3. 点击左侧面板中的用户。
4. 点击客户用户页签。
5. 将鼠标指针悬停在客户公司上以显示可用操作。
6. 点击 以进行编辑。
   • 当您编辑时，如有需要，修改用户的费率并点击更新

删除客户项目用户

1. 导航至项目。
2. 从列表中选择项目。
3. 点击左侧面板中的用户。
4. 点击客户用户页签。
5. 将鼠标指针悬停在客户公司上以显示可用操作。
6. 点击 。
7. 如果您想让用户知道他们已被删除，请选中此框
8. 点击删除用户。

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