CRM 集成

Zoho Projects 支持 Zoho CRM 集成，帮助您管理您赢得的交易以及轻松使用 CRM 项目跟踪它们。

• 激活 Zoho Projects 集成
• CRM 任务集成
  • 从 Zoho Projects 添加任务并保存到 Zoho CRM
  • 已知的限制

CRM 任务集成

启用双向同步（相互同步），以便任务更新和评论从 Zoho CRM 同步到 Zoho Projects，反之亦然。即当任务字段已更新或当任务评论添加到 Zoho CRM 中时，更改会同步到 Zoho Projects 的对应任务中，反之亦然。

为以下任务字段启用同步：

1. 任务标题
2. 任务描述
3. 结束日期
4. 优先级
5. 已关闭/重新打开状态
6. 任务所有者

从 Zoho Projects 添加任务并保存到 Zoho CRM

1. 导航至其客户帐户已映射至 CRM 帐户的项目。
2. 点击添加任务。
3. 输入任务详情，最后点击保存并添加到 Zoho CRM。如果项目未关联到 CRM 帐户，则此按钮不显示。
   
4. 选择 CRM 帐户以关联任务。
   • 已映射帐户/未映射帐户：
     • 已映射帐户：已映射到的 CRM 帐户的 Zoho Projects 客户帐户显示在这个部分。帐户在 Zoho Projects 和 CRM 中应具有相同的名称。
     • 未映射帐户：当 CRM 帐户和 Zoho Projects 客户帐户拥有相同的名称但还未映射时，其名称显示在此部分。 
       
5. 点击保存。

已知的限制

用例 1：在 Zoho CRM 中更新严格项目任务的到期日期

George 处理一个按照固定的时间表运行的数据迁移项目（即严格项目）。他也是一位 CRM 用户，他更新了 Zoho CRM 的数据迁移项目中的任务的到期日期。他注意到，到期日期更新未体现出来。

接下来会发生什么以及为什么？

• 在本例中，George 将收到通知电子邮件，指出因为他最近的到期日期超出了关联项目的时间表，所以更新已失败。因此，当新日期超出 Zoho Projects 中的严格项目时间表时，用户不能在 Zoho CRM 中更新任务的到期日期。

用例 2：重新打开 Zoho CRM 中的子任务

Linda 有一个 Projects 帐户已与 Zoho CRM 集成。她重新打开一个归属于 Zoho CRM 中的关联 Projects 帐户的已完成任务，但她注意到更新未体现出来。

接下来会发生什么以及为什么？

• 在本例中，Linda 将收到通知电子邮件，指出因为任务在 Zoho Projects 中有一个已关闭的父任务，所以她最新的任务状态更新失败。因此，当其父任务在 Zoho Projects 中仍保持关闭时，用户不能在 Zoho CRM 中重新打开子任务。