Zoho Recruit 中的多货币将帮助您管理从全球交易到发货单、付款以及您的机构和合作伙伴首选货币报表的所有事项。您可以准确地用您机构的货币预估机会价值和分享富有洞察力的交易报表。

可用性

 术语

基础货币

它是您的机构为其交易使用的主要货币。通常，这是用于生成年报表和计算公司收入的货币。基础货币与使用多货币开展业务的跨国公司最相关。例如，一家公司可能在日本、印度和西班牙都设立了分公司，但其总部在美国。所以，此公司的财务数据用美元来表示。在这里，基础货币 为美元。

激活货币

这些是您的机构开展业务所用的货币。只有激活货币才可在商机和其它项中输入。

禁用的货币

这些是您的机构不再使用的货币。禁用之后，这些货币不会被删除。它们仍在货币下面列出。

汇率

它是一种货币与另一种货币进行兑换时所用的比率。在您的 Recruit 帐户中，汇率用于将一种货币的金额转换为您的机构所用的基础货币。

记录货币

这是每条记录的货币。记录的所有货币值将基于所选的记录货币。

重要提示

请在开始使用多货币功能之前完成以下操作。

• 只有具有管理员角色的用户才可以激活此功能和添加货币。
• 一旦激活，此功能就不能禁用。
• 管理员可以添加多种货币，但在 Recruit 帐户中只有 10 种货币可保持为激活状态。
• 您不能批量更新记录的货币（即，货币字段）。
• 预测模块不支持多货币功能。

 场景

公司总部位于加拿大。加拿大、墨西哥、日本、中国、印度、新加坡和澳大利亚均设有销售和研发办公室。每个国家的办公室都有各自的招聘经理，还有为特定区域工作的招聘人员，他们向其各自的区域招聘高级职员报告。

首席执行官和加拿大的销售高级副总裁每月收到来自全球办公室的报表。他们以加拿大元（公司的基础货币）编制报表，帮助他们预估招聘方面的损益。亚洲的销售副总裁在日本办公室工作。他/她将来自中国、印度、新加坡和日本办公室的数据进行合并，并以加拿大元为货币编制报表。同样地，澳大利亚和墨西哥的副总裁也收集数据并以加拿大元为货币编制报表。

 管理员职责

只有具有 Zoho 定义的管理员角色的用户才可在机构的 Recruit 帐户中执行以下操作：

• 通过添加基础货币来激活多货币功能。
• 添加多货币，它们可用作记录的货币。
• 编辑在机构的 Recruit 帐户中添加的各种货币。
• 修改货币的汇率。

 激活多货币和添加基础货币

具有管理员角色的用户需要先激活此功能，然后添加基础货币。请注意，一旦激活，您就不能禁用此多货币功能。一旦激活：

• 系统将花几分钟（取决于您帐户中的记录数）将基础货币应用为 Recruit 帐户中的所有现有记录的货币。
• 现有记录的汇率将设置为 1。
• 系统会向具有 Zoho 定义管理员角色的所有用户发送邮件。
• 货币设置 字段在设置 > 常规 > 公司明细下面不可用。

若要激活多货币和添加基础货币

1. 点击设置 > 常规 > 公司详情。
2. 在公司详情 页面中，转至货币 页签。
3. 从下拉列表中选择所需的基础货币。
   请注意，基础货币不能更改。所选货币的格式将会显示。
   
4. 点击自定义链接更改以下项：
   
   • 从下拉列表中选择千位分隔符。
   • 从下拉列表中选择小数位数。
   • 从下拉列表中选择小数分隔符。
   • 点击确定。
5. 点击确认。

 添加多货币

在通过添加基础货币激活功能之后，管理员可以添加公司在开展业务时使用的其它货币。然后，其他用户将能够选择这些货币，以便在创建应聘者、联系人、空缺职位等的时候使用它们作为记录货币。

若要添加多货币

1. 点击设置 > 常规 > 货币 > 添加货币。
2. 在添加货币 弹出框中，执行以下操作：
   
   • 从下拉列表中选择一种将要设置为基础货币的货币。
     根据您选择的货币，系统会自动填入货币格式。
   • 点击“自定义”链接以更改货币格式。
   • 选择千位分隔符、小数位数和小数分隔符。
     
   • 为您添加的货币输入汇率。
3. 点击保存。
   

 用户功能

• 在创建记录时指定记录货币。
• 用该货币创建报价和发货单
• 导入拥有各种货币值的记录。

 Zoho Recruit 多货币的使用

 在记录中

Zoho Recruit 中的记录将有一个货币字段，您可在这里选择您机构的 Recruit 帐户中可用的货币。仅当多货币功能已启用之后，此字段才可用。记录中的所有金额字段都将拥有以记录货币表示的值，后面在括号中加上用基础货币表示的金额。

若要指定记录的货币

1. 点击[模块]页签。
2. 点击新建[记录]。
3. 在新建[记录] 页面中，输入详细信息并从下拉列表中选择记录的货币。
   下拉列表中将仅列出激活货币。
   
4. 点击保存。
    

 在报表中

默认情况下，报表中的值将以基础货币显示。

 在列表视图中

列表视图基于条件进行筛选并显示模块中的记录。例如，您可以创建一个列表视图以筛选并查看应聘者。在指定条件时，使用货币字段，值仅可用基础货币来指定。

这些列表视图中的列可自定义以添加货币字段。另请参阅在列表视图中自定义列。当您点击列表视图中的货币列标题时，具有不同货币的记录将基于基础货币值按升序或降序排列。

 在导入时

在 Zoho Recruit 中，您可以轻松地导入具有多货币的记录。共有两个导入选项：导入我的记录和导入我的机构记录。

• 当记录的货币字段未映射时，基础货币将设置为货币。
• 当记录货币字段已映射，但导入文件和 Recruit 中的值不同时，基础货币将设置为货币。

 在指定条件时

在列表视图、工作流规则、报表等功能中，您可以选择指定条件。在使用多货币时，使用货币字段的条件仅可用基础货币来设置。

 在统计图表中

您可在 Zoho Recruit 的统计图表中添加自定义报表的图形化表现形式，从而获得机构关键指标的实时快照。它还将帮助您轻松地使招聘匹配和趋势可视化。统计图表组件中的金额将以基础货币显示。

 用于查找和合并

当您有 2 或 3 个具有不同货币的类似记录时，可以使用查找和合并功能来合并重复的记录。系统将提取主记录的汇率和货币字段值，来自其它记录的所选金额将相应地转换以合并为一个记录。

 在 Web 表单中

在 Web 表单中使用货币字段有两种情况：

1. 您创建包含货币字段的 Web 表单。填写表单的访客将选择货币并指定金额，货币和金额会添加到 Zoho Recruit 中。
2. 您创建包含货币字段的 Web 表单并修改 HTML 代码以隐藏字段并为货币字段提供单个值。例如，您生成一个带有隐藏字段（货币）的 Web 表单，字段值指定为 INR。当表单发布之后，访问填写表单时，金额将以 INR 为单位并添加到 Zoho Recruit 中。

 在预测中

预测模块中不支持多货币。预测中的金额将以基础货币列出。

 在应聘者转换中

每个应聘者记录在您的帐户中都有一个记录货币。在转换应聘者时，会创建面试、联系人和空缺职位。这些新记录将具有已转换应聘者的货币。