执行蓝图
查看已配置的蓝图
若要查看已配置的蓝图:
- 转至符合流程条件的记录的详情页面。
- 在自动化条上,您将看到记录的当前状态和该状态可用的迁移。
请注意,迁移仅适用于符合“迁移之前”条件的记录。 - 点击“查看已配置流程”链接。
您将能够看到从现有状态到下一个状态的流程流。
- 在这里,需要注意的是,一旦记录进入流程,您用来配置流程的字段将被锁定,无法编辑。也就是说,比如您已使用“应聘者状态”字段为“应聘者漏斗”流程配置流程自动化。一旦记录进入流程自动化,则在流程执行完成之前,您不能手动更新阶段。( AttachSS2)
- 这只是为了确保记录按照定义的流程来经历流程的每个阶段,并且确保在没有执行规定条件的情况下,任何人都不能随便更改状态。
执行蓝图
一旦记录满足特定流程的进入条件,它们就变成流程中的活跃记录。记录的详情页面显示记录的当前状态和该状态可用的迁移。若要执行迁移,只需点击适合的迁移按钮。
例如,按照这里说明的流程,邮箱以 Zylker.com 结尾的应聘者进入“应聘者漏斗”流程。迁移所有者将能够点击相应的迁移按钮并执行流程自动化。
在点击每个按钮时会出现一个弹出窗口,提示用户按照流程定义来添加注释、更新字段。
例如,在点击“录用”按钮时,系统会提示用户输入手机号码和工作经验年限。输入工作年限少于三年的应聘者记录会导致出现错误。通过这种方式,用户输入的值也由 Recruit 验证。
如果您为流程中的任何迁移标记为“允许作出面试决定”,则用户将收到所有待定决定的屏幕通知。
注:此选项仅适用于在“应聘者”模块下面创建的流程。
查看蓝图使用报表
流程报表为您提供了有关业务流程及其执行的有价值见解,将帮助您更好地简化它们。下面是您随时可用的一些现有的流程报表。
若要查看流程报表
- 点击设置 > 设置 > 自动化 > 蓝图
- 点击“用法”页签
- 这里列出了各种流程报表。
- 点击一个报表以进行查看。
在蓝图中选择批量操作
在蓝图中,您可以批量执行操作。例如,您可以更改应聘者的状态、提交给客户或取消关联应聘者。当您通过选择应聘者来执行批量操作时,已在流程中的记录将不受所发起操作的影响。让我们考虑一种状况:您有 10 条记录,其中有 5 个在流程中。如果您想将应聘者的状态从已关联更新为安排面试,则只有不在流程中的记录才会更新。
要点
- 目前对于您可使用蓝图创建的流程数没有限制。
- 但是,请记住,流程将按照它们在蓝图页面中列出的顺序来执行。如有需要,您可以重新排列流程。
- 当您已配置所有自动化功能时,它们的执行顺序为:分配规则、工作流流程、审批流程以及最终为蓝图。
- 不同用户可以拥有流程中的不同迁移。如果一个用户无权访问记录,但被设为迁移所有者,那么该用户将能够执行迁移,但不能编辑记录。
- 一个状态可以有最多 12 种结果。也就是说您可以将一个状态连接到最多 12 个不同的状态。
- 如果您的流程中有 n 种状态且您将应聘者状态(在创建新应聘者时)设置为“已关联”,那么所有流程都将从流程的该特定状态开始,并且所有之前的流程都将被忽略。
- 具有面试和访客角色的用户将不能从流程的“迁移之前”中的“所有者”列表中进行选择。