您可以创建链接一些其他跨功能模块的特定于模块的新报表。例如，可以在“客户”模块中创建链接其他模块（比如“联系人”、“空缺职位”等）的报表。

 报表类型

• 表格报表：在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型的报表可创建联系人邮寄列表、招聘管道统一视图等。
• 摘要报表：显示数据及小计、归类和其他摘要信息。
• 矩阵报表：显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。

 创建报表

您可以根据机构需求创建新报表。报表自定义涉及下列步骤：

• 选择模块和相应的跨功能模块
• 选择报表类型（表格、摘要或矩阵报表）
• 选择报表列
• 对列进行分组
• 选择计算函数
• 指定高级排序筛选器
• 将报表保存在文件夹中

可用性

第 1 部分：选择模块和跨功能模块

1. 点击报表页签。
2. 在报表主页，点击创建报表。
3. 在创建报表页面，执行以下操作：
   
   • 从下拉列表中选择主模块。
   • 从相关模块列表框中选择跨功能模块。
     您可以使用相关模块中的字段来定义条件、添加报表中的列以及选择要计算总和的列。
4. 点击继续。

第 2 部分：选择报表类型

1. 在创建报表页面的报表类型页签下，选择下列其中一个报表选项：
   • 表格报表
   • 摘要报表
   • 矩阵报表

第 3 部分：选择报表列

1. 在创建报表页面，点击列页签。
2. 执行以下操作，以选择要显示在报表中的列：
   
   • 从可用列列表框中选择列。
   • 点击添加。
   • 这些列将添加到已选列列表框中。
   • 使用向上和向下箭头键对列的显示顺序进行排序。
   • 选择列名，并点击 以删除选定列。
3. 点击保存。
   在弹出窗口中，指定报表名称、描述和报表文件夹详细信息。
4. 点击运行以便先保存报表，然后再运行。
5. 选择报表列后，如果您使用的是摘要报表，请点击分组页签，否则点击求和的列页签（请参见步骤 5）。

第 4 部分：对报表列进行分组

第 5 部分：选择计算函数

1. 在创建报表页面，点击求和的列页签。
2. 在求和的列部分，选择所需的计算函数（ Sum、Average、 Lowest Value 或 Largest Value ）。

第 6 部分：指定高级排序筛选器

1. 在创建报表页面，点击条件页签。
2. 在条件部分，为报表选择其他条件。
3. 完成报表自定义后，请执行以下操作：
   • 点击运行以预览报表。
   • 点击保存。
   • 点击取消。

第 7 部分：将报表保存在文件夹中

1. 在创建报表页面，点击运行或保存。
   请注意，必须先保存报表，然后才能运行报表。
2. 在保存报表对话框中，执行以下操作：
   
   • 输入报表名称。
   • 输入报表的描述。
   • 选择必须将报表存储至的报表文件夹。
3. 点击保存。

 编辑条件匹配

示例：
您想要创建一个根据以下条件列出商机的报表：
阶段为“已关闭”、“指定的招聘人员”为“Patricia Boyle 或 Hannah Smith”，行业为“教育”和“IT 服务”，并且应聘者来源为“由用户添加”。

您可以按如下所示使用“条件”选项轻松创建此条件：

条件匹配将自动设置为：

由于条件匹配不符合要求，您可以将它编辑为：

• 圆括号：( )
• and / or 运算符
• 条件行号

重要提示

• 当更改匹配框打开时，您不能在指定条件部分下面添加或删除条件行。
• 如果您未指定括号，那么将不考虑运算符优先顺序。例如，如果将条件指定为 1 or 2 and 3，那么它将被视为 ((1 or 2) and 3)
• 您可以更改条件行的 and 或 or，它将在下面的编辑器中更新。
• 您可以更改条件匹配中的 and 或 or 条件，它将在上面的行中更新。
• 如果您指定 1 and 2 并保存，那么在编辑报表时，匹配将显示为 (1 and 2)。对于 (1 and 2) or 3，条件匹配将显示为 ( (1 and 2) or 3 )
• 如果您在编辑器中添加了多行并逐一删除，则在匹配中显示额外的括号。例如，如果添加了 4 行，而您删除了第 3 行，则条件匹配将为 ( ( ( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 )。如果删除了第一行，那么它将显示为 ( ( ( ( 1 ) ) ) or 2 )。然而，保存条件时，它将更改为 ( 1 or 2 )。
• 确保您不使用以下项，因为它们无效：()、(and)、(or)
• 如果括号不匹配，则它将被视为无效。
• 如果行数和匹配中给出的数目不匹配，那么将会显示错误消息；如果指定的模式中缺少任何数字，也会显示错误消息。
• 编辑条件匹配时，报表中的“保存”和“取消”按钮处于隐藏状态。
• 如果最后的括号丢失，则条件匹配编辑器及其视图模式之间会有差异。
  

  编辑器中的条件匹配	视图模式中的条件匹配
  ( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )	(( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ))
  1 and 2 and 3 and 4	(1 and 2 and 3 and 4 )
  ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 )	( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )

 在条件中使用最近活动时间

对记录进行任何更改（可能是添加备注、关闭任务、发送电子邮件，或仅仅是编辑字段）时的时间将会捕获到“最近操作时间”下面。可在报表条件中使用此字段中的信息，以筛选掉在特定时间段内没有任何操作的记录，或筛选掉那些具有最近操作的记录。

可用性

活动和更新将记录为“上次活动时间”：

• • 编辑记录中的字段
  • 添加和更新操作（即，活动或通话）
  • 发送邮件给应聘者和联系人
  • 添加和编辑备注
  • 在客户下添加空缺职位和联系人
  • 更改记录的所有者
  • 添加和删除记录
    （这不包括删除与父记录关联的记录。）
  • 关闭任务
  • 删除和恢复记录（单个或批量）。
  • 批量操作（例如，“批量更新”、“批量转移”等）。
    （“批量删除”选项除外。）

活动和更新将不会记录为“上次活动时间”：

• “编辑客户下的联系人或空缺职位”将不会列示在“客户”下。
• 删除记录下面的相关列表。

 创建报表文件夹

默认情况下，报表存储在不同的类别中。您可以创建个人或公共文件夹，将经常使用的报表存储在公共文件夹中以便于访问。

要创建报表文件夹：

1. 点击报表页签。
2. 在报表主页，点击创建报表文件夹。
3. 在创建报表文件夹页面，执行以下操作：
   
   • 输入文件夹名称。
   • 输入文件夹描述。
   • 选择可访问性详情：
     • 允许所有用户查看该报表文件夹：如果您想要支持所有用户访问该文件夹，请选中此项。
     • 仅向我显示该报表文件夹：如果您想要仅支持您访问该文件夹，请选中此项。
     • 允许以下用户查看该报表文件夹：选择可访问文件夹的用户或用户职位。

• 点击保存。

 查看报告

要访问报表页签中的标准报表，请点击报表文件夹（例如，客户和联系人报表、空缺职位报表以及其他报表）中的特定报表（例如，客户和联系人报表中的联系人邮寄列表） 。

要查看报表：

1. 点击报表页签。
2. 在报表主页，点击所需的报表组。
3. 从显示的报表列表中，点击所需报表的链接。
4. 点击编辑链接以修改报表的报表名称、文件夹详细信息和描述。
5. 点击报表旁边的自定义链接，对报表进行自定义。
6. 在报表页面，可以执行以下操作：
   • 导出：使用此选项可导出 Excel、PDF 或 CSV 格式的报表，并将其保存在本地驱动器中。
   • 另存为：使用此选项可使用新名称来保存报表。当您筛选出一组特定数据并将其保存以供将来参考时，此选项很有用。
   • 自定义：此功能用于对报表进行自定义，这涉及对报表类型、列、分组、报表中的筛选条件等进行自定义。
   • 重新载入：使用此选项可更新或刷新页面内容。
   • 隐藏详细信息 / 显示详细信息：点击隐藏详细信息将会隐藏报表的详细信息，点击显示详细信息将会显示已隐藏的报表详细信息。
   • 创建图表：此功能使您能够根据选定的报表详细信息来创建图表（例如，条形图、饼图、折线图或漏斗图）。
7. 执行下列其中一项操作，然后点击应用筛选器以根据所指定的筛选器条件查看报表：
   • 从“列”列表中选择上次创建时间或上次修改时间。
   • 从相邻的列表中选择选项。（例如，下一财季）。
     选择此选项后，系统会自动在相应的框中显示开始和结束日期。
   • 输入 mm/dd/yyyy 格式的开始日期和结束日期，或者从显示的日历中选择日期。

 删除报表

您可能会定期删除一些不必要的报表。请注意，您只能删除由您创建的报表。此外，您需要在角色中具有“管理报表和统计图表”权限。

要删除报表：

1. 点击报表页签。
2. 在报表主页，点击与您想要删除的报表对应的删除链接。

 编辑标准报表

如果您在角色中具有“管理报表和统计图表”权限，那么可以删除预定义报表。

要编辑报表：

1. 点击报表页签。
2. 在报表主页，点击与您想要编辑的报表对应的编辑链接。