客户

管理客户

在典型企业对企业 (B2B) 场景中,客户表示您的组织目前与之有生意往来或在未来计划与之做生意的公司或公司内的部门。客户中存储了公司地址、员工数、年收入和其他详细信息。

在销售之前,您可以将客户与公司内的联系人(个人)和空缺职位(商机)关联。

可用性

所需角色权限:“客户”页签的访问权,包括查看、创建、编辑和删除权限。

客户主页

点击“客户”页签以查看客户主页并执行以下操作:

  • 记录在列表视图中显示。根据您的需求定义您自己的自定义视图。软件中也提供了一些系统定义的列表视图,例如我的客户、本周新建、上周新建、未读客户、最近查看的客户等等。
  • 通过选择记录对应的复选框并点击删除按钮,批量删除记录。
  • 使用更多选项以执行一些常见操作来管理客户。例如:批量转移、批量删除、导出客户等。
  • 按字母按信息按条件搜索记录。
  • 使用高级筛选器基于招聘优先级筛选客户。 
  • 打印客户及必需的详细信息。

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