区域如何分配？

自动

• 在创建或修改客户、联系人和空缺职位时自动为它们分配区域。
• 仅当记录满足区域条件时，才会验证其分区。
• 如果记录不满足条件，则将验证层次结构中同一级别的下一个区域。
• 当记录满足区域条件时，它将分配到该区域，且 Zoho Recruit 将继续前进以核实记录是否满足层次结构中的其他区域及其分区的条件。
• 例如，看看下面的区域层次结构：
  
  在该示例中：
  • 如果记录满足北美及其分区“中部”的条件，那么记录将被分配中部区域。请注意，系统不会将“北美”和“中部”两个区域同时分配给记录。
  • 如果记录满足 Zillum 的条件，但不满足层次结构中的其他区域的条件，那么仅 Zillum 将分配给记录。

手动

• 区域经理可向其区域及分区手动分配记录。
• 具有管理员角色的用户也可以手动为记录分配区域。
• 手动添加的区域只能手动删除。自动分配的区域不能手动删除。
  

 客户的区域分配

下面是一些场景：

一个客户最多可分配十个区域。下面是一些用例和结果

 联系人的区域分配

下面是一些场景：

• 一个联系人最多可分配十个区域，其中只有一个区域可基于与联系人关联的客户来自动分配。有关更多详情，请参阅客户表的分配。
• 根据上面的用例，如果系统未确定任何一个区域，那么区域将不会分配给联系人。

 空缺职位的区域分配

区域基于空缺职位规则分配给空缺职位。另请参阅启用空缺职位规则 

对于各种区域及分区，您可能有已创建的空缺职位规则。在确定将适用于空缺职位记录的空缺职位规则时考虑两个因素。它们是：

关联到空缺职位的联系人 - 如果关联到空缺职位的联系人已分配有区域，Recruit 将检查该区域中的空缺职位规则。如果有分区，

• 系统将检查空缺职位规则的第一级区域。如果这一级不存在任何区域，则将跳至第二级并检查。如果第二级也没有可用的空缺职位规则，系统将不会进一步检查。 
• 当层次结构中的第一级区域中存在空缺职位规则，但记录不满足条件时，则系统将不会检查第二级。

关联到空缺职位的客户 - 如果关联到空缺职位的联系人未被分配区域，Recruit 将检查关联到空缺职位的客户并在客户的区域中检查空缺职位规则。如果有分区，

 在以下时候也将遵循此方法：

• 空缺职位不满足具有空缺职位规则的区域的条件。
• 利用之前的方法，如果超过一个区域匹配空缺职位。
• 空缺职位不满足层次结构第一级的空缺职位规则中的条件。
• 层次结构中的第一级和第二级区域都没有空缺职位规则。

此外，如果修改了关联的客户或联系人，区域将重新分配给空缺职位。下面是一些业务场景：

当修改记录时重新分配区域

对于客户来说，关联的子记录是联系人和空缺职位。当客户被修改并归入另一个区域时，关联的联系人和空缺职位可能也会重新分配给不同的区域。下表提供了有关修改父记录时各种用例的详细信息。

下面是一些业务场景：

 运行规则以自动分配区域

当运行区域的分配规则时，满足区域中的规则条件的记录将自动分配给区域。最初，当您转至 Zoho Recruit 帐户的设置 > 区域管理 > 分配区域时，您需要为现有客户运行规则。基于客户的区域，关联的联系人和空缺职位也将分配给区域。如果您启用空缺职位规则，则也可为空缺职位运行规则。

您可以使用下面列出的三个选项之一查找记录并将它们分配给区域：

• 按区域 - 将列出来自所选区域的记录。您可以选择记录并将它们分配给区域。
• 按自定义视图 - 当您使用列表视图排序记录时，更容易查看记录并将它们分配给适合的区域。
• 应用我自己的条件 - 当上面的两个选项都不符合需要时，您可以始终定义一组条件以筛选记录。选择此选项，您可以使用更改条件匹配选项来修改一组条件。

若要搜索记录和分配到区域

1. 点击 [设置图标] 并点击设置 > 区域管理 > 分配区域。
2. 从下拉列表中选择客户或空缺职位。
3. 从下拉列表中选择以下选项之一：

• 区域 - 从下拉列表中选择区域及分区。
• 自定义视图 - 从下拉列表中选择列表视图。
• 我自己的条件 - 指定一组条件以筛选记录。
  

• 检查列出的匹配结果并点击运行规则。
  基于区域规则将记录分配给各种区域。当分配区域过程完成时，您将收到确认电子邮件。