API
应用程序编程接口，一组用于构建软件应用的例程、编程协议和工具。
AI预测
Zoho CRM 的智能销售助理 Zia 会对记录进行打分，并为其分组，方便您了解如何处理每条记录。帮助您找到只差一个电话即可转换的线索，或正在悄然流失的商机。
报价
客户与供应商之间的法律协议，在规定时间内按约定的价格交付所需产品。
报表
以表格形式呈现的业务数据。有标准报表和自定义报表。报表可以与机构中的其他用户共享。
版本
向客户提供的 Zoho CRM 不同版本。客户可以从免费版、标准版、高级版、旗舰版和超级版中进行选择。
报告层次结构
一种层次结构，可让您为每个用户分配报告给谁，确保只有相关经理才能访问数据。
标签
为便于识别而分配给记录的关键字。标记可用于分隔工作流的记录，并根据您的要求定义标准，从而创建自定义列表视图。
标准字段
Zoho CRM 为每个模块提供的一系列字段。这些字段不能重命名或删除。
CRM
用于管理、分析、改善客户关系，推动销售增长的策略和工具。
CRM 变量
用于在 Zoho CRM 帐户中存储静态和可重用信息的伪模块字段。电子邮件模板和邮件合并模板使用 CRM 变量。例如，通过将 CRM 变量与自定义函数结合使用，实现更出色的数据完整性和可重复使用。
产品
机构购买的商品或服务。
产品明细
与产品或服务相关的一组项目。
重复事件
重复发生的事件或活动。
超级管理员
在机构的 CRM 帐户中具有最高权限的用户。只有超级管理员拥有整个 CRM 的管理权限。有关 Zoho 的帐单和其他财务交易的信息也将发送给超级管理员。
采购订单
买方向卖方签发的商业文档和第一封正式信函，以启动购买流程。
差异化折扣
使用回扣、优惠券等，为选定的人群提供折扣的价格策略。意味着某些客户为同一产品支付的费用比其他客户少。
层级首选项
由卖方向买方签发的单据或商业文档，包含产品、数量和商定的产品或服务价格。
财年
机构用来确定其经营预算的 12 个月期间。
创建记录操作
一种工作流操作，允许在满足设定的条件时，在模块中自动创建记录。
常用操作
CRM 用户经常执行的操作（如记录创建、数据搜索、批量更新等）称为常用操作。这些操作中的很多可以自动化，有利于节省时间和精力。
导入
从各种外部来源收集数据并将其传输到 Zoho CRM 的过程。
电话
一种让用户将电话服务与CRM进行集成的工具，方便从CRM内进行通话管理。
电子邮件中的 Zia
Zia 从电子邮件签名中捕获数据，并将其用于丰富客户的相关信息。
电子邮件通知
一种自动工作流，您可以设置满足设定条件时自动向客户发送电子邮件。例如，在客户完成购买时发送电子邮件。
电子邮件模板
向多个收件人发送同一封邮件的模板。
定制
修改或更改 CRM 帐户中的各种元素以满足业务需求。
动作
您可以创建五个动作（电子邮件通知、分配任务、字段更新、自定义函数和Webhook），用以自动执行销售和市场营销活动。这些操作可以与工作流规则、蓝图和审批流程相关联。
动态滑块选择器
拖动滑块查看在特定时间段内未更新的记录。可以设置为 1 到 180 天。
动态
一个消息传递平台，让您可以公开分享观点、实时与团队进行重要讨论，并加快决策流程。
导出
从单个模块收集数据并将其传输到外部来源的流程。
多选字段
用户可特定字段选择多个值。例如，为房地产公司创建“首选设施”字段，您可以从医院、药房、超市或健身房中选择多个选项。
多币种
全球化企业可以在不同国家/地区使用不同的货币。
服务支持
存储从客户处收集到的问题、投诉和反馈的模块。
服务支持升级规则
一组规则，用于将无人关注的案例上报至经理或层级中的其他成员以获得立即关注。
服务器端 SDK
用于创建客户端应用的工具，使您可以轻松访问所需的 API。
复制定制
一种功能，允许您将自定义设置和配置从一个 CRM 帐户复制到另一个 CRM 帐户。
访问
用于存储网站访客信息的页签或模块。
发货单
由卖方向买方签发的单据或商业文档，包含产品、数量和商定的产品或服务价格。
分析
以报表的形式在仪表板上显示机构的数据概览，其中包含当月收入、销售代表业绩、按概率划分的管道等数据。换言之，分析可帮助公司查看关键绩效指标。
分配规则
根据用户所在区域或线索来源（Web 表单、社交媒体等）等条件自动向用户分配记录。
翻译
可帮助您在 Zoho CRM 中将字段名称和选择列表值翻译为 28 种语言。
GDPR 合规性
Zoho CRM 中的通用数据保护条例旨在满足欧盟设定的隐私权利。
高级版
该版本为需要完整 CRM 功能的用户设计。
个人字段
包含客户个人数据（如电子邮件地址、位置、电话号码等）的字段将标记为个人字段。也可以归类为敏感字段，这意味着在收集此类数据时必须格外小心。
个性化设置
设置和自定义选项，帮助用户根据个人偏好个性化 CRM。用户可以选择他们的国家/地区、语言、时区、日期格式等。
沟通渠道
由多个沟通平台组成，帮助您加强与客户的沟通。这些平台包括电子邮件、电话、聊天、销售信号和门户。
工作时间
定义公司或机构的工作时间，可以是一周 7 天每天 24 小时 (24/7) 或一周 5 天每天 24 小时 (24/5)。
管道
商机所经历的不同阶段。每个商机都可以有不同的销售流程，可以通过管道来显示。
管道阶段
销售流程的可视化表示，显示商机在销售周期中的当前位置。
管理员
对所有模块和记录具有访问权限的 CRM 用户。他们具有配置功能或启动集成的默认权限。他们还可以将用户添加到机构的 CRM 帐户。
共同所有者
具有与记录所有者相同权限的用户。这可以通过向布局中添加用户字段来实现。
公式字段
用户定义的字段，可根据其他标准或自定义字段返回的值动态计算数据。
工作流建议
Zia 会识别用户重复执行的任何业务活动，并建议通过工作流实现自动化。
工作流规则
自动执行常规业务活动的配置。是一个连续流程，只要记录满足条件就会触发。
工作流提醒
Zia 用于识别和标记可能因工作流配置错误而发生异常的方法。电子邮件模板将发送给机构中的相关人员。
供应商
用于存储供应商信息的页签或模块。您可以在模块中查看联系人的详细信息，以及与之关联的产品和订单。
公司详细信息
在电子邮件签名、订单、发货单等位置显示的特定于机构的详细信息，例如工作时间、货币、财年、公司logo等。
宏
一组一起触发的操作，可设置为自动执行。
宏建议
Zia 建议自动执行一组重复发生的活动。
合作伙伴
与您合作完成交易的个人或公司。
汇率
一种工具，用于将一种货币的金额转换为机构使用的基础货币。
合规性设置
允许您按照 GDPR 管理和处理客户的个人数据的准则。
画布视图
您可以使用设计元素（背景图像、颜色、字体、分栏、表格等）作为字段标签等来自定义列表视图和记录详细信息页面的界面。
函数
Zoho CRM 用户可以创建代码片段以更新相关 CRM 模块或第三方应用的数据。
IMAP
全称是互联网邮件访问协议，全球各地的电子邮件客户端使用该协议从邮件服务器检索电子邮件。
Java SDK
用于开发 Java 应用和小程序的软件开发环境。包括 Java Runtime Environment (JRE)、解释器/加载器、编译器、归档器和文档生成器。
角色
根据用户的职位为其定义的不同权限。
记录
它包含有关实体的所有信息。记录可以是线索、联系人、商机、订单、产品等等。
记录导航
在记录之间轻松切换的流程。
记录所有者
拥有记录所有权的 CRM 用户。记录所有者有权编辑、共享或更新记录，可以是销售代表、经理或有权访问 CRM 的任何其他用户。
记录级共享
一种共享类型，CRM 中具有管理员角色的用户可以与机构中的其他用户共享记录。
基础货币
贵机构在业务中使用的主要货币。通常用于生成年度报告和计算公司收入的货币。
解决方案
系统定义的模块，用于存储案例解决方案或客户提出的问题。
积分规则
您可以根据商机或联系人的交互情况评分，确定优先级。为不同的接触点（如通话、电子邮件、社交回复等）提供评分。
建议
Zia 基于客户现有数据提出的建议。Zia 根据购买详情、兴趣和要求等数据推荐合适的产品。
激活货币
机构开展业务所用的货币。商机、发货单、订单和其他地方只能使用现激活的货币。
即时操作
执行工作流规则时立即触发的自动操作，如电子邮件通知、任务、字段更新、Webhook、自定义函数、标签和记录创建。例如，付款完成后将触发电子邮件的发送。
集成
将 Zoho CRM 与其他第三方应用进行同步，以提高协作程度和工作效率。
计划
可使用功能自动触发的可自定义操作。计划用于将 Zoho CRM 与其他应用或网站集成。
计划操作
可在特定时间触发的操作。可以为工作流规则配置计划操作。它们包括电子邮件通知、任务分配、字段更新、标签、Webhook和函数。
阶段-可能性映射
定义各个销售阶段的标准，并为销售阶段值分配不同的概率。
价格表
一份表格，其中列出了所有供应商的商品原价，允许买家确定最低的可能价格。
客户
机构当前或计划与之开展业务的公司（或公司内的部门）。一个客户可以关联一个或多个顾客。
客户管理软件
在功能模块内记录和处理商机的软件，并作为客户信息系统运行。
开发者空间
提供各种功能，如函数、连接器、小组件和 API，您可以轻松自定义自己或第三方应用并与之集成。
看板视图
有组织地显示数据的卡片式视图。看板视图根据线索的状态来划分数据，或根据管道中的阶段对销售进行分类。
库存警戒线
公司用来防止货物短缺而续单或开始制造流程，同时还要避免库存过多。
联系人
您与之沟通洽谈业务的人员。在 B2B 场景中，他们可以是您的业务合作伙伴的联系点。
连接器
将 Zoho CRM 帐户连接到第三方应用的身份验证机制。
轮班时间
机构营业时间内的工作时间。每天的轮班时间可以相同，也可以不同。
蓝图
完整业务流程的在线副本，为用户全程提供逐步指导。
列表视图
通过一组定义的标准对记录进行分组，您可以根据业务需求查看客户数据。
流程管理
CRM 设置页面中的一个类别，包含有助于管理业务流程（如蓝图、审批流程）的功能。
末次接触
一种营销归因模型，将 ROI 全部归因于最近的营销活动。
名片视图
在记录详细信息页面中显示的卡片式视图，包含联系人的重要信息。可实现联系人详细信息的快速预览。
模块
CRM 内顶部菜单中的选项卡称为模块。用户可以根据需要创建默认模块（称为标准模块）和自定义模块。
模块视图
对记录进行排序、分类和查看的一种工具。您可以仅查看所需记录来确定任务的优先级。您可以在列表视图、看板视图和画布视图中查看记录。
模块级安全性
管理员通过为特定人员设置特定权限来限制其对某一模块的访问。
门户
一个基于 Web 的应用，允许客户、合作伙伴和供应商访问特定模块、价格和销售信息。
Node JS SDK
Zoho CRM API 的封装。从 Node 应用调用 Zoho CRM API，以获得相应响应。
POP
互联网服务器接收和保存消息所依据的电子邮件协议。
Python SDK
用于开发 Python 应用和小程序的软件环境。
迁移
蓝图和旅程构建器两种状态之间的衔接。它规定了记录从一种状态变为另一种状态所需满足的条件。
旗舰版
此版本适用于需要高级功能来运行业务流程的机构。
区域管理
一种将机构的销售人员结构划分为不同区域的功能，以便根据地理位置、行业、产品线和预期收入对 Zoho CRM 帐户进行分组并与销售人员共享。
RFM
近期消费时间、消费频率和消费金额反映了客户的购买模式。这些值有助于确定客户的行为模式，然后您可以根据这些模式为其分类。
Ruby SDK
允许开发人员将其 Zoho CRM API 集成到 Ruby 应用中的软件环境。
软件即服务 (SaaS)
可随时在线使用的软件。
任务
用户须规定的时间内执行的活动，例如产品演示或网络研讨会。
任务，通话及会议
销售代表在日常工作中执行的各种活动，例如任务、通话或会议。
SalesInbox
一种电子邮件工具，可与 Zoho CRM 集成，将电子邮件和 CRM 信息整合在一处。
SDK
软件开发工具包 (SDK) 通常是一组软件开发工具，用于为软件包、软件框架、硬件平台、操作系统或任何类似的开发平台创建应用。
SalesIQ
通过将 SalesIQ（实时聊天客户支持软件）添加到现有 CRM 帐户，可以增强与客户的沟通。
销售信号
一种通知工具，可在客户访问公司网站、在社交媒体上发布贴子或提交服务工单时提醒用户。
时间衰减归因模型
一种营销归因模型，按时间顺序将 ROI 归因于营销活动。最近的营销活动将获得最高归因权重。
市场活动
帮助您规划和监控企业中的电子邮件营销活动的工具。
商机
CRM 系统中最重要的记录，为机构带来收入。本模块可帮助您对业务进行跟进。
审计日志
列出 CRM 用户按时间顺序对记录执行的操作。
审核流程
在记录进入 CRM 系统之前对其字段进行审核的流程。
审批流程
自动将记录发送给指定审批人进行审批。
首次接触
六种不同归因模型之一，可帮助您的企业有效衡量营销活动效益。这种模型将结果全部归因于和客户的第一个触点。
数据共享规则
允许与机构中的其他人共享数据的规则。
数据充实
Zia 从网站或电子邮件签名中捕获联系人信息（如电子邮件地址、位置、职位等）的方法。
数据隐私
为满足 GDPR 合规性以确保客户隐私而遵循的一套准则。它规定了获取客户同意和处理个人数据的规则。
沙盒
一种测试环境，可以测试在 CRM 帐户中所做的配置，然后再用于机构或用户。
停用货币
机构不再使用的货币列表。停用后这些货币不会被删除。它们仍列在“货币”下。
统一折扣
为所有商机和客户提供固定折扣。
图像验证
通过门户、API 或手动输入上传至 CRM 的图像在进入系统之前进行验证的流程。
条件模式
可帮助您根据设置的条件过滤出一组对象。
特殊字段
一种系统定义字段，仅适用于某些模块。这些字段包括：“条款和条件”字段、“税率”字段、“阶段可能性”字段、“联系人职位”字段
U 形归因模型
一种营销归因模型，U形（基于位置）归因模型将结果大部分归因于两个阶段，剩余的均匀归因于在两个阶段之间的每个触点。
Web 表单
公司网页上的表单，用于获取感兴趣潜在客户的信息。
Web 表单分析
一种功能，通过确定访客与 Web 表单的交互程度以及他们不填写表单的原因来分析 Web 表单的性能。
Web 表单 A/B 测试
实验过程，向不同的网站访客展示 Web 表单的两个或多个变体。
Webhook
用于从 Zoho CRM 向任何第三方应用发送信息或通知的工具。
W 形归因模型
一种营销归因模型，将结果大部分归因于三个阶段，剩余金额归因于中间阶段。百分比和阶段通常由用户根据业务需求定义。
我的工作
一个模块，显示所有蓝图记录、等待审批的记录以及正在审核的记录。
相关列表
模块中的一个部分，显示与模块关联的记录列表。例如，“联系人”模块中的商机记录。
细分
一种根据客户的购买模式将客户群分类为不同群组的方法。细分使用 RFM（近期消费时间、消费频率和消费金额）指标来划分客户。
选择列表字段
包含多个值的字段。允许用户选择其中一个选项。
向导
一种功能，您可以将较长的表单切分为一系列分屏，用户可以在每个屏幕上输入数据，从而继续执行下一步，直到完成整个表单为止。
小组件
可嵌入的 UI 组件，允许 CRM 用户从 Zoho CR 设置访问其他应用。
线索
对您的产品或公司感兴趣的潜在客户。
线性
一种营销归因模型，可在所有营销活动之间从始至终平均分配 ROI 值。
销售订单
在交付产品或服务之前发送给客户的确认文件。
销售报价
为销售代表设置特定时间段内的目标。
销售自动化
这是指使用软件解决方案简化销售周期执行的方法。
用户
有权访问机构的 Zoho CRM 帐户的人员。他们可以根据管理员提供的权限执行相关操作、管理记录以及访问机构中其他用户分享的记录。
游戏
Zoho CRM 的游戏化元素。通过竞赛和奖励让销售更有趣。
移动 SDK
一组软件开发工具，允许为智能手机和平板电脑提供各种不同的移动应用。
移除样本数据
单击以删除帐户中所有样本数据的选项。只删除样本记录，添加至CRM的数据不会被删除。
应用市场
该应用市场提供了大量 Zoho 应用的精心挑选的扩展应用，旨在优化您的业务流程。
验证令牌
允许您从 Zoho CRM 帐户使用 API 的身份验证令牌。
预测
预测或估计未来销售以及使用过去销售数据设定短期和长期目标。
营销归因
由六个模型组成的功能，可帮助计算营销活动的投资回报率。
页面布局
在记录的详细信息或编辑页面上有序编排字段、自定义链接和相关列表。页面布局允许您为用户自定义记录页面内容。
仪表板（数据深度分析）
机构关键指标的可视化展示。仪表板包括图表、KPI、对比分析、目标仪表、群组、象限和异常检测器。
Zia
Zia 是 Zoho CRM 的智能销售助理。它可以分析关键业务指标并提供建议，帮助企业预测结果、推荐产品、了解电子邮件的用意或情绪等。
Zia 提醒
通过在 CRM 中弹窗来提醒用户即将到来的任何任务、通话及会议。
Zia 通知
当 Zia 在工作流或记录中发现异常时，它会向您发送告警信息。
职位
机构层次结构中的级别，如经理、销售代表、市场营销主管等。可以在 CRM 中创建类似的层次结构，清晰地管理数据可见性和访问。上级职位用户可以访问其下属的数据。
状态
记录在业务流程中经历的不同阶段。在蓝图和旅程构建器可配置状态。
自动化
自动执行各种业务相关活动的流程，例如发送电子邮件、分配任务、创建记录等。
自动编号字段
自动为每个记录生成唯一序列号，如产品编号或订单号。
自动回复
通过在特定日期或设置的时间间隔发送电子邮件，自动执行电子邮件跟进流程。
自定义字段
您可以创建适合业务和所需记录的信息类型的字段，例如为房地产公司创建“房地产类型”或为教育机构创建“本地监护人名称”字段。
自定义链接
您创建用于从 Zoho CRM 访问第三方 URL 的链接。可以添加至模块、相关列表等位置。
自定义模块
除了系统定义的模块之外，CRM 用户还可以根据个人的业务需求创建自己的模块，如房源、课程等。这些模块称为自定义或用户定义模块。
咨询合作伙伴
可以为客户定制、集成和实施 CRM 解决方案的合作伙伴。
最佳联系时间
Zia 根据客户通常接听电话或回复电子邮件的日期或时间，建议最佳的致电或向客户发送电子邮件的时间。
字段级安全性
管理员通过为特定用户设置特定的权限来限制对模块中字段的访问的权限。
字段更新
一种自动操作，当触发工作流规则（如“电子邮件已发送”或“付款状态为已支付”）后，将更新字段中的值。
字段属性
赋予特定字段数据某种特性和行为。
字段
一项数据，如姓名、出生日期、电子邮件或电话号码。
指挥中心
构建个性化客户旅程，并通过在每个阶段自动执行动作或操作，使各项工作从始至终协调进行。
最近的项目
最近在 Zoho CRM 中添加或修改的活动列表。