项目任务

就在创建项目之后，您将计划细分为名为“任务”的切实可行的实体。这些任务在项目中分配给您的用户，在规定的时期内完成。您可以复制任务、设置持续时间、优先级、提醒、设置重复频率等。而且，当您完成任务时，很容易将它标记为完成并储存在已关闭任务中。在完成某个任务之后，您可能会想要编辑它，在这种情况下，您可以通过重新打开任务以进行编辑。快速浏览一下如何处理任务。 

 添加任务

  1. 点击项目，选择所需的项目，然后点击任务。
  2. 点击右上角的添加任务。 
  3. 输入任务详情，然后点击保存以添加新任务。

现在，当添加新任务时，您可以使用屏幕撷取器选项附加和分享与任务相关的任何网页或屏幕的屏幕截图。点击在这里拖放文件或添加附件右侧的 ，粘贴或附加所需的图像，然后点击完成以上传屏幕截图。您可以使用一个内置绘图工具来突显重要的部分以及遮蔽不想在屏幕截图中显示的部分。

  • 如果您想仅向门户用户显示任务，则可在任务列表中，从内部选项中选择一个任务列表。但是，如果您想要协作并向客户用户显示任务，则必须从外部选项中关联任务列表。
  • 您也可以使用添加任务链接来添加任务。此外，您还可以直接在主页页面内创建任务。为此，请点击我的任务中的查看更多。

注：

  • 如需为任务设置持续时间而不是结束日期，请点击输入持续时间并在持续时间中输入天数。
  • 如果经常性任务的开始日期处于节假日或周末，则前一个工作日自动设置为开始日期。仅当任务的重复频率设置为每月或每年时，此选项才启用。

 编辑或删除任务

在所选项目中，点击打开任务中的所需任务以进行编辑。您可在经典、普通和看板视图中编辑任务。您可修改任务评论、描述、子任务、记录小时数、文档、论坛等任务详情。在编辑评论时，如果您想附加文件或任何网页的屏幕截图，只需点击在这里拖放文件或添加附件中的截屏图标并粘贴所需的图像，然后点击完成以上传屏幕截图。这是一个内置绘图工具，您可以使用它来突显重要的部分以及遮蔽不想在屏幕截图中显示的部分。

注：

  • 当您进行编辑时，您可以导航到下一个任务或任务列表。

同样地，您也可以删除任务。选择任务并点击右上角的 。这会删除任务以及关联的时间表条目和取消已设置的依赖性（如有）。

 任务视图的类型

Zoho Projects 支持 4 种不同类型的任务视图：经典、普通、看板和依赖性。

经典  任务列表和任务的默认视图。您可在经典视图中自定义列。
普通 此视图按截止日期排序。它显示所有任务及其依赖性和任务级别。
看板 看板卡是创建工作流并使之可视化的一种简单、动态的方式。任务列表和任务形象化地排列，因此每位团队成员都了解每个任务列表中的任务和子任务。 
依赖性

在此视图中，您可以看到依赖于其他任务的那些任务。前置任务和后续任务按顺序显示。

 任务自定义视图

任务自定义视图是一个基于特定条件自定义和过滤任务的选项。例如，如果 Helen 被分配到设计部门，她可以自定义她的视图，以便她将看到设计部门特定的所有任务。

下面快速浏览一下如何创建自定义视图。

  1. 点击更多视图并选择创建自定义视图。
  2. 为您的视图选择条件。
  3. 点击  以添加多个条件并点击  以删除条件。

  1. 可单独或结合使用运算符，以便设置多个条件。共有两种类型的运算符：
    • 当必须满足所有条件时使用 AND。
    • 使用 OR 来满足二者择一的条件。
    • 如果条件模式中有任何更改，请点击编辑模式并更新更改。
  2. 输入自定义视图名称、描述并选择可访问性。
  3. 点击保存。

您可以随时编辑或删除自定义视图。只需将鼠标指针悬停在自定义视图上，以便查看“编辑”和“删除”选项。 

将过滤器保存为自定义视图

过滤条件可保存到现有自定义视图或另存为新自定义视图。

  1. 点击 。
  2. 选择所需的过滤选项，然后点击查找。
  3. 点击保存结果到，然后选择新建自定义视图或现有的自定义视图。

收藏您的视图

收藏视图显示您的所有收藏自定义视图和预定义视图的列表。将鼠标指针悬停在自定义视图或预定义视图上以启用它，然后点击  以将该视图添加到收藏。您可以再次点击  以从收藏中移除视图。

注：

  • 您可以在自定义视图中设置最多 20 个条件。 
  • 在报表和图表部分生成基于自定义视图的报表。 
  • 只有门户所有者、管理员和经理才可使用可访问性选项。 
  • 不能在项目模板中设置自定义视图。

自定义任务列

通过启用或禁用列来自定义任务视图。

  1. 导航至任务视图（经典或普通）。
  2. 点击  以自定义列。
  3. 使用选择器启用或禁用列。

 导入任务

现在您可以将 XLS/JSON/CSV 文件导入 Zoho Projects 并开始协作。

  1. 在项目中选择项目，然后选择任务模块。
  2. 在经典视图中，点击右上角的 ，然后选择导入任务。
  3. 点击选择文件，然后选择需要导入的文件。
  4. 点击导入以导入文件。
  5. 将导入的文件与其对应的任务字段关联，然后点击继续。要注意的是，当您导入用户的工作小时数及其相应的任务信息时，确保在导入时使用以下密钥。
    在导入 XLS 时使用的密钥 映射的条件
    小时/天 每天的工作小时数
    百分比/天 每天的工作百分比
    小时 总工作小时数
  6. 此时会显示关于将默认值应用到不匹配字段的警告消息。
  7. 在导入 XLS 向导中选择所需的选项以安排导入。
 

注：

  • 导入文件中可用的所有任务列表均在经典视图中列出。
  • 如果您将任务所有者映射到对应的 xls 字段并继续导入，则会显示导入 XLS 文件向导。在此向导中，您可以选择让任务保持未分配，或将 xls 用户关联到项目用户。

在这里下载示例 XLS 、CSV 或 JSON文件。

在导入时，如果您仅映射任务列表 ID，则仅导入对应的任务列表，即使有相同的任务列表名称也是如此。但是，如果您映射任务列表名称，则具有给定任务列表名称的所有可用任务列表均会导入，而不管其任务列表 ID 是什么。

示例：

任务列表 ID 任务列表名称 映射的字段名称 导入的任务列表
1234 编辑模板 任务列表 ID 编辑模板 -1234
5678 编辑模板 任务列表名称 编辑模板-1234 和编辑模板-5678

 排序任务

在项目管理中排序任务可帮助您把重点放任何所需列的特定信息上。在经典视图中，您可以排序任务。点击 ，然后选择所需的列条件，以便基于其优先级、开始日期、结束日期、创建人和完成百分比排序任务。

注：

  • 选择所需的任务列表并点击底部的“重新排序”。然后，点击右上角的 。现在，基于列排序任务并点击“保存顺序”，即便您刷新页面之后也能保留更改。
  • 您只可以排序父任务/主任务。

查看任务详情

  1. 点击顶部导航栏中的项目。
  2. 从列表中选择您的项目。
  3. 点击左侧面板中的任务。
  4. 点击您想要查看详情的任务。
  5. 如有需要，为您的任务创建在线会议。点击此处了解有关 Meeting 集成的更多信息。
  6. 点击叉号图标  以关闭详情视图。
     
  • 您可直接从详情视图修改字段值。
  • 将鼠标悬停在字段上以更新其值。

 相关主题

任务列表 | 子任务 | 复制/移动任务 | 任务依赖性 | 甘特图视图