入门指南

应用 Zoho Reports 以进行项目分析

Zoho Projects 高级分析由 Zoho Reports（我们的在线报表和商业智能服务）提供支持，让您可以交叉分析您的项目数据。包含 50 多个现成的报表和仪表盘，帮助您跟踪和改进项目可交付成果。您也可以创建自己的临时报表，以便按自己想要的方式分析您的项目数据。您可查看报表以及与团队成员分享报表，以开始对您的项目信息进行协作分析。了解更多。

管理员部分的报表页签仅在高级版和企业版付费版中启用。
Zoho Reports 的所有付费版均提供连接器。
只有管理员用户或门户所有者才可配置高级分析连接器。
仅当门户所有者/管理员用户（配置连接器的那个用户）从 Zoho Reports 分享项目报表时，经理或任何项目用户才可查看它们。
从现在开始，任务的自定义字段和自定义状态也可以在 Zoho Reports 中查看。

在 https://www.zoho.com.cn/reports/help/sharing/ 了解有关 Zoho Reports 中的分享和协作的更多信息

激活 Zoho Reports 插件

您可根据需要配置任意数量的项目，利用多个报表视图查看和跟踪项目进度。

导航至“全局设置”> 集成 > Zoho 应用 > Zoho Reports。
点击配置。
选择所需的项目。
选择需要与 Zoho Reports 同步的数据选项。
选择同步频率。您可将频率设定为每 3、6、12 和 24 小时同步一次。
点击更新同步以同步所选项目的数据。

在项目数据成功与 Zoho Reports 同步之后，系统会向您发送通知邮件。一旦同步完成，您可开始访问已创建的默认报表以及利用您的项目数据创建自己的报表和仪表盘。

查看项目报表

仅当项目数据已同步到 Zoho Reports 之后，您才可以查看项目报表和看到每个模块的不同类型报表。您将重定向至此门户的 Zoho Reports 报表数据库设置。一个门户只有一个报表数据库设置。

如果同步正在进行，则会显示有关同步状态的消息。过了一段时间之后，您也可以尝试重新加载 Zoho Reports 页面。

在 Zoho Reports 中，展开任何所需的模块以显示其各种报表视图。
- 您可以通过展开“Zoho Projects 模块（数据）”文件夹，访问来自不同项目模块的数据。而且您可以通过展开已列出的其他文件夹，访问已创建的默认报表和仪表盘。
选择要查看其数据的任何所需报表。

创建的默认报表

项目和里程碑报表

默认情况下，已经创建了 50 多个富有洞察力的报表和仪表盘。报表按照模块和功能分组在不同文件夹下面。您可以查看一系列基于项目和里程碑的报表，采集有用的指标，例如门户中每个项目的当前状态、每个里程碑中待决的任务、计划时间和花费的实际时间、目标里程碑和实际已完成里程碑、前 5 个延迟打开的里程碑等等。您可以点击任何报表以查看它们。如有需要，您也可以编辑默认报表。

项目用户的激活里程碑：每个用户的激活里程碑。
延迟打开的里程碑：所有具有打开任务和百分比的延迟里程碑。
按用户划分的完成里程碑趋势：每位所有者每个月完成的里程碑数。
里程碑持续时间 - 计划和实际：每个里程碑的计划天数和所花的实际时间。

准时和延迟的里程碑 - 过去 3 个月：准时的里程碑和已延迟的里程碑。
逾期里程碑天数 - 逾期里程碑的天数。
打开的里程碑中的未决任务：每个里程碑中未完成的任务。
项目状态概览：门户中每个项目的当前状态。
项目 - 计划和花费的实际时间：项目中的计划持续时间和实际花费的时间。此报表基于任务。
最慢的里程碑 - 前 10 个最慢里程碑的进度差异。
每个月的目标里程碑和实际完成数：每个月待完成的总里程碑数和实际完成的里程碑数。
全部里程碑中的任务状态：所有已定义里程碑的任务状态。
前 5 个延迟打开的里程碑：前 5 个最多延迟的打开里程碑。
基于用户的里程碑完成度 - 准时和延迟：基于用户的里程碑完成状态。

任务报表

您可基于各种条件（例如，每个项目中的任务状态、任务所有者在各个月完成的总任务数）查看任务报表。您可以点击任何视图以根据您的需求显示其数据。

具有最少已关闭任务的最后 5 位成员 - 过去 3 个月：根据过去 3 个月关闭的任务数，排名最后的 5 位成员。
未分配新任务的成员 - 过去 30 天：过去 30 天未分配新任务的项目成员。
按项目分类的任务状态：每个项目中的任务状态。
任务添加趋势：每个月分配的任务数。
所有者迄今为止完成的任务：任务所有者按月完成的任务总数。
按月已完成的任务和目标任务：每个月完成的任务数。
按所有者分类的逾期任务：逾期任务数、逾期天数、逾期百分比及其所有者。
按所有者分类的任务进度：进行中的任务及其所有者。
本月 - 待关闭的任务：当前月份要关闭的任务以及其关闭百分比和已关闭任务计数。
前 10 个延迟任务：前 10 个最多延迟的逾期任务。
具有最多已关闭任务的前 5 位成员 - 过去 3 个月：过去 3 个月前 5 位成员完成的任务数。

时间表报表

您可以查看基于计费小时数（例如，为项目记录的可计费和不可计费小时数）的时间表报表、基于项目的时间表报表等等。您可以点击任何视图以根据您的需求显示其数据。

按项目分类的平均可计费小时 - 过去 12 个月：在过去 12 个月中为相应项目记录在一天中记录的平均可计费小时数。
按项目分类的已记录小时趋势 - 过去 12 个月：在过去 12 个月为相应项目记录的可计费小时趋势。
按项目分类的可计费和不可计费小时：为相应项目记录的可计费和不可计费小时。
按可计费小时分类的后 5 位项目成员：项目中的后 5 位成员和可计费小时。
按可计费小时分类的项目有效 ROI：每个项目的有效 ROI 和已记录的平均可计费小时。
按项目和成员分类的时间表：基于项目、用户和可计费小时的时间表报表。
按用户分类的已记录时间表小时 - 过去 6 个月：过去 6 个月每位用户记录的总时间。
已记录时间表小时趋势 - 过去 12 个月：过去 12 个月的记录小时数趋势和月份。
已记录时间表小时趋势 - 过去 30 天：过去 30 天的记录小时数趋势和月份。
按可计费小时分类的前 5 位项目成员：项目中的前 5 位项目成员及其可计费小时数。
按可计费小时分类的前几个项目：前几个项目及其已记录的总计可计费小时数。

成员/用户报表

您可以查看基于各种条件（例如，每个用户的里程碑完成状态、每个用户的任务状态等）的用户报表。您可以点击任何视图以根据您的需求显示其数据。

按成员分类的里程碑趋势：每个用户的里程碑完成状态。

按成员分类的任务完成状态：每个用户的任务完成状态。
按成员分类的任务状态：每个用户的任务状态。

计费报表

您可以查看基于各种条件的计费报表。您可以使用计费报表来了解详情，例如，每个项目成员为每个项目产生的收益、根据成员的计费小时数排出的前 10 位成员等等。您可以点击任何视图以根据您的需求显示其数据。

计费：成员、项目、可计费金额等的计费报表。
后 10 位计费成员：后 10 位计费成员及其可计费小时。
每个项目的有效 ROI：每个项目成员为每个项目产生的收益。
预计收益：接下来数月预计的收益，基于待计费小时数来计算。
预计收益计算表：预计收益计算表。
本季度的项目收益：每个项目基于其计费小时计算的收益。
前 10 位计费成员：根据计费小时数排出的前 10 位成员。
用户每小时费率 - 模板：成员及其每小时费率的模板。

燃尽图报表

您可以查看基于各种条件的燃尽图报表。燃尽图报表用于找出预计数字之间的差异及在项目管理中的偏差。您可以点击任何视图以根据您的需求显示其数据。

燃尽里程碑条目表 - 模板：里程碑燃尽表报表的模板。
燃尽项目条目表 - 模板：项目燃尽表报表的模板。
按里程碑分类的燃尽图报表：所选里程碑的燃尽图报表。
按项目分类的燃尽图报表：所选项目的燃尽图报表。
里程碑 - 燃尽图计算查询：为里程碑计算燃尽图指标的内部查询。
里程碑 - 天数进度计算查询：里程碑的按天进度计算的内部查询。
项目 - 燃尽图计算查询：为项目计算燃尽图指标的内部查询。
项目 - 天数进度计算查询：项目的按天进度计算的内部查询。
Timekey：用于计算燃尽图报表的内部查询。

问题报表

您可以查看基于各种条件的问题报表。您可以使用问题报表来找到按所有者和状态分组的问题，查看提供问题分布情况的饼图、按严重性等级分类问题等等。您可以点击任何视图以根据您的需求显示其数据。

按所有者分类的问题：基于不同用户间分布的问题的饼图。默认情况下，它会筛选过去 3 个月中提出的问题。
按项目分类的问题：项目范围内的问题计数按严重性等级分类。
按项目和所有者分类的问题：按项目、所有者和状态分组问题。
按提出问题者分类的问题：饼图中的问题按照谁提出问题来列出。
按严重性等级创建的问题 - 过去 30 天：过去 30 天内按严重性等级分类的问题。
由成员修复的问题 - 过去 30 天：过去 30 天内由成员修复的问题。
按所有者分类的逾期问题：基于所有者的逾期问题计数及其百分比（逾期/总数）。
按项目分类的问题状态：所有项目的问题状态摘要。
按项目分类的待修复问题 - 本月：每个项目中的已修复/待修复问题，按当月的打开和关闭状态分类。
已创建和已解决问题 - 过去 30 天：过去 30 天的总问题计数和已解决的问题计数。
打开的里程碑中的未决问题：打开里程碑中的未决问题计数，按严重性等级分类。
每个项目的计划时间和实际花费的时间：修复每个项目的问题的计划时间和实际花费的时间。
每个用户的计划时间和实际花费的时间：每个用户修复问题的计划时间和实际花费的时间。
最近创建的问题 - 过去 30 天：过去 30 天的问题计数，按打开和关闭状态分组。
按严重性等级分类的最近创建问题 - 过去 30 天：过去 30 天的问题计数，按严重性等级分组。
解决时间 - 过去 30 天：过去 30 天中每天关闭的问题的总解决时间。
按所拥有问题排列的前 5 位成员：根据管理的问题总数排列的前 5 位成员。
按问题计数排列的前 5 个模块：根据管理的问题总数排列的前 5 个模块。
用户问题工作量：基于未决问题计数及其预估关闭时间确定的用户工作量。

创建新临时报表：

在 Reports 中集成 Projects 之后，您可以查看基于您的项目数据自动生成的各种富有洞察力的报表。您可能还想要做自己的分析和创建自己的报表。这可以使用 Zoho Reports 易用的拖放界面轻松完成。您也可以编辑随附的默认报表，根据您的需求使用编辑报表选项来自定义。这类似于创建新报表的流程。

创建新临时报表：

在管理员部分，点击报表。
- 仅当您已配置所需的项目并开始同步之后，才可以看到 Zoho Reports 图标。
在 Zoho Reports 中，点击查看报表。您将重定向至 Zoho Reports，项目数据库在新浏览器窗口中打开。
点击新建中的下拉箭头。
- 您可以根据需要选择创建新表、报表、仪表盘或文件夹。
点击新建报表以创建新报表。
为报表选择任何所需的视图。您可以选择图表视图、表格视图、透视视图、汇总视图或仪表盘。
在选择基表中，选择所需的模块以创建报表。
点击确定打开拖放设计器以创建您的图表。
从左面板中的字段列表中选择任何所需的列，然后将列拖放到图表页签中的 X 轴。类似地，为 Y 轴选择一列，然后将列拖放到 Y 轴。
- 从这些列拖放的数据用于构建待生成的图表/图形的轴。
- 您也可以将列拖放到筛选器和用户筛选器页签以将所选的筛选器应用到报表中。
点击点击这里生成图表。系统会基于提供的信息生成报表。
点击保存以保存报表。
在名称中，指定报表名称。
在保存文件夹中，选择所需的文件夹以保存此报表。
在描述中，指定有关报表的附加信息。
点击确定以将报表保存在所需的模块中。