导航预测

导航主要就是在记录内前后移动的过程。Zoho Recruit 中的导航允许在记录之间轻松移动；提供用于选择要在一个页面中显示的记录数的选项；并节省访问记录所用的时间。另请参阅导航记录 

Zoho Recruit 中提供了下面两个导航选项：

• 页面级导航
• 记录级导航

页面级导航

记录级导航

 搜索记录

搜索选项帮助找到特定信息或特定记录，而无需查遍整个记录列表，因而节省找到记录的时间。另请参阅搜索记录 

Zoho Recruit 中提供的不同搜索选项为：

• 按字母搜索记录
• 按信息搜索记录
• 使用高级筛选器按条件搜索记录

按字母搜索记录

按信息搜索记录

使用高级筛选器按条件搜索记录

 创建记录

在 Zoho Recruit 系统中，您可通过以下方式创建记录：

• 在记录详细信息表单中手动输入数据
• 从外部源导入记录
• 通过“Web 提交记录”表单从网站中捕获记录

要获取标准应聘者字段的完整列表，请点击此处。 

 单独创建记录

只要对可逐个创建的记录数存在限制，就可手动创建记录。在这种情况下，可轻松地手动输入可用的详细信息，并立即创建新记录。

您可通过以下方式逐个创建记录：

• 在记录创建表单中填写详细信息。
• 复制记录，并对现有的详细信息进行少量更改。

您可使用以下方法逐个创建应聘者：

• 在应聘者创建表单中填写详细信息。
• 复制应聘者，并对现有的记录进行少量更改。

要逐个创建应聘者：

1. 在 [模块] 页签中，点击新建 [模块] 。或者，点击 。
2. 在创建记录页面，输入详细信息。（请参阅标准字段） 
3. 点击保存。

要复制记录：

1. 在 [模块] 页签中，点击要复制的特定记录。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 详情页面，点击复制。
3. 在复制 [记录] 页面，修改所需的详细信息。
4. 点击保存。

 导入记录

使用不同的系统来收集数据时，从外部源将记录导入到 ATS 系统是最重要的营销和销售活动。例如，您可能会从外部源购买记录，通过网站捕获产品请求，从机构内有机会交叉销售产品的另一个业务部门获取记录，或者从旧系统迁移数据到 Zoho Recruit。在所有这些情况下，导入记录都可提高效率。

如果已授权您导入记录，那么您可执行此操作。否则，[模块] 主页中的导入记录按钮将在用户界面中隐藏。默认情况下，导入记录的用户拥有记录所有权。您可在导入时更改记录的所有权，方法是在导入的 CSV/XLS 文件中添加记录所有者列，然后将其映射到已指定给字段。这会自动将记录指定给特定用户。创建记录导入文件时，请使用准确的 Zoho Recruit 用户名，否则将不会在 Zoho Recruit 中创建记录。

另请参阅导入数据 

 从网站捕获记录（使用 Web 提交记录表单）

Web 表单简化了将网站中的访客或用户信息捕获到 ATS 系统中的过程。它们设计为自动将网站中的数据导入 Zoho Recruit 中，并使非技术用户能够设计并发布其自己的 Web 表单。

优点

Web 表单可用于：

• 捕获数据（访客信息）
• 与网站访客通信
• 开展调查
• 对用户问题作出回复
• 生成在线销售
• 接收在线反馈

另请参阅管理 Web 表单 

 导出记录

有时，将 Zoho Recruit 中的记录导出到电子表格程序（例如 Microsoft Excel、OpenOffice 和其他程序）以进行进一步数据分析非常有用。Zoho Recruit 中提供的不同导出选项为：

• 导出数据
• 请求 ATS 数据备份

另请参阅导出数据 

更改记录所有者

探查过程中，有时在单个步骤中更改一些记录的所有者可能很有用。您可更改单个记录或一组记录的所有者。

要逐个更改记录的所有者：

1. 1. 点击[模块]页签。
      模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
   2. 在[模块]主页中，选择记录。
   3. 在 [模块] 详情页面，执行以下操作：
      • 在 [记录] 页面，更改所有者，然后点击保存。

        

要批量更改记录的所有者：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 主页，选中所需的复选框。
3. 在更多操作下，点击更改所有者。
   
4. 在更改所有者页面，从更改所有者选择列表中选择新用户。
   
5. 点击确定。

 打印记录

您可以采用可打印格式查看记录详细信息，然后使用浏览器的打印功能进行打印。

要打印记录详细信息：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 主页，点击您想要打印的所需记录。
3. 在 [模块] 详情页面，点击更多操作 > 打印预览。
4. 从列表中选择模板类别。
   所选择的电子邮件模板、邮件合并模板或库存模板（视具体情况而定）将会显示以进行打印预览。
   
5. 点击打印。

要打印记录：

1. 1. 点击[模块]页签。
      模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
   2. 在 [模块] 主页，点击打印视图图标。
   3. 在打印预览页面，系统将显示记录列表。
   4. 点击打印页面。

删除记录

有时，您可能需要从 Zoho Recruit 中移除一些不必要的记录，以更好地组织数据。您可考虑移除对将来参考而言无用的记录。

要逐个删除记录：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在[模块]主页中，选择记录。
3. 在 [模块] 详情页面，点击删除。

要批量删除记录：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 主页，选中与记录对应的复选框。
3. 点击删除。

 恢复已删除的记录

如果您错误地删除了记录，那么始终可从回收站恢复已删除的记录。

要恢复已删除的记录：

1. 点击设置 > 设置 > 数据管理 > 回收站。
2. 在回收站页面，选中您想要恢复的记录的复选框。
3. 点击恢复。

 合并重复记录

过一段时间后，可能会出现重复记录。您可搜索重复记录并合并它们，以便更好地整理记录。有两项功能可用于合并重复记录。

• 查找与合并重复记录 - 指定条件以查找重复记录。在每个模块中，您可为 6 个字段指定条件。
• 删除重复记录 - 根据选定字段的值在模块中搜索所有重复记录。您可以根据所选模块从可用的 4 个字段中选择任意一个。另请参阅合并重复记录
   

 批量转移记录

此功能允许您将记录从一个用户转移到另一个用户。因此，所有未关闭活动也将转移到新所有者。您需要具有各个模块的批量转移角色权限才能使用此功能。

要批量转移记录：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 主页，点击 [模块] 工具 > 批量转移 [模块]。
3. 在批量转移 [模块] 页面，执行以下操作：

• 在选择新的所有者部分中，点击 以便为转移自和转移到字段选择所有者名称。
• 指定条件。
• 点击搜索。
• 在匹配[记录]下面，选中复选框。
• 点击转移。

 批量删除记录

此功能允许您批量删除记录。您需要具有各个模块的批量删除角色权限才能使用此功能。

要批量删除记录：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 主页，点击 [模块] 工具 > 批量删除 [模块]。
3. 在批量删除 [模块] 页面，执行以下操作：

• 指定条件。
• 点击搜索。
• 在匹配[记录]下面，选中复选框。
• 点击删除。

 批量更新记录

此功能允许您批量更新记录详细信息。您需要具有各个模块的批量更新角色权限才能使用此功能。

要批量更新记录：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 主页，点击 [模块] 工具 > 批量更新 [模块]。
3. 在批量更新 [模块] 页面，执行以下操作：

• 指定条件。
• 点击搜索。页面将显示匹配记录的列表。
• 在“匹配的 [记录]”下，选中所需复选框，然后点击“批量更新”。
• 在选择要更新的字段页面，选择要更新的字段。
• 在框中输入相应数据。

• 点击保存。

要从列表视图批量更新记录：

1. 点击[模块]页签。
   模块指的是“应聘者”、“客户”、“联系人”等页签。
2. 在 [模块] 主页，选中与您想要更新的记录相对应的复选框。
3. 在更多操作下，点击批量更新。
4. 在选择要更新的字段弹出窗口中，选择您想要为记录更新的字段。
5. 指定字段的值。
6. 点击保存。

 在条件中使用最近操作时间

除了编辑记录，还有各种其他活动与记录关联。例如，添加备注、关闭任务、发送电子邮件等。此类活动的最后更新时间在每条记录中捕获为上次更新：时间（仅在应聘者、客户、联系人和空缺职位模块中）。可在列表视图和报表的条件中使用此字段中的值，以筛选掉在特定时间段内没有任何操作的记录，或筛选掉那些具有最近操作的记录。

活动和更新将记录为“上次活动时间”：

• • 编辑记录中的字段
  • 添加和更新活动（即任务、事件、通话）
  • 发送邮件给应聘者和联系人
  • 添加和编辑备注
  • 在客户下添加商机和联系人
  • 更改记录的所有者
  • 添加和删除记录
    （这不包括删除与父记录关联的记录。）
  • 关闭任务
    （这不适用于活动，因为在结束日期时间之后，它们会自动移动到“已关闭活动”下面。）
  • 删除和恢复记录（单个或批量）。

活动和更新将不会记录为“上次活动时间”：

• 批量操作（比如，“批量更新”、“批量转移”等）。
  （“批量删除”选项除外。）
• “编辑客户下的联系人或商机”将不会列示在“客户”下
• 删除记录下面的相关列表。