设置自定义模块
下一步是什么？
以下是将帮助您制作完美匹配您的业务流程的自定义模块的功能列表。
模块自定义
页签设置
以这样的方式机构选项卡，这样仅相关选项卡可见并使用，而不需要的选项卡会被隐藏。 您还可以根据您的业务区域重命名选项卡并创建可以与不同简档共享的 选项卡群组。
自定义字段
默认情况下，记录名称、记录所有者、邮件和次要邮件字段将自动添加。 您可以添加不同类型的自定义字段，例如文本、查找、选取列表、货币、自动编号、选框等等。公式字段可以创建从而动态填充根据其它标准或自定义字段返回的值计算的数据。
页面布局
自定义记录详细信息页面布局。 您可以添加所需字段或隐藏不需要的字段，对字段进行重新排序，创建删除部分，将字段标识为必填，和更改为 1 列或 2 列布局。
相关列表
更改各个模块中记录的相关列表顺序，例如附件、打开的活动等。
使用相关列表构建模块关系，即将自定义模块记录与标准模块记录连接。 默认情况下，备注、附件、打开的活动、关闭的活动和邮件可用。 您可以更改相关列表 的顺序，也可以使用下列选项创建自定义相关列表。
自定义链接
通过为 Zoho CRM 中的模块创建自定义链接（有变量的 URL）访问来自第三方应用程序和工具的信息。 您可以通过一次点击即可集成来自其它网站以及您的 CRM 账户中的内容。 例如，链接可以是：https://twitter.com/#!/${Contacts.Twitter ID}
搜索布局
为您的自定义模块定义将用于在搜索结果中显示数据的 6 个字段。 使用全局搜索选项搜索记录时，有一些重要字段值的匹配记录会列出。 利用搜索布局功能，您可以定义在搜索记录时哪些字段值需要显示。
列表视图
根据给定标准创建自定义列表视图以便过滤记录。 这将帮助您对所需记录进行迅速排序，并对记录实施所有必需的操作。 默认情况下，所有记录、我的记录、最近创建记录、最近修改记录和最近查看记录列表视图在自定义模块中可用。
安全设置
简档权限
使用简档控制模块相关各种功能的访问权限，例如导出、导入、群发邮件、批量更新等。
数据共享设置
配置数据共享规则从而扩展属于特定角色和群组之用户的访问权利。 您可以在默认共享选项以外设置数据共享规则 - 私人、公开只读、公开读/写/删除。
字段层级访问
设置字段层级安全用于控制自定义模块中的字段访问。
数据管理
导入数据
从外部来源导入记录至您的 CRM 账户，如果您已经有这些数据。 您可以通过使用导入我的机构记录选项导入分配给您的记录或导入分配给其它用户的记录。
导出数据
从您的 CRM 账户中个人 CRM 模块导出数据成为 CSV 格式。 您可以手动导出记录或要求数据备份。
从第三方应用程序的数据转移
如果您将从第三方应用程序切换至 Zoho CRM，您可以使用内置数据转移工具轻松转移数据。 另请参阅从其它 CRM 转移
数据备份
您请求数据备份时，来自自定义模块的数据也包括在内。 另请参阅数据备份
数据分析
报表
创建模块特定报表并从其它跨功能模块中抽取数据。 您可以创建 3 类报表，并按照您的业务要求对其进行自定义。
- 表格报表： 在报表中没有任何小计的情况下显示数据。 使用这类报表创建联系人邮寄列表、销售管道合并视图及其它。
- 总结报表： 显示数据及小计、分组以及其它总结信息。
- 矩阵报表： 显示网格状总结的数据以及横向和纵向列。
可用的相关模块为备注、邮件和活动。 如果您在自定义模块中有查找字段，同样的内容会在相关模块中列出。
统计图表
利用统计图表获得您的机构的关键指数的实时截图。 统计图表是您的自定义报表的图形表示。 它用各类图表动态显示数据，例如条状图、饼状图、折线图、表格或漏斗图。
工作流管理
工作流规则
取消手动工作，对您的销售和市场营销活动进行自动化，例如分配任务给用户、发送自动邮件通知和更新特定字段值。