分配规则帮助您将记录自动分配给 Zoho CRM 中的用户。 分配规则仅适用于导入的或通过web表单捕获的自定义模块中的线索、联系人、服务支持和记录。 基于整个组织的记录分配流程或循环流程，您可以自动分配所有者给记录。

可用性

记录分配工作流

• 创建分配规则并将条目关联至规则。
• 在线索/联系人/服务支持导入工具或web表单中选择所需的分配规则。
• 导入记录时，记录先基于分配规则标准接受评估，然后分配给 Zoho CRM 用户。

限制

• 您在每条规则条目中可以关联最多 25 项不同标准。
• 尽管您设置了多项规则，用户一次仅可选择一项规则。
• 分配规则仅可用于通过导入工具和 网络到表单生成的记录。
• 如果您手动创建线索/联系人，您则不可将他们分配给用户。

如需设置分配规则

1. 点击设置>设置 > 自动化 > 分配规则。
2. 在分配规则页面，从下拉列表中选择模块，然后点击创建规则。
3. 在新建规则页面，输入规则名称。
4. 点击保存。
   
5. 在[模块]分配规则页面，点击创建规则条目。
6. 在规则条目页面，执行下列操作：
   • 标准： 输入规则条目的标准。
     记录所有者： 选择一个选项为记录分配所有者。
     • 分配对象： 选择应分配为记录所有者的用户。
     • 分配给循环中用户： 从下拉列表中选择用户、职位 或群组。 记录将非分配至所选用户的列表。
       
   • 工作流任务： 选择要分配的工作流任务。 另请参阅工作流任务
   • 点击设置设置> > 自动化> 分配规则
7. 点击保存。

分配逻辑示例

每一轮为每个用户分配一条记录

记录导入或通过web表单生成时，他们会按照他们列出的顺序分配给用户。 下列选项可用于选择用户列表：

• 用户 - 选择需要为其分配记录的用户。 您可以重新安排用户列出的顺序。
• 职位 - 选择一个职位。 有选中职位的用户将被列出。 用户列出的顺序是基于他们被添加的日期。 最近添加的用户将先被列出。 
• 群组 -  选择一个群组。 所选群组中的用户将被列出。 用户列出的顺序是基于他们被添加的日期。 最近添加的用户将先被列出。

用户按照规则条目中的下列顺序列出

• Patricia Boyle
• Fathima Yilmaz
• James Watsonhale

系统将按以下顺序分配记录给用户：

• Patricia Boyle - 记录 1
• Fathima Yilmaz - 记录 - 2
• James Watsonhale - 记录 3
• Patricia Boyle - 记录 4
• Fathima Yilmaz - 记录 5
• James Watsonhale - 记录 6 等等。