监控CRM审计日志
审计日志是系统操作按时间排序的记录,信息来源于Zoho CRM 中用户所执行的操作。 审计日志有助于确定活动前后的情况以及确定某些活动相关的记录。
可用性
审计日志功能记录模块中执行的以下操作:
模块 | 执行的操作 |
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审计日志功能获取设置中执行的以下操作:
功能 | 执行的操作 |
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查看审计日志
审计日志显示用户在您的机构中使用 CRM 账户执行的活动和操作。 管理员简档或 CEO 职位中的用户可以访问审计日志。 但是,其它用户仅可查看他们自己或其下属的审计日志。
按照下面步骤查看审计日志
- 登录您的Zoho CRM管理员 账户。
- 点击设置>数据管理 >审计日志。
审计日志页面显示所有用户在过去 60 天里执行的所有操作。
因为审计日志非常详细,如果您想查找一些特定的操作详细信息,筛选条目可能会非常麻烦。 例如,如果您只想查看特定用户添加的记录或过去 7 天里执行的操作列表,在一张巨大的列表里可能很难找到这些特定条目。 在这种情况下,您可以使用提供给您的过滤器选项,缩小范围以便发现您想要查找的条目(一个或多个)。
按照下面步骤过滤审计日志页面上的条目
- 选择模块,以便查看针对此模块执行的操作日志。 您可以进行以下操作之一。
- 选择特定模块以便查看仅在该模块上执行的操作日志。 例如, 线索。
- 选择设置以便仅查看所有设置相关操作的日志。
- 选择所有项以便查看所有模块上执行的操作日志以及设置相关操作。
- 选择用户,以便查看特定用户执行的操作日志。 您可以进行以下操作之一。
- 选择特定用户,以便查看该特定用户执行的操作日志。
- 选择所有用户以便查看您的机构中所有用户执行的所有操作的日志。
- 选择操作,以便根据记录中执行的操作过滤条目。
- 根据您的要求从添加、更新和 删除中选择一个操作。
- 选择所有操作以便查看所有三个操作的日志。
- 选择时间,以便查看在选定的时间限制内所执行操作的日志。 从以下选项中进行选择。
- 任何时间
- 今天
- 过去 7 天
- 过去 30 天
- 特定日期(过去 60 天内)
- 日期范围(过去 60 天内)
例如,如果您想要查看特定用户在过去 7 天里在线索模块中添加的所有记录
- 选择模块为线索。
- 选择所需用户。
- 选择操作为添加。
- 选择时间为过去 7 天。
审计日志将根据上述过滤器显示操作记录。
注意:
- 其它用户仅可查看他们自己或其下属的审计日志。
- 管理员可查看下属的日志,CEO 则有权限查看所有用户的日志。
导出审计日志
您可以导出审计日志条目为 CSV 格式。
按照下面步骤导出审计日志条目
- 使用“管理员”权限登录 Zoho CRM。
- 点击设置>数据管理 >审计日志。
- 在审计日志页面,点击导出审计日志。
条目将导出为 .csv 格式。