创建CRM服务支持
我如何能够……
创建服务支持
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建服务支持：
- 在服务支持详细信息表单中输入数据： 您可以手动填写从不同外部来源收集的服务支持详细信息。
- 从外部来源导入服务支持： 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。
- 从网站获取服务支持： 您可以创建web表单，并允许网站访问者直接通过表单提交他们的服务支持详细信息或问题。 网站中提交的这些详细信息被直接获取进入服务支持模块。
- 从 Microsoft Outlook 添加 - 如果您有用于 MS Outlook 的 Zoho CRM 插件，您可以将客户特定的邮件消息作为来自 MS Outlook 的服务支持添加至服务支持模块。
注意：
- 有些标准字段是否可见/可编辑取决于您的机构业务流程。
- 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员获取关于其它字段的使用的更多详细信息。
单独创建服务支持
您可以通过使用下列操作单独创建服务支持：
- 在服务支持创建表单中填入详细信息。
- 复制服务支持，并对现有记录进行一些更改。
注意：
- 默认情况下，创建服务支持的人则为服务支持所有者。
- 如需更改所有者，点击服务支持详细信息页面下的更改链接（服务支持所有者字段，）并选择另一用户。
如需创建服务支持
- 在服务支持模块中，点击新建服务支持。
- 在创建服务支持页面，输入服务支持详细信息。（参考标准字段）
- 点击保存。
如需复制服务支持
- 点击服务支持选项卡，点击您想要复制的特定服务支持。
- 在服务支持详细信息页面，点击复制。
- 在复制服务支持页面，修改所需的详细信息。 （参考标准字段）
- 点击保存。
将服务支持与其它记录关联
您可以创建服务支持的 360 度视图以展示所有相关的详细信息，例如潜在客户、服务支持、打开活动、已完成活动历史、附件和备注。
在市场活动详细信息页面中，您可以关联下列记录：
如需为服务支持关联其它记录
- 打开活动： 添加任务和活动
- 关闭活动： 显示所有关闭的任务和活动
- 附件： 附上文件
- 票据： 添加票据