用于 iPhone 和 Android 的网络应用程序
Zoho CRM 网络应用程序让您可以在您的移动装置上访问并使用您的 在线 CRM 数据。 用户利用此移动网络应用程序现在可以访问和管理您的 Zoho CRM 账户中出现的线索、账户、联系人、潜在客户、任务、活动、电话和案例。 如需使用此应用程序，您需要具备有效的 Zoho CRM 账户。
您可以使用下列 URL 从您的移动装置访问 Zoho CRM：http://mobile.zoho.com/crm
支持的模块
下列 Zoho CRM 模块现在针对 iPhone 和 Android 受到支持：
- 线索
- 联系人
- 账户
- 潜在客户
- 任务
- 活动
- 电话
- 案例
- 产品
- 供货商
- 报价
功能
- 在移动途中访问您的 CRM 数据- 您可以在移动途中随时随地在您的移动装置上访问您的 Zoho CRM 数据。
- 同步您的数据修改- 您可以添加、修改和删除记录。
- 拨打联系人电话 - 您可以即时给您的 Zoho CRM 联系人去电。
- 发送邮件给联系人- 您可以从您的移动装置轻松发送邮件给您的 Zoho CRM 联系人。
- 查看地图- 您可以在您的移动装置中的 Google 地图上定位线索、账户和联系人的地址。
- 转换线索- 您可以将线索转换为账户、联系人和潜在客户。
- 记录电话 - 您可以在 Zoho CRM 中即时记录您的电话。
- 使用列表视图过滤记录- 您可以通过选择标准和自定义列表视图查看记录。
- 选择模块内记录： 您可以从模块内搜索记录。 您的装置中搜索记录的选项将与您的 Zoho CRM 账户设置中相同。
创建记录
您可以在线索、账户、联系人、潜在客户、任务、活动、电话、案例、产品、供货商、报价模块中创建记录。
如需创建记录
- 转到模块。
- 点击添加图标。
- 指定详细信息并点击保存。
删除记录
有时候，您可能需要从 Zoho CRM 系统中删除一些不必要的记录以更好地整理数据。 您可以从您的移动装置删除模块中记录来完成此操作。
如需单独删除记录
- 转到线索、账户、联系人、潜在客户、任务、活动、电话或案例模块。
- 选择您想要删除的记录。
- 在[记录] 详细信息页面，点击 删除图标。
创建并查看相关记录
创建记录后，您可能需要为其关联任务或活动。 您可以为记录关联下列内容：
- 对于线索、潜在客户和案例 - 任务、活动和备注
- 对于联系人 - 潜在客户、任务、活动和备注
- 对于账户 - 任务、活动、备注、潜在客户和联系人
如需创建相关记录
- 转到线索、账户、联系人、潜在客户或案例模块。
- 选择要创建相关记录的记录。
- 点击相关链接图标或向下滚动到列表。
- 在相关信息下方点击相关列表。
- 在相关 [记录] 页面中，您可以查看关联的相关记录列表。
- 点击新建 [记录] ，创建相关记录（潜在客户、联系人、任务、活动或备注）。
- 点击保存。
搜索记录
利用搜索功能，您在无需通览整个记录列表的情况下就可以找到特定信息或特定记录。
如需搜索记录
- 转到任何模块。
- 在框中输入文本去进行搜索。
- 点击搜索。
转换线索
合格的线索可从您的手机中轻松转换为账户、联系人和潜在客户。
如需转换线索
- 转到线索模块，选择您想要转换的线索。
- 在线索详细信息 页面，点击操作 > 转换。
- 在转换线索页面，指定详细信息并点击保存。
查看地图
使用显示地图功能，您可以在 Google 地图中定位线索、账户和联系人地址。
打电话
您可以从您手机即时给 CRM 记录打电话。
- 转到模块并选择您想要给其打电话的联系人。
- 在线索、账户或联系人详细信息页面，点击电话号码。
记录电话
您可以从您的手机给 CRM 记录打电话并在通话结束后记录电话。
- 转到模块并选择您想要给其打电话的联系人。
- 在[记录] 详细信息页面，点击要拨打的电话。
- 通话结束后，点击是，记录电话。
- 在创建电话页面，输入电话相关详细信息。
发送邮件
只需点击为记录提供的邮件地址就可以发送邮件给您的 CRM 账户中的联系人。
- 转到模块并选择您想要给其发送邮件的联系人。
- 在[记录] 详细信息页面，点击邮件地址。
发送反馈
可使用反馈表单向 Zoho 移动开发团队发送反馈。
- 点击反馈访问表单。
- 输入您的评论，点击提交。
排除故障和支持
对于任何故障排除和支持，您可以使用（上文提及的）反馈表单联系 Zoho 移动团队并提交您的问题。 您也可以通过邮件将您的问题发送到support-crm@zohocorp.com.cn