什么是
联系人管理软件？
随着公司业务的全球化，团队协作愈发依赖于多种线上平台。视频会议、社交平台和一对一会议的使用率持续上升，而传统的纸质记录方式已无法满足业务需求。对于大型企业而言，每天都有多个团队参与多场会议，涉及大量联系人信息和数据。如果没有专门的软件进行集中管理，信息的完整性和准确性难以得到保障。
作为企业联系人的数字储存库，联系人管理软件 (CMS) 记录着公司与客户、供应商、潜在客户等各方的每一次互动。除了记录各类相关数据以外，联系人管理软件还提供一系列实用功能，如：客户参与度跟踪、重要日期提醒、查看聊天记录、添加聊天备注等，让每一次联系更具价值。
联系人管理系统的局限性
提升客户满意度是一项复杂而艰巨的任务，它不仅需要多个部门的紧密协作，还需要完成大量的任务，这些任务共同构成了提升客户满意度的基础。虽然联系人管理软件在一定程度上可以帮助企业提升客户关系，但在追求卓越的客户满意度方面，这种软件仍然存在一些无法忽视的局限性，以下是一些常见的问题：
自动化程度不足
大型企业往往拥有海量的数据，涉及多个字段和条件。限于联系人管理软件普遍缺乏自动化功能，企业只能依靠人工录入数据，极易产生错误和重复记录，导致员工将大量时间花在数据录入上，无暇顾及更重要的任务——最终影响整个组织的生产力。
存在访问限制
传统的联系人管理软件通常只能在个别固定场所才能访问，不便于远程办公或外勤人员实时更新数据。访问限制还会导致与客户的沟通缺乏上下文信息，降低客户满意度。
扩展能力受限：
即便是最好的联系人管理软件，也难以满足大型企业的基础需求，例如高效协作、资料检视、信息安全等，对那些跨地区、多团队的庞大架构更是如此。大型组织通常拥有复杂的工作流程和合规要求，需要特定的工作流加以配合，仅靠联系人管理系统难以独立实现。
缺乏集成能力：
现有的联系人管理软件大多缺乏与其他应用程序的集成能力，这使得数据共享、团队协作以及与客户沟通等方面困难重重。众所周知，企业的跨部门协作是让客户满意的前提，而缺乏集成能力的联系人管理系统只能作为企业的客户信息数据库。
缺乏分析和报告能力：
数据是商业决策的重要依据。要了解客户的反馈，对不同举措的效果进行评估，首先需要对数据进行分析。但是，传统的联系人管理软件缺少高级数据分析功能和实时生成报告的能力，不能为战略商业决策提供可靠的数据支持。
为了补齐这些短板，不同规模的企业现在都开始使用客户关系管理系统（CRMs）。客户关系管理系统具备联系人管理软件的全部功能，还额外提供其它的增强功能，可以帮助企业提高客户满意度、在短时间内转化更多潜在客户。
联系人管理软件（CMS）与客户关系管理系统（CRM），哪个更好？
CRM是一个帮助企业对销售、营销和客户支持行为进行集中管理、并优化业务流程的平台。它能够存储客户数据并追踪客户互动，现已成为许多企业的首选方案。这个定义是不是似曾相识？
联系人管理软件和客户关系管理系统虽然性质相似，但也存在不同点。最大的区别是：联系人管理软件只能存储联系人，而客户关系管理系统可以辅助销售、营销和客户支持活动。一项最近的研究显示，74%的企业认为客户关系管理系统让他们更容易获取客户数据，帮助管理联系人，同时提高客户满意度。
联系人管理软件让企业得以在同一平台上保存数据，而客户关系管理系统则能进一步将数据分类为不同的类型，如潜在客户、联系人、客户等。通过人工智能技术，CRM系统能准确预测销售、生成报告、指定下一步最佳行动……诸如此类，仿佛配备了专属助理。
CRM还有与不同沟通渠道和其他生产力应用程序集成的能力，这样企业就可以在CRM系统内进行协作并创建新模块。CRM系统能够一站式整合所有客户服务，让企业方便随时随地获取所需信息。
CRM能够与企业规模同步扩展。业务增长时，只需向系统内添加新用户，或者根据需求升级方案。CRM重视隐私，用户能够设置访问权限，让敏感数据仅对相关人员可见。与联系人管理软件不同，客户关系管理系统具有自动化功能，能帮助企业设定工作流程和验证规则，免去重复的工作。
CRM系统是一系列强大功能的集合，帮助业务迈向新的阶段。
使用联系人管理CRM的好处
有的公司在使用CRM系统后，销售额增加了高达29%。除了增加销售额外，使用CRM还有多种好处：
除了联系人管理以外，CRM系统还具备多种强大的功能。通过自动化、数据验证、生成式AI等技术，它能帮助企业高效管理整个销售流程——潜在客户的初次接触，到交易达成，再到后续的售后支持。CRM系统还能进行蓝图创建和异常检测，帮助企业有效地管理销售管道，为企业提供一站式的解决方案。
采用联系人管理CRM后，企业可以将一些繁琐的任务自动化，并在销售过程的每个环节设置必要的工作流规则，以保证员工遵循企业规范。将数据录入和邮件跟进等繁琐的任务自动化之后，销售代表可以把更多的精力投入到促成交易上。从而提升企业的整体生产力，显著增加销售额。
联系人管理CRM提供了一系列的工具，让企业能够利用数据驱动决策；实时生成报表、销售预测和异常检测等功能，助力企业轻松分析业务数据。用户还可以向数据输入流程设置验证规则，确保CRM中的数据准确无误；查看集成的仪表盘和综合报表，企业可以快速地了解业务状况。
CRM系统的功能应该随着业务发展而变化。因为企业的规模扩大时，相应的需求也会发生改变。这催生了对协作、复杂业务流程管理、甚至更大的数据存储能力的需求。CRM系统提供了一些选项和开发工具，可以帮助企业无缝地应对组织扩张——增加用户数量、设置用户访问权限、启用远程访问，并且根据需求添加新的功能。
达成交易需要多个团队的共同协作。CRM系统提供了丰富的拓展插件，让用户可以在系统内进行高效协作，实现高效数据共享，并在重要环节进行验证。在CRM系统中集成聊天软件，能帮助企业内部实现良好的沟通。
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选择联系人管理软件时的注意事项
选择合适的联系人管理软件可以推动你的业务发展。市面上有如此多的软件可供选择，企业在作出最终决定之前应该进行充分评估。以下是选择联系人管理软件的一些判断标准：
仅储存数据是不够的，还应确保数据的有序性。联系人管理软件应具备设置数据的标签和分类信息的能力，方便后期查找；还应添加过滤器，帮助深入分析数据。选择一个能添加标签，定期更新数据，保证录入数据准确性的软件，可以节省企业的时间和经济成本。同时，系统管理员应该拥有控制数据访问权限的能力，保护数据安全和隐私。
数据是任何业务的核心，只有以数据驱动的决策才能减少疏漏。联系人管理系统应该具备数据分析功能，帮助用户了解规律，知道什么手段对客户是有效的，及时发现异常，并跟踪项目进度。
为了提供优质的服务、维护业务整体的数据质量，有效的团队协作至关重要。联系人管理软件应该具备集成性，以帮助企业不借助其他软件的情况下完成更多的工作。从团队协作到自动化，有集成功能的系统可以让工作更轻松。
用户的第一印象往往对交易能否达成起决定性的作用。借助线索管理功能，企业可以确保线索被及时分配给合适的销售人员，并对线索状态进行跟进。集成AI功能之后，系统还能预测线索的成交概率、推荐下一步最佳行动、客户的最佳联系时间，以增加企业与潜在客户之间的互动，并提高转化率。
在处理与不同联系人的关系时，没有一种放之四海而皆准方法。管理联系人时，企业可能有自己的规范和流程，一个标准的系统无法满足所有需求。联系人管理软件支持定制，则能够以适应不同业务需求。拥有一个低代码甚至无代码的定制平台，可以帮助企业显著降低定制和实施的相关成本。
常见联系人管理系统功能对比
- 免费联系人管理
- 数据迁移
- 导入/导出选项
- 创建备注
- 提醒
- 数据充实
- 高级过滤器
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为什么要使用Zoho CRM进行联系人管理？
Zoho CRM 因其易用性而受到高度评价，是行业内比较出色、以用户友好著称的联系人管理软件之一。Zoho CRM 功能强大、性能卓越，能够为您管理联系人，同时也是销售、营销和客户支持的完美工具。一个平台，多种功能。
界面简洁，拥有业界领先的应用率
专业的迁移和部署方案，为您节省50%的时间
高度重视用户隐私，不设置任何跟踪器和用户监视
集成超过45款商业应用，助力高效业务运转
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Zoho CRM 是一款深受全球用户喜爱的客户关系管理 (CRM) 软件。作为一款在线联系人管理CRM，Zoho CRM允许用户在同一个平台上处理数据、销售、市场营销和客户支持等各项业务，为不同规模的企业提供了内置的 AI 销售助手和其他强大的功能（销售管道管理、营销自动化、数据分析等），助您打造卓越的客户关系。
常见问题
CRM系统可以集中管理销售过程。从潜在客户首次接触，到转化再到售后服务的全过程，用户都可以用CRM系统进行追踪，并查看下列信息：客户联系渠道、客户需求、分配的销售代表、销售所处阶段、线索转化概率等。CRM系统配备了用户所需的所有线索转化工具，协助与客户建立长期的联系。
世上没有万能的CRM解决方案。每个企业都有其独特的需求和工作流程，标准化软件不一定能完美契合。在投入时间和金钱之前，对系统进行评估是获得高投资回报率的前提。以下是选择联系人管理 CRM 时应牢记的一些要点：
- 成本：
CRM系统不应该对企业造成过大的经济负担。如果您是单人创业者或小企业主，那么试试免费的 CRM 软件——拥有CRM 系统功能的同时，不会产生任何花费。投入使用前请务必仔细阅读条款和条件并与供应商联系，以确定是否存在隐藏成本或额外功能费用。
- 人工智能集成：
人工智能是商业的未来。查看您当前使用的CRM是否配备了 AI 助手 ，以帮助销售代表提高工作效率。集成了人工智能的CRM可以更好进行数据分析和销售预测、确定联系客户的最佳时机、预测转化率、提供有用信息。使用生成式 AI自动化完成繁琐任务，帮助您的销售人员节省时间。
- 移动应用：
CRM应该协助销售代表随时随地完成工作。使用移动CRM，让您的销售代表在外出拜访客户、或是在家工作时，都能无障碍访问所需信息，并自由添加笔记、更新交易状态，在拜访多个客户时规划最佳路线。
- 定制化：
标准的CRM系统无法满足您的业务需求？CRM需要足够灵活，以便以尽可能低的成本满足业务需要。使用无代码定制工具，无需雇佣开发人员，仅通过拖拽操作，就可以让 CRM 适应您的企业，而不是让您的企业去适应 CRM。
当今商海竞争激烈，单单依靠电子表格储存客户数据已无法助力企业取得成功。现代企业需要更强大的工具，不仅要能够进行基础的客户数据记录，更需要能够促进团队协作、洞察市场需求、优化业务流程、保障数据隐私，赋能销售团队。使用免费的CRM系统百利而无一害。许多企业表示，在应用CRM系统后，他们的投资回报率显著提高、工作效率提升、客户数据更加有序。