以下是我们可以为您提供的帮助
- 自定义字段有助于收集和管理行业特定信息
- 使用执行自定义操作的按钮可以优化您的销售流程
- 添加自定义模块来收集您自定义的数据
自定义模块
模块有助于更好地组织信息。Zoho CRM 提供 15 个标准模块,基本可满足销售和营销团队的需求。您也可以添加自定义模块,增加行业特有的模块。
自定义数据字段类型
客户重要数据的种类因业务而异。客户“年龄”对保险公司很重要,而房地产行业更关注“地理位置”。您可以添加您的业务所需字段,更好地捕获重要客户信息。
自定义按钮,触发自定义操作
销售人员经常需要做周期性重复性的工作。更简单的方法是在您的模块中添加一个自定义按钮,并让它自动执行,从而更快地完成任务。比如,在“商机”模块中添加一个按钮,标记为重复,您就可以把注意力放在新业务上了。
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