将备注保存到 CRM 记录中

如果您想了解与客户/潜在客户的互动，跟踪销售进展，使用备注是一种很好的方式。保存备注，有助于销售人员保留销售过程中的背景信息。您可以为Zoho CRM中的线索、联系人、客户、商机、任务、会议、呼叫等销售活动添加备注。

为销售的每一步添加背景信息

在 Zoho CRM 中添加备注不受数量限制，您可以为同一记录添加多个备注。既可以在备注中简单记录您的想法，也可以创建包含标题和文件附件的详细备注。有了备注信息，任何人都可以在需要时轻松了解销售何时启动、何时中断。假如您想提醒团队成员查看，在备注中@他们就可以了。

如果您希望您的销售人员必须填写备注信息，但是又担心销售忙起来会忘记。使用 Zoho CRM 中的蓝图流程自动化功能，在销售流程的任何阶段都可以要求销售填写相关备注。因为只有添加了备注，才能对记录执行下一步操作。

如果您需要立即保存信息，可是没有时间键入备注文字，怎么办呢？您可以保存备注的语音记录，稍后再将语音记录转换为文本。

便笺可以粘贴在仪表板上，并且只能由创建它们的销售人员访问。对销售来说这是一种非常好的方法，既可以突出显示重要的任务或待办事项列表，也不会影响到 CRM 数据。

提前设定预定义的备注模板，例如：电话销售话术或一些需要询问客户的通用问题列表。当销售人员给客户打电话时，一键添加模板到备注，然后销售只需要对照着备注内容逐条添加客户回复就行了。预定义模板可以使销售过程更规范、客户沟通更快速、信息记录更完整。