Zoho CRM助力激石金融提高工作效率
- 行业类型金融
- 员工人数200-500
- 企业类型B2C
关于激石金融
Pepperstone激石金融有限公司是澳大利亚最大的外汇交易公司，向操盘手提供最好的交易技术和客户服务，让他们获取公正、透明的货币价格，月交易量达到近千亿美元。无论是经验丰富的交易者，或者是外汇交易的新手，Pepperstone都能提供足够完善的交易解决方案。公司总部位于澳大利亚墨尔本，于2013年在上海成立中国办事处，为中国市场提供销售、技术支持和培训中心。
面临挑战
Pepperstone公司需要一种方式能够减少数据输入的麻烦，自动化进行邮件营销、管理潜在客户，并优化线索转化率，提高交易成单率。他们现在的方法是，获取客户数据，手工输入CRM系统，还要手工添加到邮件列表。随着Pepperstone公司快速发展，需要一个全职人员来专门做这件事。
- 行业类型金融
- 员工人数200-500
- 企业类型B2C
解决方案：
Pepperstone公司的IT团队于是开始考察和测试市场上主流的CRM系统，包括Salesforce, SugarCRM和Zoho。最终他们很快决定采用Zoho，理由是功能多，价格适中并提供API接口。
通过Zoho CRM，Pepperstone激石金融有限公司实现了：
自动获取客户的数据并分配给不同的客户经理。
自动给客户发送邮件，跟进线索
通过API将Zoho CRM与现有的业务管理系统进行集成
Zoho CRM系统实施效果
“Pepperstone激石金融公司CEO表示“Zoho CRM帮我们在处理新客户申请上节省了很多时间和精力。对于我们这样快速发展的公司来说这是无价的。我们还使用了Zoho的自动回复功能将营销跟进流程完全自动化，把销售团队解放了出来。下一步我们打算将Zoho Creator, CRM以及我们的后台系统完全集成起来。”
