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Zoho CRM - 各版本功能详细对比

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    免费版

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    标准版

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    价格

    （说明：所有付费版本不包含免费用户）
    按年付费3 用户免费¥1,000/用户/年¥1,800/用户/年¥2,800/用户/年¥4,200/用户/年
    按月付费3 用户免费¥100/用户/月¥180/用户/月¥280/用户/月¥420/用户/月

    Lite User Pricing(Lite users can be added on to Enterprise and Ultimate licenses with a minimum of 25 regular user licenses)

    Billed Annually---₹2,400/user/month₹2,400/user/month
    Billed Monthly---₹3,000/user₹3,000/user

    销售自动化

    线索
    客户
    联系人
    商机
    销售预测-
    基于区域的预测---
    宏命令--
    动态
    销售信号--
    文档库
    活动 （任务，会议，通话）
    提醒仅任务
    重复性活动
    日历预订-
    多币种-5 种货币10 种货币25 种货币50 种货币
    积分规则-10 个字段/模块20 个字段/模块30 个字段/模块50 个字段/模块
    多积分规则---5 个规则/布局
    （30 个条件/规则）    		5 个规则/布局
    （50 个条件/规则）
    用于Zoho CRM的销售激励器--

    CRM 数据分析

    标准报表
    定制报表-100不限不限不限
    计划报表-最多100个计划最多100个计划最多100个计划最多200个计划
    标准仪表板-
    自定义仪表板-10 个仪表板不限不限不限
    图表和KPI-
    异常检测器---10 个趋势
    额外1个/用户（最多 50 个）    		20 个趋势
    额外2个/用户（最多 100 个）
    订阅用于异常检测器组件的Zia通知---10 个组件30 个组件
    比较图表，目标图表，漏斗图和 区带---
    同类群组分析---1025
    象限分析---
    阶段组件---

    营销自动化

    市场活动
    群发邮件 这个限制只适用于企业的销售活动。如果用于营销推广请使用 Zoho Campaigns。-250/天/机构500/天/机构1000/天/机构2000/天/机构
    自定义邮件模板10 个模板100 个模板不限不限不限
    不发营销邮件
    自动回复---3 个自动回复5 个自动回复
    安排群发邮件--10/模块10/模块10/模块

    人工智能（智能销售助理ZIA）

    预测构建器---2 个/机构20 个/机构
    Zia评分 需要至少20个用户许可---
    Zia用于销售预测---
    流失预测 需要至少20个用户许可---2 个/机构20 个/机构
    战略影响因素 需要至少20个用户许可，并且只能使用英语访问---6 个/机构6 个/机构
    Zia 通知---
    最佳联系时间---
    Zia 提醒---
    工作流规则建议---
    工作流邮件重复提醒---
    工作流规则内的异常---
    宏建议---
    对 AI预测的数据分析 需要至少20个用户许可---
    对最佳联系时间的数据分析 需要至少20个用户许可---

    进销存管理

    产品--
    价格表--
    报价单--
    销售订单--
    发货单--
    供应商--
    采购订单--
    库存模板--

    CPQ

    产品配置器

    产品配置器的总数量 针对整个机构帐户 --1050100
    可以为其创建规则的“选定”项的数量--51020
    规则中每个“选定”条目的“附加条件”数量--252525
    主规则条件下基于模块的条件的数量--252525
    每条规则的操作总数量 针对所有应用的规则操作 --103050

    价格规则

    价格规则的总数 针对整个机构帐户 --1050100
    主规则条件下，基于模块的条件的数量--252525
    在“直销类型”价格规则中，每条规则可选择的记录数--252525
    在“量贩类型”价格规则中，每条规则可选择的记录数--555
    可以在“量贩类型”价格规则中为每个产品项添加的行数范围--101010

    引导式销售

    引导式销售流程的数量 针对整个机构帐户 --2550100
    可在引导式销售流程中添加的问题数量--101010
    适用于所有问题页面的输入选项数量--181818

    客户支持

    服务支持--
    解决方案--
    服务支持Web表单--10 个表单/模块20 个表单/模块100 个表单/模块
    通知所有者-
    服务支持升级规则---

    数据管理

    用于配置管理的管理工具---
    文件存储（对于机构）1GB1GB
    +
    512MB/用户    		1GB
    +
    512MB/用户    		1GB
    +
    1GB/用户    		5GB
    +
    1GB/用户
    额外的文件存储（对于机构）-¥250/年/5GB¥250/年/5GB¥250/年/5GB¥250/年/5GB
    数据存储 (1-200 用户)  全部模块5,000 条记录 (10 MB)100,000 条记录 (200 MB)10GB
    （大约 500万 条记录）    		10GB
    （大约 500万 条记录）    		10GB
    （大约 500万 条记录）
    额外的数据存储 (1-200 用户) --¥280 /100 MB/年¥280 /100 MB/年¥280 /100 MB/年
    数据存储 (> 200 用户) 全部模块 5,000 条记录 (10 MB)100,000 条记录 (200 MB)10GB
    （大约 500万 条记录）    		15GB
    （大约 750万 条记录）    		30GB
    （大约 1500万 条记录）
    额外的数据存储 (> 200 用户)--¥140 /100 MB/年¥140 /100 MB/年¥140 /100 MB/年
    默认的数据存储/用户--20MB50MB100MB
    导入数据1,000/次10,000/次20,000/次30,000/次50,000/次
    数据导入 - 重复选项
    数据导入 - 跳过和覆盖选项-10,000 条记录/次20,000 条记录/次30,000 条记录/次50,000 条记录/次
    重复合并 - 查找并合并选项
    重复合并 - 重复选项--
    导入历史-过去60天过去60天过去60天过去60天
    导出模块数据200,000 条记录/模块，每天最多导出10次200,000 条记录/模块，每天最多导出100次200,000 条记录/模块，每天最多导出250次200,000 条记录/模块，每天最多导出500次200,000 条记录/模块，每天最多导出1000次
    免费数据备份-2 次备份/月2 次备份/月2 次备份/月4 次备份/月
    额外的数据备份¥70 /次¥70 /次¥70 /次¥70 /次¥70 /次
    CRM变量---11 个组 + 25 个条目/组11 个组 + 25 个条目/组

    安全管理

    角色251525200
    职位2525250500
    报告层级---
    区域管理---150250
    群组-203050250
    字段级安全设置--
    自定义链接--10 个链接/模块10 个链接/模块50 个链接/模块
    默认的数据共享设置-
    公开只读 （在默认的数据共享设置内）---
    数据共享规则---25个规则/模块（基于条件的共享规则是最多10个） 100个规则/模块（基于条件的共享规则是最多15个）
    审计日志-
    允许的IP-
    记录级数据共享---
    数据加密---10 个字段/模块20 个字段/模块
    GDPR 合规性设置
    HIPAA合规性设置-

    产品定制

    定制功能

    主页组件520202020
    管理模块
    重命名页签
    页签组-10 组10 组25 组50 组
    自定义模块---25个模块+（额外2个模块/用户）[最大限制: 100个自定义模块] 50个模块+（额外5个模块/用户）[最大限制: 500个自定义模块]
    布局编辑器
    页面布局---3个布局/模块
    (注意: 不适用于活动模块)    		6个布局/模块
    (注意: 不适用于活动模块)
    布局规则---10/布局10/布局
    记录锁定配置---5 个规则/模块5 个规则/模块
    验证规则--5/布局10/布局
    (可使用函数: 3/布局)    		25/布局
    (可使用函数: 5/布局)
    子表单---2 个/模块5 个/模块
    子表单字段---25 个/布局内的子表单25 个/布局内的子表单
    电子邮件的重复性检查-
    自定义字段（包括所有类型的字段）-10 个字段/模块
    （注意: 活动模块只有10个字段）    		155 个字段/模块
    （注意: 活动模块只有140个字段）    		300 个字段/模块
    （注意: 活动模块只有230个字段）    		500 个字段/模块
    （注意: 活动模块只有230个字段）
    唯一性字段-2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块
    选择列表历史记录跟踪---
    对选择列表选项启用颜色-2 个选择列表字段/模块2 个选择列表字段/模块5 个选择列表字段/模块10 个选择列表字段/模块
    全局选项集---10 个选项集/机构， 15 个选择列表/全局选项集，7 个选择列表/全局选项集/模块，1000 个选择列表值/全局选项集25 个选项集/机构，15 个选择列表/全局选项集，7 个选择列表/全局选项集/模块，1000 个选择列表值/全局选项集
    标准列表视图
    自定义列表视图5 个列表视图/模块50 个列表视图/模块不限不限不限
    列表视图内的记录50100100100100
    智能过滤器5551010
    看板视图1（只用于商机和活动模块）1（只用于商机和活动模块）1（只用于商机和活动模块）510
    图表视图---55
    修改条件模式
    条件内的最近操作时间
    自定义相关列表---5/模块10/模块
    定制搜索布局
    定制相关列表的列-
    自定义按钮---50 个/模块250 个/模块
    个人字段（标记字段为个人的）30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块
    Web 页签---2550
    复制定制-
    向导---10 (2 /模块)25 (5 /模块)
    多销售管道（只用于商机模块）只有默认（标准）销售管道5102050
    定制用户布局-10 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段
    域名映射---
    交互信息界面构建器---5 个交互信息界面构建器10 个交互信息界面构建器

    画布

    各字段类型的最大限制

    字符串字段（单行、多行、选择列表、多选列表、电子邮件、电话、URL 和自动编号）
    最多10个多行文本字段    		-1060200(最多包含5个富文本字段)200(最多包含5个富文本字段)
    整型字段（不含小数的位数）-10204040
    数字字段（小数、百分比、货币字段）-10154040
    日期字段-10155050
    日期时间字段-10105050
    布尔值 (复选框)-10208080
    长整型字段-10153535
    外部字段---1015
    查找字段--5510
    多选查找字段---22
    查找过滤器---
    查找的字段---5 个字段/查找字段5 个字段/查找字段
    用户字段---55
    记录图片字段
    文件上传字段--555
    自动编号字段（在计算文本字段的总使用量时，会被计算在内）-1111
    公式字段（在计算小数、货币、字符串、日期、日期时间、布尔类型字段的总使用量时，会被计算在内）--152025
    多用户字段---11
    图片上传字段--222
    汇总概览---1015

    特殊字段

    联系人职位
    条款及条件--
    税率--

    流程管理

    蓝图--3 个蓝图（包括默认蓝图）50 个蓝图（包括默认蓝图）100 个蓝图（包括默认蓝图）
    复制蓝图--
    通用的迁移/蓝图--21025
    迁移/蓝图--10100300
    迁移期间的计数（这会包含字段、已关联项目、消息、小部件以及检查清单。）--41050
    审批流程---
    审核流程---5/模块10/模块
    指挥中心---5 个旅程/机构（包含激活和禁用的旅程）10 个旅程/机构（包含激活和禁用的旅程）
    路径探查器---50,000 条记录捕获/天，和跨所有流程 1,00,000 个迁移/天 1,00,000 条记录捕获/天，和跨所有流程 2,00,000 个迁移/天

    自动化

    工作流规则/机构2500
    （最多2000个激活的）    		2500
    （最多2000个激活的）    		2500
    （最多2000个激活的）    		2500
    （最多2000个激活的）    		2500
    （最多2000个激活的）
    工作流规则10 个规则/模块
    （最多5个激活的）    		30 个规则/模块（最多15个激活的）
    5 个条件/规则    		80 个规则/模块（最多40个激活的）
    5 个条件/规则    		125 个规则/模块（最多75个激活的）
    10 个条件/规则    		150 个规则/模块（最多100个激活的）
    10 个条件/规则
    定时操作-5 个操作/条件5 个操作/条件5 个操作/条件5 个操作/条件
    工作流的使用情况---
    任务5 个任务/操作5 个任务/操作5 个任务/操作5 个任务/操作5 个任务/操作
    工作流
    任务提醒    		-
    邮件通知（向 CRM 用户和客户发送工作流电子邮件）5 个邮件通知/操作，50 封邮件/用户许可，150 封邮件/天
    （以较低者为准）
    **邮件只能发送给CRM用户。    		5 个邮件通知/操作， 100 封邮件/用户许可， 5,000 封邮件/天
    （以较低者为准）    		5 个邮件通知/操作， 200 封邮件/用户许可， 10,000 封邮件/天
    （以较低者为准）    		5 个邮件通知/操作， 500 封邮件/用户许可， 25,000 封邮件/天
    （以较低者为准）    		5 个邮件通知/操作， 1,000 封邮件/用户许可， 50,000 封邮件/天
    （以较低者为准）
    记录所有者、记录创建者、记录所有者的经理（提醒中的选项）
    使用模块和相关模块内的电子邮件字段-
    字段更新-5 字段更新/操作5 字段更新/操作5 字段更新/操作5 字段更新/操作
    删除（按照记录操作执行）-
    字段更新（按照记录操作执行）-
    创建记录（按照记录操作执行）--
    分配记录所有者（按照记录操作执行）--
    工作流转换-
    基于日期字段值执行-
    基于记录得分执行-
    基于Zia中的工作流建议执行---
    Webhook（工作流操作）--1个/操作
    50,000 次调用/天 或 100 次调用/用户/天
    适用于机构限制
    （以较低者为准）    		1个/操作
    500,000 次调用/天 或 500 次调用/用户/天
    适用于机构限制
    （以较低者为准）    		1个/操作
    1,000,000 次调用/天 或 1000 次调用/用户/天
    适用于机构限制
    （以较低者为准）
    Zoho Flow动作---
    分配规则--20 个规则/模块 & 20 个规则条目20 个规则/模块 & 50 个规则条目50 个规则/模块 & 100 个规则条目
    分配阈值--20 阈值/模块 & 500 个用户/阈值30 阈值/模块 & 500 个用户/阈值30 阈值/模块 & 500 个用户/阈值
    函数（工作流操作）---1 个即时操作和5 个定时操作/规则1 个即时操作和5 个定时操作/规则
    自定义计划---10 个计划/机构20 个计划/机构
    营销归因---
    细分---1 （激活或禁用）
    5 （未发布的或草稿）    		5 （激活或禁用）
    20（未发布的或草稿）
    工作流使用情况报表---
    销售节奏-9个销售节奏，最多3个/模块，最多3封电子邮件和3个任务跟进15个销售节奏，最多5个/模块，最多5封电子邮件，5个任务和5个电话跟进150个销售节奏，最多10个/模块，最多10封电子邮件，10个任务和5个电话跟进300个销售节奏，最多25个/模块，最多20封电子邮件，20个任务和10个电话跟进

    Web 表单

    线索/联系人 Web表单1 个表单/模块5 个表单/模块10 个表单/模块20 个表单/模块100 个表单/模块
    审批记录
    自动回复规则
    取消订阅链接25101010
    通知记录所有者-
    Web表单数据分析---100,000 次访问/月 和 3 个月的数据用于数据分析300,000 次访问/月 和 6 个月的数据用于数据分析
    Web 表单 A/B 测试---2 个表单/模块10 个表单/模块

    电子邮件

    电子邮件集成（(IMAP/POP3）--
    邮件透视-
    （注意：高级过滤器下包含响应追踪和其他选项）
    机构邮箱地址35075500500
    密抄投寄箱-10 个审批的邮箱地址10 个审批的邮箱地址10 个审批的邮箱地址10 个审批的邮箱地址
    Microsoft Outlook插件
    邮件附件3MB10MB10MB10MB10MB
    电子邮件共享--
    预定发送电子邮件---
    电子邮件认证1 个域5 个域10 个域20 个域20 个域
    邮件解析器---
    电子邮件关联商机--
    电子邮件中继--10 个域20 个域20 个域
    SalesInbox---

    集成 & 插件

    与第三方供应商的集成以及Zoho家族内的产品集成，通常需要同时购买Zoho CRM和所集成的软件。
    CRM 应用市场（用于Zoho CRM的扩展程序）
    *某些扩展程序在标准版和高级版中是不可用的    		-5102050
    集成 Zoho Creator---
    集成线上会议提供商 可与托管和本地部署的会议提供商进行集成-
    访客跟踪
    集成 Zoho SalesIQ
    集成 Zoho Survey Zoho Survey类型的市场活动只是在旗舰版及以上版本中可创建。
    市场活动模块内创建问卷调查---
    Zoho Writer 附加组件--
    集成 Zoho Desk
    集成 Zoho Projects
    集成Zoho Finance套件 包含Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense 和Zoho Inventory--
    集成呼叫中心连接器Zoho PhoneBridge 此集成适用于托管和本地部署的服务提供商 -
    集成 Zoho Analytics
    集成 Zoho Campaigns
    集成 Zoho Forms
    集成Zoho Webinar---
    集成 Zoho Backstage ---
    集成 Zoho Meetings-
    邮件合并模板 ( Microsoft Office插件) 默认合并限制为 1000 次合并/月/机构，可以额外购买更多的合并次数。--1000 次合并/月/机构1000 次合并/月/机构1000 次合并/月/机构
    集成Slack-
    Zoho CRM 移动端App
    Zoho CRM Analytics移动端App 
    手机端签到
    集成Zoho Directory-
    远程销售办公-

    集成其它品牌产品

    天眼查---
    容联七陌的呼叫中心和短信-
    E签宝-
    微信服务号-
    阿里短信-
    微信支付--
    腾讯短信---

    开发者工具

    API（最多允许的信用点数） API 限制取决于购买的用户许可数。5000 个信用点数/天/机构100,000 个信用点数/天/机构1,000,000 个信用点数/天/机构2,000,000 个信用点数/天/机构不限(2,000 个/用户)
    函数 -（最多允许的信用点数） 函数限制取决于购买的用户许可数。-15,000 个信用点数/天/机构 可通过扩展程序使用20,000 个信用点数/天/机构 可通过扩展程序使用200,000 个信用点数/天/机构不限(1,000 个/用户许可)
    客户端脚本---
    小部件---
    连接器---

    常规

    个人设置
    公司Logo和主题
    财年
    工作时间
    门户
    默认/客户门户是免费拥有10,000个门户邀请。其它的门户和用户则是按需购买。    		---默认门户（联系人）是包含10,000个门户邀请默认门户（联系人）是包含10,000个门户邀请
    沙盒---
    名片卡视图
    日历
    高级过滤器
    用于记录的标签-5 个标签/记录
    20 个标签/模块    		10 个标签/记录
    60 个标签/模块    		10 个标签/记录
    100 个标签/模块    		10 个标签/记录
    200 个标签/模块
    便签
    翻译---
    用户3 用户（免费）¥1,000 /用户许可/年 或者
    ¥100 /用户许可/月    		¥1,800 /用户许可/年 或者
    ¥180 /用户许可/月    		¥2,800 /用户许可/年 或者
    ¥280 /用户许可/月    		¥4,200 /用户许可/年 或者
    ¥420 /用户许可/月
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