试用版本 - 功能可用性和限制
| 功能 | 版本 | |||||
| 免费版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 | 超级版 | ||
| 功能 | 免费版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
销售自动化
| 线索 | |||||
| 客户 | |||||
| 联系人 | |||||
| 交易 | |||||
| 销售预测 | |||||
| 基于区域预测 | |||||
| 宏 | |||||
| 动态 | |||||
| 销售信号 | |||||
| 文档库 | |||||
| 活动 - 任务、通话及会议 | |||||
| 提醒 | |||||
| 重复活动 | |||||
| 日历预定 | |||||
| 积分规则 | 10 个字段 /模块 | 20 个字段 /模块 | 30 个字段 /模块 | 50 个字段 /模块 |
CRM 统计分析
| 标准报表 | |||||
| 自定义报表 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 计划报表 | 20 个计划/用户 最多100个计划/天 | 20 个计划/用户 最多100个计划/天 | 20 个计划/用户 最多100个计划/天 | 20 个计划/用户 最多100个计划/天 | |
| 标准仪表板 | |||||
| 自定义仪表板 | 10个仪表板 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 图表和 KPI | |||||
| 比较、目标表、漏斗 |
营销自动化
| Campaigns | |||||
| 批量邮件 | 20/天 | 20/天 | 20/天 | 20/天 | |
| 自定义邮件模板 | 10 个模板 | 100 个模板 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 邮件选择导出 | |||||
| 自动回复器 | 3 个自动回复器 | 5 个自动回复器 | |||
| 计划批量邮件 | 10/模块 | 10/模块 | 10/模块 |
Zia
| Zia 语音 | |||||
| 最佳联系时间 | |||||
| Zia 提醒 | |||||
| 转化预测 | |||||
| 趋势分析 | |||||
| 宏建议 | |||||
| Zia 智能自动化 | |||||
| 数据采集 | 500 个记录/用户许可 最多 50,000 个记录 | 2000 个记录/用户许可 最多 50000 个记录 |
进销存管理
| 产品 | |||||
| 价格书 | |||||
| 报价 | |||||
| 销售订单 | |||||
| 发票 | |||||
| 供应商 | |||||
| 采购订单 | |||||
| 进销存模板 |
客户支持
| 服务支持 | |||||
| 解决方案 | |||||
| Web提交服务支持 | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 | 100个表单/模块 | ||
| 通知所有者 | |||||
| 分配规则 | 20 个规则 & 20 个规则条目 | 20 个规则 & 50 个规则条目 | 50 个规则& 100 个规则条目 | ||
| 服务支持升级规则 |
数据管理
| 文件存储(机构) | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 额外的文件存储(机构) | ￥28/月/5GB | ￥28/月/5GB | ￥28/月/5GB | ￥28/月/5GB | |
| 数据存储(机构) | 5,000 个记录 | 5,000 个记录 | 5,000 个记录 | 5,000 个记录 | 5,000 个记录 |
| 导入数据 | 1000/批 | 5000/批 | 5000/批 | 5000/批 | 5000/批 |
| 数据导入 - 复制选项 | |||||
| 数据导入 - 跳过和覆盖选项 | 5000 个记录/批 | 5000 个记录/批 | 5000 个记录/批 | 5000 个记录/批 | |
| 合并重复项 -寻找 & 合并选项 | |||||
| 导入历史 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 |
| 导出模块数据 | 1000个记录/模块 | 3000个记录/模块 | 3000 个记录/模块 | 3000 个记录/模块 | 3000 个记录/模块 |
| 数据备份 | ￥70/请求 | ￥70/请求 | ￥70/请求 | ￥70/请求 | ￥70/请求 |
| CRM 变量 | 11群组 + 25个入口/群组 | 11 群组+ 25个入口/群组 |
安全管理
| 用户 | 3 用户(免费) | ￥1008 /用户许可/年 ￥126/用户许可/月 | ￥1680 /用户许可/年 ￥210/用户许可/月 | ￥2940 /用户许可/年 ￥315/用户许可/月 | ￥3780 /用户许可/年 ￥385/用户许可/月 |
| 自定义用户布局 | 10 个自定义字段 | 50 个自定义字段 | 50 个自定义字段 | 50 个自定义字段 | |
| 角色 | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| 职位 | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| 报告层级 | |||||
| 区域管理 | 150 | 250 | |||
| 群组 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| 字段级安全 | |||||
| 自定义链接 | 10 个链接/模块 | 10 个链接/模块 | 50 个链接/模块 | ||
| 默认数据共享设置 | |||||
| 公共只读 (默认数据共享设置) | |||||
| 数据共享规则 | 15 个规则/模块 | 50 个规则/模块 | |||
| 审计日志 | |||||
| 记录共享 | |||||
| 数据加密 | 3 个字段/模块 | 5 个字段/模块 | |||
| GDPR 合规性设置 |
产品定制
定制功能 个人字段类型最大限制特殊字段
| 首页组件 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 组织标签 | |||||
| 重命名标签 | |||||
| 群组标签 | 10 个群组 | 10 个群组 | 25 个群组 | 50 个群组 | |
| 自定义模块 | 100 个模块 (2 个模块/用户许可) | 500 个模块 (5 个模块/用户许可) | |||
| 布局编辑器 | |||||
| 页面布局 | 3 个布局/模块。 不适用于活动模块。 | 6 个布局/模块。 不适用于活动模块。 | |||
| 布局规则 | 10/布局 | 10/布局 | |||
| 验证规则 | 5 个规则每模块 | 10 个规则每模块 | 25 个规则每个布局 | ||
| 子表单 | 2 个子表单每模块 | 5 个子表单每模块 | |||
| 邮件地址重复检查 | |||||
| 自定义字段 (包括所有类型字段) | 10 个字段/模块 | 155 个字段/模块 (注意: 活动模块仅有140个字段) | 300 个字段/模块 (注意: 活动模块仅有230个字段) | 500 个字段/模块 (注意:活动模块仅有230个字段) | |
| 特殊字段 | 2 个字段/模块 | 2 个字段/模块 | 2 个字段/模块 | 2个字段/模块 | |
| 选择列表历史追踪 | |||||
| 标准列表视图 | |||||
| 自定义列表视图 | 5个列表视图/模块 | 50个列表视图/模块 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 列表视图记录 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 看板视图 | 仅限于商机和活动模块 | 仅限于商机和活动模块 | 仅限于商机和活动模块 | ||
| 画布视图 | 3 个视图/用户/模块 | 5 个视图/用户/模块 | |||
| 更改标准模式 | |||||
| 条件中最后活动时间 | |||||
| 自定义相关列表 | 5 个自定义相关列表/模块 | 10 个自定义相关列表/模块 | |||
| 自定义搜索布局 | |||||
| 自定义相关列表栏 | |||||
| 自定义按钮 | 50/模块 | 250/模块 | |||
| 个人字段 (标记为个人字段) | 30个字段/模块 | 30个字段/模块 | 30个字段/模块 | 30个字段/模块 | 30个字段/模块 |
| Web 标签 | 25 | 25 | |||
| 多销售管道 | 3/布局 | 3/布局 | 3/布局 | 3/布局 |
自动化
| 工作流规则 | 1 个规则/模块 | 6个规则/模块 5个条件/规则 | 20个规则/模块 5个条件/规则 | 50 个规则/模块 10 个条件/规则 | 50 个规则/模块 10个条件/规则 |
| 计划动作 | 5 个动作/条件 | 5 个动作/条件 | |||
| 工作流使用 | |||||
| 任务 | 5 个任务/动作 | 5 个任务/动作 | 5 个任务/动作 | 5 个任务/动作 | 5 个任务/动作 |
| 工作流任务提醒 | |||||
| 邮件通知 | 5 个邮件通知/动作，50封邮件/用户许可，150封邮件/天 (以较低者为准) | 5 个邮件通知/动作，100封邮件/用户许可，5000封邮件/天 (以较低者为准) | 5个邮件通知/动作，200封邮件/用户许可，10000封邮件/天 (以较低者为准) | 5个邮件通知/动作，500封邮件/用户许可，25000封邮件/天 (以较低者为准) | 5个邮件通知/动作，1000封邮件/用户许可，50000封邮件/天 (以较低者为准) |
| 记录所有者, 记录创建者，记录所有者经理（在提醒中选择） | |||||
| 从模块，相关模块中使用邮件字段 | |||||
| 字段更新 | 3 个字段更新/动作 | 3 个字段更新/动作 | 3 个字段更新/动作 | ||
| 删除 (在记录动作中执行) | |||||
| 字段更新 (在记录动作中执行) | |||||
| 工作流转化 | |||||
| 基于日期字段值执行 | |||||
| 基于记录积分执行 | |||||
| Webhook | 1/动作 10000 个呼叫/天 或100 个呼叫/用户许可/天 (以较低者为准) | 1/动作 25000 个呼叫/天 或 500 个呼叫/用户许可/天 (以较低者为准) | 1/动作 100,000 个呼叫/天 或1000 个呼叫/用户许可/天 (以较低者为准) | ||
| 功能 | 每个规则 1 个即时操作和 5 个基于时间的操作 | 每个规则 1 个即时操作和 5 个基于时间的操作 | |||
| 自定义计划 | |||||
| 审批流程 | |||||
| 蓝图 | 3 个蓝图 (包括默认蓝图) | 20 个蓝图(包括默认蓝图) | 100个蓝图 (包括默认蓝图) | ||
| 克隆蓝图 |
Web表单
| 线索/联系人表单 | 1 个表单/模块 | 5 个表单/模块 | 10个表单/模块 | 20个表单/模块 | 100个表单/模块 |
| 审批记录 | |||||
| 分配规则 | 20个规则 & 20 个规则条目 | 20个规则 & 50 个规则条目 | 50 个规则 & 100 个规则条目 | ||
| 自动回复规则 | |||||
| 取消订阅表单 | |||||
| 通知记录所有者 |
| Zoho Mail 插件 | |||||
| IMAP | |||||
| 邮件深度分析 | (注意：包括响应跟踪 & 高级过滤器下的选项有限。) | ||||
| 机构邮件 | |||||
| 密抄投寄箱 | 2 个批准的电子邮件地址 | 5 个批准的电子邮件地址 | 5 个批准的电子邮件地址 | 10 个批准的电子邮件地址 | |
| Microsoft Outlook 插件 | |||||
| 邮件附件 | 3MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10 MB |
| 邮件共享 | |||||
| 邮箱验证 | 1 个域名 | 5 个域名 | 10 个域名 | 20 个域名 | 20个域名 |
| 邮件解析器 | |||||
| 电子邮件关联交易 | |||||
| 邮件中转 | 10 个中转服务器 | 20 个中转服务器 | 20 个中转服务器 |
集成
与第三方供应商和 Zoho 系列产品的集成通常需要 Zoho CRM 和集成软件的付费许可。| CRM 应用市场 ( Zoho CRM的扩展) *某些扩展在标准版和专业版中不可用 | |||||
| 管理邮件插件用户 | |||||
| Zoho Creator 集成 | |||||
| 访客追踪 Zoho SalesIQ 集成 | |||||
| Zoho Survey 集成 | |||||
| 活动模块中的调查创建 | |||||
| Zoho Writer 插件 | |||||
| Zoho Desk 集成 | |||||
| Zoho Projects 集成 | |||||
| Zoho 财务套件集成 | |||||
| Zoho 呼叫集成 | |||||
| Zoho Reports 集成 | |||||
| Zoho Campaigns 集成 | |||||
| Zoho Forms 集成 | |||||
| Zoho Webinar 集成 | |||||
| Zoho Backstage Integration | |||||
| 用Zoho Meeting进行CRM活动 | |||||
| Microsoft Office插件 邮件合并模板 | |||||
| Zoho Docs附件 | |||||
| 游戏化竞赛 | |||||
| Slack 集成 | |||||
| Zoho CRM 移动版本 | |||||
| 手机端签到 |
开发者工具
| APIs (最大允许信用点数) API 限制因购买的用户许可证而异。 | 5000 信用点数/天/机构 | 100,000 信用点数/天/机构 | 500,000信用点数/天/机构 | 100,0000信用点数/天/机构 | 不限(2000/用户) |
| 小部件 | |||||
| 连接器 | |||||
| 函数 - (最大允许信用点数) | 15,000 信用点数/天/机构 | 20,000 信用点数/天/机构 | 100,000 信用点数/天/机构 | 不限(1000/用户许可) |
通用
| 个人设置 | |||||
| 企业标志和主题 | |||||
| 财年 | |||||
| 营业时间 | |||||
| 业务卡片视图 | |||||
| 日历 | |||||
| 日历同步 (CalDAV 访问) | |||||
| 高级过滤 | |||||
| 记录标签 | 5 个标签/记录 20 个标签/模块 | 10 个标签/记录 60 个标签/模块 | 10 个标签/记录 100 个标签/模块 | 10 个标签/记录 200 个标签/模块 | |
| 便利贴 | |||||
| 沙箱 |