Zoho Campaigns 与 Zoho CRM 集成，满足您的企业的电子邮件营销需求。通过这个集成，您可以将 CRM 联系人与 Zoho Campaign 的邮寄列表同步、向他们群发邮件和跟踪其回复。

与 Zoho Campaigns 的同步帮助您将线索和联系人从 CRM 导出到 Campaigns，并轻松地规划和执行时事通讯、欢迎电子邮件、客户调查等。有了此集成，销售和营销人员还可以跟踪联系人的回复，并在基于收到的回复来寻找商机时采取更好的销售决策。例如，如果回复是“已点击”电子邮件中的链接，您有更好的机会将线索发展为潜在客户，而当回复是“标记为垃圾邮件”时，您可将线索状态改为不感兴趣。

可用性

必需权限：Zoho CRM 中的管理员和在 Zoho Campaigns 中具有活跃许可证的用户可以配置集成。

功能	免费	标准	专业版	企业版
Zoho Campaigns

配置 Zoho Campaigns 集成

您必须在 Zoho Campaigns 中拥有有效的用户许可证，且在 Zoho CRM 中拥有有效的 ZSC 密钥，然后才可以配置 CRM 同步设置。如果您无权访问 Zoho CRM，请联系您的 CRM 管理员。完成以下步骤，以便成功地将数据从 CRM 导入到 Campaigns：

• 第 1 步 - 在 Zoho CRM 中生成 ZSC 密钥 
• 第 2 步 - 设置 Zoho CRM 与 Zoho Campaigns 之间的连接 
• 第 3 步 - 在 Zoho Campaigns 中配置同步流程 

第 1 步：在 Zoho CRM 中生成 ZSC 密钥

您首先需要在 Zoho CRM 中生成 ZSC 密钥。只有具有管理员角色的用户可生成 ZSC 密钥。

要生成 ZSC 密钥

1. 使用管理员角色登录 Zoho CRM。
2. 转至设置 > 开发者空间 > API > Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥。
3. 点击立即生成。
   此时将生成 ZSC 密钥。如果您无权访问 Zoho Campaigns，请将此密钥与 Zoho Campaigns 用户共享以设置集成。

第 2 步：激活并设置配置设置

要激活 Zoho Campaigns

1. 登录至 Zoho Campaigns。
2. 转至设置，在左侧面板中 > 点击集成。
3. 在集成页面中，选择 CRM 并点击连接。

   

4. 在身份验证详细信息页面中，指定以下项：

   

5. 电子邮件地址：输入要集成的 Zoho CRM 帐户的电子邮件地址。
6. ZSC 密钥：输入从 Zoho CRM 帐户生成的 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥。
7. 单击保存。

第 3 步：配置同步过程

通过从 Zoho CRM 帐户提供 ZSC 密钥和电子邮件地址来激活集成后，您需要对从 Zoho CRM 至 Zoho Campaigns 的同步设置指定一组详细信息，反之亦然。

要配置同步设置 - CRM 至 Campaigns

1. 从左侧面板中点击订阅者 > 同步服务。
2. 选择 CRM 模块。来自所选模块的联系人将同步。
   线索、联系人和自定义模块将在列表中可用。
   • 所有 [记录] - 所有记录将与 Zoho Campaigns 同步。
   • 自定义视图 [记录] - 来自所选列表的所有记录将与 Zoho Campaigns 同步。
   • 条件 [记录] - 符合指定条件的所有记录将与 Zoho Campaigns 同步。

     

3. 指定同步描述。
4. 从下拉列表中选择邮件列表。CRM 记录将添加至所选的邮寄列表。
   Zoho Campaigns 中创建的邮件列表将列示。您可从列表中选择一个或创建一个新的。
5. 点击下一步。
6. 在映射字段中，点击映射更多以将其他 CRM 字段与 Campaign 映射在一起。
   根据映射，数据将与相应的字段同步。

   

7. 点击下一步。
8. 在配置同步下面，指定数据检索的频率。

   

9. 在检索类型下面，选择以下项之一：
   • 检索数据 - 如果您想让记录中的数据仅同步一次，请点击一次。
   • 同步频率 [特定时间] - 指定您想要的数据同步频率，可以是每日、每周或每月。还可以指定执行同步的时间。

     

10. 在要检索的数据下面，选择以下项之一：
    • 所有数据 - 如果您想要检索所有数据，请选择所有数据。
    • 之后 - 指定在哪个日期和时间之后检索数据。
11. 在高级同步设置部分下面，指定以下项：
    • 更新已删除的联系人 - 在进行同步之后从 Zoho CRM 删除的联系人可从邮寄列表或 Zoho Campaigns 中删除。
    • 排除电子邮件退出联系人 - 同步过程后从邮寄列表中退订的所有联系人将不会在将来同步中进行更新。您可以从邮寄列表或 Zoho Campaigns 中删除它们。

      

12. 点击启动以开始同步。
    同步过程将激活。您可在需要时随时将其置于不活动状态。

要配置同步设置 - Campaigns 至 CRM

1. 点击订阅者 > 同步服务 > 活跃同步。
2. 在 Campaigns 至 CRM 设置部分，执行以下操作：
   • 在 Zoho CRM 中创建市场活动：启用此选项将 Zoho Campaigns 中创建的市场活动推送到 Zoho CRM。
   • 在 Zoho CRM 中更新市场活动成员状态：启用此选项以在 Zoho CRM 中更新市场活动成员的状态。
   • 在 Zoho CRM 中将成员状态推送为字段（电子邮件营销）：启用此选项以在“联系人/线索”详细信息页将联系人的状态或市场活动中的线索推送为字段值。
     同时，选择您要在 Zoho CRM 中传输详细信息的字段。您还可以将详细信息推送到自定义模块中的记录。
   • 在 Zoho CRM 中将成员状态推送为字段（自动回复）：启用此选项，在发送自动回复或跟进时将联系人或线索的状态推送为“联系人/线索”详细信息页中的字段值。
     同时，选择您要在 Zoho CRM 中传输详细信息的字段。您还可以将详细信息推送到自定义模块中的记录。
   • 将订阅者分数推送至 Zoho CRM：启用此选项，将订阅者分数推送至 Zoho CRM。您可以选择联系人、线索或自定义模块。

     

3. 在将数据推送至 Zoho CRM 部分，将收件人数据作为线索或联系人推送至 Zoho CRM。

   

跟踪市场活动回复

您可同时发送电子邮件市场活动及自动应答（水滴式营销）到 Zoho Campaigns 中的联系人和线索。在从 Zoho Campaigns 执行电子邮件营销后，您可在 Zoho CRM 的市场活动模块中轻松地跟踪不同类型的回复。您可展开市场活动成员，并查看过去电子邮件市场活动的所有状态。此外，您不用登录至 Zoho Campaigns 即可查看电子邮件市场活动的详细统计信息。

要查看从 Zoho Campaigns 导入的市场活动/自动回复

1. 在 Zoho CRM 中，点击市场活动页签。
   在市场活动主页中，您将能够查看所有市场活动的列表。
   名为“市场活动类型”的栏指明市场活动是在 Zoho CRM 还是 Zoho Campaigns 中创建。
2. 点击以打开最近完成的 Zoho Campaigns 类型市场活动。
   您也可以点击 Zoho Campaigns 旁边的图标，在不进入详细信息页面的情况下快速查看市场活动的重要详情。
   
3. 在市场活动详细信息页面中，您可以看到市场活动和收件人活动的摘要。
   • 摘要部分包括了重要市场活动详细信息，例如主题、发件人详细信息等以及市场活动回复统计信息。
     
   • 点击收件人活动，根据收件人对市场活动的回复来查看他们的列表。您可以点击并选择一种要筛选的成员状态，然后根据收件人对这个市场活动的回复来查看他们的相应列表。您也可以从右侧的下拉列表中筛选并仅查看各种回复类型的线索或联系人。
     

跟踪市场活动回复

要查看“联系人”或“线索”下的电子邮件市场活动列表

1. 在 Zoho CRM 中，打开一个线索或联系人。
2. 在线索详情页，在市场活动相关列表下查看电子邮件市场活动的列表。