处理联系人
如何...up
在 Zoho Recruit 中，您可以通过以下方式创建联系人：
- 在联系人详细信息表单中输入数据：您可以手动填入从各种外部源收集的联系人详细信息。
- 从外部源导入联系人：您可以通过各种来源（例如，购买联系人数据库、来自不同业务单位的联系人等）收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入 Zoho Recruit。
- 从网站捕获联系人：您可以创建 Web 表单并让网站访客可以直接通过表单提交其联系信息或问题。在网站中提交的这些详细信息可直接捕获到联系人模块。
- 将应聘者转换为联系人：在转换应聘者时，可创建联系人、客户和空缺职位。
- 同步 Microsoft Outlook 联系人：您可以将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho Recruit 中的联系人同步。
注意
- 根据您机构的业务流程，有些标准字段可能不可见或不可编辑。
- 如果您想要添加或修改字段，或想要了解有关字段使用的更多信息，请联系您的系统管理员。
若要了解 Zoho 在“联系人”模块中定义的标准字段，请点击此处。
单独创建联系人
您可以通过以下方式单独创建联系人：
- 在联系人创建表单中填入详细信息。
- 复制联系人，在现有联系人详细信息中作出一些更改。
若要单独创建联系人
- 在联系人模块中，点击新建联系人。
- 在创建联系人 页面中，输入联系人详情。（请参阅标准字段）
- 点击保存。
注意
- 默认情况下，创建联系人的那个人对其具有所有权。
- 若要更改所有者，点击联系人详细信息 页面的联系人所有者字段中的更改链接并选择另一个用户。
- 从查找字段的弹出窗口中选择客户时，也可以选择创建客户。
您可以使用此选项提供一些必填信息，从而快速创建客户。您有两种选择。- 点击保存。记录将保存，并且将与其他客户一起列出。您可以选择它以关联到您正创建的联系人。
- 点击保存并关联以保存新记录并将它关联到您正创建的联系人。
若要复制联系人
- 在联系人页签中，点击要复制的特定联系人。
- 在联系人详情 页面，点击复制。
- 在复制联系人 页面中，修改所需的详情。（请参阅标准字段）
- 点击保存。
使用联系人详细信息页面
创建联系人之后，您可以在记录的详情页面查看联系人的详细信息。联系人的详情页面在一个位置显示与联系人有关的信息 - 例如，与联系人相关的商机和客户，任务、通话及活动，备注，邮件等。
若要查看联系人详情页面
- 点击联系人模块。
- 点击联系人列表视图中的所需客户。
- 您将看到该联系人的详情页面。
下面是联系人详情页面的快速导览：
- 在联系人详情页面的信息 和时间轴 视图之间切换。
- 信息：显示联系人的详细信息
- 时间轴：显示在联系人的详情页面执行的操作的历史记录。
- 查看联系人的名片详情。
- 轻松发送邮件给联系人或编辑联系人。
- 点击更多 图标以执行进一步选项，例如复制、共享、自定义名片等等。
- 从相关列表部分，快速访问相关列表，例如，活动、附件、空缺职位、Zoho Projects 等等。
- 向下滚动以导航至记录详情页面上的所有相关列表。
- 访问与联系人相关的自定义链接和社交链接。
- 查看联系人的备注 。这包括在您的移动应用上进行的签到以及对项目任务作出的备注。
将联系人与其它记录关联
您可以创建联系人的 360 度全景视图以显示所有关联详情，例如，空缺职位、故障单、打开的活动、已完成的活动的历史记录、附件和备注。
在联系人详细信息 页面中，您可以更新以下项：
- 成员客户：添加其它部门或父客户的下属公司
- 打开的活动：添加任务和活动
- 已关闭的活动：显示所有已关闭的任务和活动
- 服务支持：为联系人创建服务支持
- 产品：为联系人添加产品
- 附件：附加文档和备注
- 注：为联系人附加备注。
- 空缺职位：为客户添加空缺职位
- 联系人：为客户添加联系人