使用CRM任务&活动
活动在日常业务运营中扮演重要角色。 活动可以是基于时间的日历活动，例如会议、研讨会、预约等或基于状态的任务，例如发送状态报告给经理、发送邮件给客户等。在 Zoho CRM，大部分记录都将活动列为相关列表，以便实现更加统一的 360 度视图。您可以将活动与模块关联，例如线索、客户、联系人、商机、市场活动等。在活动模块下，您可以存储任务、活动和通话相关的信息。
创建任务
任务是要求在给定时间限制内完成的特定工作。 他们在Zoho CRM 的用户主页、活动主页和其它相关记录中列出。
可用性
需要的简档权限： 允许使用活动模块包括查看、创建、编辑和删除的操作。
按照下面步骤创建任务
- 在活动模块中，点击 新建任务。
您也可以通过点击新建任务链接（打开的活动相关列表中）从记录中创建任务。 - 在创建任务页面，指定任务详细信息。
- 点击保存。
注意：
- 任务仅当任务状态更新为已完成时将关闭。
- 已完成的状态是系统定义字段。 同一标签内备用自定义字段不会自动关闭任务。
创建活动
活动是在给定地点和时间发生的事情。 他们在 Zoho CRM 的用户主页、活动主页、日历和其它相关记录中列出。
可用性
需要的简档权限：允许使用活动模块包括查看、创建、编辑和删除操作。
按照下面步骤创建活动
- 在活动模块中，点击 新建活动。
- 在新建活动弹出页面，指定活动详细信息。
- 点击保存。
按照下面步骤从日历中创建活动
- 点击日历图标，然后选择日、周或月视图。
- 在日历中，点击创建链接或点击日历中的时间横条。
- 在新建活动弹出页面，指定活动详细信息。
- 点击保存。
注意：
- 活动在指定的结束日期和时间自动关闭。 没有活动状态更新。
创建周期性活动
在创建任务和活动时可使用重复活动选项来创建周期性活动。 您也可以从列表视图中批量创建周期性任务。
可用性
需要的简档权限： 允许使用活动模块包括查看、创建、编辑和删除许的操作。
按照下面步骤创建周期性活动
- 在活动模块中，点击 新建任务或新建活动。
您也可以通过点击新建任务/新建活动链接（打开的活动相关列表中）从记录中创建任务。 - 在创建任务/活动页面，指定活动相关详细信息。
- 勾选重复活动复选框，然后进行以下操作：
- 指定要重复活动的开始日期和结束日期。
- 指定活动的重复类型，并选择相应选项（参考下表）。
- 点击保存。
| 每日 - 字段 | 说明 |
| 每日 | 如果活动须每天重复则选择此项。 |
| 每___ 天重复 | 勾选此项以指定活动应每隔多少天重复一次。 |
| 每周 - 字段 | 说明 |
| 每___周重复 | 输入活动应每隔多少周重复一次。 |
| 星期天数 | 勾选活动应重复的一周中天数对应的复选框。 |
| 每月 - 字段 | 说明 |
| 每___ 月的第 __ 天 | 输入应该在每隔多少月的指定日期重复活动。 |
| 每___ 月的____ ____ | 选择活动应每月重复的特定日子。 |
| 每年 - 字段 | 说明 |
| 每当___ ____ | 输入一年中活动应重复发生几次。 |
| 在 ____的____ ____ | 输入应该在一年中的指定日期重复活动之频率。 |
按照下面步骤批量创建周期性活动
- 点击[模块]页签.
- 从列表视图中勾选您想要创建重复任务的记录选框。
- 点击其它操作 > 创建任务。
- 在弹出页面中，指定任务详细信息，点击重复以指定循环周期的详细信息。
- 指定开始日期和结束日期。 参考上文给出的表格了解更多详细信息。
- 每日重复类型 - 循环周期可设置为最长 30 天。
- 每周重复类型 - 循环周期可设置为最长 30 周。
- 每月重复类型 - 循环周期可设置为最长 30 个月。
- 每年重复类型 - 循环周期可设置为最长 10 年。
- 点击完成，然后点击保存。
设置提醒
提醒有两种选择：
- 通过邮件提醒
- 通过弹出窗口提醒
就任务而言，您可以选择您想要的提醒类型。 就活动而言，两种提醒选项都已启用，从活动选项卡中添加活动时不可禁用此两种选项。 但是，您的日历可能有不同的提醒选项。 在您的日历偏好设置中，您可以关闭邮件提醒。 弹出窗口提醒不可禁用。
可用性
需要的简档权限： 允许使用活动模块包括查看、创建、编辑和删除的操作。
按照下面步骤设置任务提醒
- 在活动选项卡中，点击您想要设置提醒的任务。
- 在任务详细信息页面，点击编辑。
- 勾选提醒 复选框，然后进行以下操作：
- 指定您希望提醒的日期和时间。
- 指定循环周期模式。 （每日、每周、每月等）
- 根据需要选择通过邮件提醒或通过弹出窗口提醒。
- 点击保存。
添加参与者
按照下面步骤邀请多个用户、线索或联系人参加活动
- 在活动选项卡中，点击您想要添加参与者的活动。
- 在活动详细信息页面，点击操作 >添加参与者。
您也可以点击编辑，添加弹出对话框中的活动参与者。 - 在添加参与者弹出窗口，选择您想要添加参与者的群体。
您也可以直接搜索用户、线索、联系人等。 - 在用户、线索或联系人列表中，勾选对应的选框。
- 在通过邮箱地址邀请文本框中，指定您想要邀请而其详细信息并未在 Zoho CRM 中提供的电子邮箱地址。
- 点击添加。