配置机构的预测设置

首先，有管理员简档的用户必须在 Zoho CRM 账户中配置机构的预测设置。 设置包括：

• 预测的目标期限（每月或每季度）。
• 财政年的开始月份。
• 作为预测目标设定依据的字段值。
  确保您依据您的业务要求创建了字段。

基于区域层次结构创建预测

当您启用区域时，您可以根据您的机构的区域层次结构创建预测。 注意，一旦启用，所有现有预测将被删除。

• 各个区域每个季度/月份仅可有一次预测。
• 可为各个区域分配一个管理者，如果做不到这一点，父区域的管理者拥有此区域。
• 各个用户可能有多个预测目标，用户所属的各个区域均有一个目标。
• 仅区域管理者和有管理员简档的用户可以创建预测。 用户不可为其自身设定目标。
• 区域管理者可为其自身设定目标。 如果区域管理者的上级更改了目标，则区域管理者不可对其进行更改。
• 如果有三个区域层次结构层级，而仅第一层级有区域管理者，则管理者将能够：
  • 在为某个月份/季度创建预测时为第一和第二层级设置预测目标。
  • 一旦创建了预测，为第三层级设置预测目标，区域管理者需要深入到第三层级去为用户设置目标。
• 如果区域没有管理者，则层次结构中的上层区域之管理者可以为子区域中的用户设定目标。
• 您可以根据区域创建预测报表。

如需为季度/月份创建预测

1. 转到预测模块。
2. 点击 创建预测图标。
   第一次创建预测时，创建预测图标将不可用。
3. 从下拉列表中选择区域。
4. 从下拉列表中选择月份/季度和年份。
   预测将为选中的季度/月份创建。
5. 指定月份/季度的销售目标。
   
6. 指定子区域目标 （下一层级子区域）。
   您可以为区域指定整体目标，也可为区域管理者设置目标。 一旦您创建了此预测，这些区域和子区域中的其它用户的目标可设置。
7. 为各个用户指定目标。
   仅在层次结构中最顶级区域中的用户将被列出。 如需为其它区域中的用户设定目标，您需要深入到区域层次结构中的各个层级。 另请参阅 查看预测
8. 点击保存。

为子区域及其用户设置目标

您可以深入到各个子区域并为子区域、其管理者和用户设置目标。 子区域及其管理者的目标可在创建预测时设置。 但是，如果您未为其设置目标，您依然可以通过编辑子区域这么做。

如需为子区域设置目标

1. 在预测模块中，从相关下拉列表中选择 月份/季度和年份从而查看预测详细信息。
2. 点击子区域的名称深入到预测目标的下一层级。
   
3. 点击您想要修改的部分的编辑链接。
   您可以根据您的访问权限编辑区域、区域管理者或用户的目标。
   
4. 点击保存。

查看预测

预测术语

• 目标 - 设定的销售目标。 您可以为区域、子区域、区域管理者和用户设置目标。
• 已实现 - 它指各个区域及其子区域的已结束潜在客户金额。 它还包括并非区域组成部分的用户拥有的潜在客户。
• 管线潜在客户 - 针对某个月份/季度管线中潜在客户的预计金额。 它还包括并非区域组成部分的用户拥有的潜在客户。
• 实现的目标 % - 已实现的目标百分比。
• 短缺 % - 某个月份/季度不在管线中的目标金额百分比。
• 目标错配 - 子区域及其用户的目标总金额和单个目标总和之间发生错配。
  
• 星级表现者 - 达到目标并超过目标的职位和用户。
• 目标未设置 - 目标未设置时，这将在区域、其管理者或区域中用户的预测目标旁边可见。
  
• 管理者图标 - 区域管理者将用图标表明（参考上文图像）。

计算选项

当您查看某个月份/季度的预测时，有两种选择可用于计算目标金额、已实现的金额、管线计数、管线潜在客户、已实现的目标百分比、短缺百分比和目标错配。

• 计算 - 计算您当前查看的区域层级的预测数字。
• 计算全部 - 计算所有区域和子区域的预测数字。

深入挖掘预测

根据您所属的区域，您将能够查看预测详细信息并深入挖掘区域层次结构中其它层级的预测目标。 例如，在 Zillum Inc. 中，Zillum 销售区域（层次结构最顶级区域）中的用户将能够访问为其它子区域及其用户设置的所有预测目标。 在这种情况下，子区域中的用户仅可访问其个人目标以及为其区域设置的目标。

• 已实现 - 点击以查看为实现目标做出贡献的已结束并赢得客户的潜在客户。
• 已实现目标计数 -  代表该月/季度赢得的交易数量。
• 管线计数 - 代表预期结束日期安排在本月/季度内的交易数量。
• 管线潜在客户 - 点击查看该月/季度管线中的潜在客户。
• 区域- 点击以便深入到区域层次结构中的下一层级并查看为该区域设置的目标。
• 用户- 点击以便深入到下一层级并查看为用户设置的目标。