当您在 CRM 中有成百上千条记录时，随着您的业务不断扩大，检查重复记录就成了一项非常困难的任务。 Zoho CRM 让您可以选择使用唯一字段的概念检查您的 CRM 账户中是否已经存在某项记录。

唯一字段是其值令此记录独一无二的记录中字段。 人们的邮件地址就是唯一字段的极佳示例，因为很明显，两个人不可能有相同的邮件地址。 这是非常独特的属性。 其它示例包括社会安全号码、护照号码、产品代码等等。 在 Zoho CRM 中，您可以将任何模块的字段标识为“唯一”。 一旦标识为“唯一”，这些字段在各种情况下都在管理 Zoho CRM 中重复记录方面发挥至关重要的作用，例如手动创建记录，通过导入、API、线索/销售订单/报价转换创建记录。

管理员或有自定义 Zoho CRM权限的用户能够将字段标识为唯一。 一旦字段在模块中标识为唯一，您将能够通过手动创建、导入、集成、网络表单等等方式在该模块中机构重复记录之创建。

可用性

标识字段为唯一

概要文件中有自定义 Zoho CRM权限的用户可以启用此功能。 此功能启用或禁用时，所有管理员将收到邮件通知。 请注意，您需要为线索或联系人模块单独启用此功能。 一旦此功能启用，所有用户可以使用，添加其邮件地址在 CRM 中已经存在的线索或联系人时，所有用户都将得到通知。

点击此链接，了解如何将字段标识为唯一以及相关注意事项： 标识字段为唯一

使用

在 Zoho CRM 中添加记录有各种方式。 您可以填写线索/联系人表单、复制记录、使用网络表单、导入记录、使用 API 并使用很多其它方式去添加记录。 您在下文中将看到执行邮件重复检查的各种场景。

• 创建和编辑记录- 如果邮件地址已经在另一条记录中存在，您将收到通知消息，无法保存记录。
   
• 相关列表 - 您在相关列表中创建联系人时，也将执行邮件地址重复检查。
   
• 查找弹出框 - 从查找字段弹出框中创建线索/联系人时，将执行邮件地址重复检查。
   
• 网络表单 - 仅从网络到线索/联系人表单中抽取的记录将有邮件重复检查。 如果发现了重复记录，则将自动发送以获批准，即使线索/联系人批准选项禁用也是如此。 记录仅在经过审查并得到批准后，才会添加至模块中。 另请参阅批准记录
   
• 复制 - 当您复制记录时，在复制线索/联系人页面，邮件值将自动移除。 您可以添加另一个邮件地址并保存记录。
   
• 导入 - 启用邮件地址重复检查后，复制选项将禁用。 您将能够选择跳过或覆盖选项作为重复条目的操作项。 您选择覆盖选项时，线索/联系人 ID 不可映射。
   
• 移动应用程序 - 使用 Zoho CRM 移动应用程序添加记录时，重复检查将执行，您将不能创建重复线索或联系人。
   
• 针对 API 方法 - 以下是启用邮件地址重复检查的场景：
   
  • • insertRecord API 方法 - 利用此 API 方法，如果您添加了记录，而其邮件地址已经在 CRM 账户中存在，您将收到通知消息： <message>记录已经存在</message>。 记录不会添加。
       
    • updateRecord API 方法 - 利用此 API 方法，如果您在记录中更新 邮件字段，邮件地址重复检查将执行。 如果 CRM 账户中已经存在了类似的邮件地址，则记录不会更新。 更新多条记录时，该记录将被跳过。
       
    • convertLead API 方法 - 利用此 API 方法，如果您转换线索，邮件地址重复检查将执行。 如果 CRM 账户中已经存在了类似的邮件地址，则记录不会转换。

限制

邮件地址重复检查不会在下列场景中执行：

• 使用 Zoho 表格视图更新或添加记录。
• 在数据迁移期间。
• 从回收箱恢复记录。
• 使用 Microsoft Outlook、Google 联系人同步功能同步联系人。