创建销售订单
在 Zoho CRM 中，您可以通过将数据输入到销售订单详细信息表单，从而存储订单详细信息。
注：
- 根据您组织的业务流程，有些标准字段可能不可见或不可编辑。
- 如果您想要添加或修改字段，请与系统管理员联系，以了解更多有关其他字段的用法的详细信息。
单独创建销售订单
要创建销售订单
- 在销售订单模块中，点击
[新建销售订单图标] - 在创建销售订单页面中，输入销售订单详细信息。
- 在产品明细部分，点击添加产品项。
- 在选择产品弹出窗口中，输入产品名称或产品代码的至少一个字符，以便搜索所需的产品并从下拉菜单中选择它。添加产品的唯一方式是从下拉菜单中选择。您不能通过其他方式来添加它们。此外，用空格分隔单词时，搜索结果会受影响。例如，如果产品名存储为“i pad”（作为两个词），则键入“P”将显示“i pad”。如果它存储为“ipad”，则键入“P”将不会显示该产品。要显示此产品，您必须键入“i”。
要了解有关下拉菜单中列出的产品的更多信息，请将您的鼠标指针指向产品旁边的信息图标。
- 为所选产品输入所需的数量。
有关所选产品的库存数量的更多信息，请将鼠标指针指向数量文本框旁边的信息图标。
- 根据需要点击添加另一行链接，添加更多产品行。
请注意，您可以在销售订单中添加最多 200 个产品项。 - 添加所有产品行之后，点击添加产品以将它们添加到销售订单。所选产品项需要的所有详细信息（包括所选产品的税费、价格表折扣和产品描述）将会自动填入。
如果您想要为产品行重新排序，只需拖移产品项。要查看产品数量和单价，将您的鼠标指针指向产品名称/产品代码。要查看折后总价，请将鼠标指针指向折扣。
如果您想要从关联价格表中添加标价，请点击价格表查找图标以浏览并选择所需的价格表。
- 要编辑产品项的详细信息，请点击当您将鼠标指针移至税费或折扣等值上面时显示的Edit图标。编辑一个值会自动更改任何相关值。
要查看关联价格表的折扣和范围详细信息，请将鼠标指针指向折扣值并点击出现的信息图标。
- 点击保存。
注：
- 产品详细信息部分不可以自定义。如果您想要在该部分添加任何其他详细信息（例如，账单信息），这是不可能的。
要复制销售订单
- 在销售订单页签中，点击要复制的特定销售订单。
- 在销售订单详细信息页面，点击
[更多图标] 并从下拉选项中选择复制 - 在复制销售订单页面，修改所需的详细信息。
- 点击保存。
使销售订单与其他记录相关联
您可以将销售订单与其他记录（例如，活动、附件和记事）关联。
- 发票：从销售订单创建发票。
- 未关闭的活动：添加与销售订单相关的任务。
- 已关闭的活动：显示已关闭的活动。
- 附件：将文件和备注添加到销售订单。
- 电子邮件：查看电子邮件消息。
将销售订单转为发票
要将销售订单转为发票
- 点击销售订单页签。
- 在销售订单主页上，选择所需的销售订单。
- 在销售订单详细信息页面中，点击转换，然后选择发票。
此时将显示发票详细信息页面。
注：
- 如果您的销售订单中有自定义字段，则必须将它映射到发票中的相应自定义字段。映射必须在转换销售订单之前完成。
要映射销售订单模块的自定义字段
- 点击
[设置图标]，然后点击设置 > 定制 > 模块。 - 将鼠标指针悬停在模块列表中的销售订单模块上，然后点击 [更多图标]
- 点击转换销售订单映射。
- 在销售订单转换的映射字段页面中，将销售订单自定义字段映射到发票的相应字段。请注意，报价转换也会显示相同页面。
- 点击保存。
现在，销售订单自定义字段已映射到发票中的相应字段。在销售订单转换时，这些值将相应地转换。
批量转换销售订单
也可以从要转换的列表视图中选择多个记录，在销售订单模块中实现销售订单的批量转换。
要批量转换销售订单
- 点击销售订单页签。
- 从销售订单列表中，选择您想要转换的销售订单。
- 点击更多操作图标 > 批量转换。
- 在批量转换弹出框中，执行以下操作：
对于将销售订单转换为字段中，默认已选定发票复选框。
- 点击更改链接以选择一个用户作为待转化报价的销售订单或发票的所有者。默认情况下，所有销售订单或发票将分配给拥有相应报价的用户。
- 点击转换。