设置自定义模块
下一步是什么？
下面是将帮助您让自定义模块完美适用于您的业务流程的功能列表。
模块定制
页签设置
组织页签以便仅显示相关页签以供使用，而隐藏不相干的页签。您也可以根据业务领域重命名页签并创建可与不同角色共享的页签组。
自定义字段
默认情况下，将会自动添加记录名称、记录所有者、邮箱 和 备用邮箱 字段。您可添加各种类型的自定义字段，如文本、查找、选择列表、货币、自动编号、复选框等。可以创建公式字段，根据标准或自定义字段返回的值来动态填充计算数据。
![](https://www.zoho.com/crm/help/img/custom-modules-custom-fields.png")
页面布局
定制记录详细信息 页面布局。您可添加所需字段，或隐藏不需要的字段、重新排序字段、创建删除分栏、将字段标记为必填并更改为 1 列或 2 列布局。
相关列表
在各模块中针对记录更改相关列表的顺序，如附件、未关闭活动等。
使用相关列表通过将自定义模块记录与标准模块记录链接在一起来建立模块关系。默认情况下会提供备注、附件、打开的任务、通话及活动、已关闭的任务、通话及活动和邮箱。您可更改相关列表的顺序，也可创建带有以下选项的自定义相关列表：
自定义链接
针对 Zoho Recruit 中的模块创建自定义链接（带变量的 URL），访问第三方应用程序和工具的信息。您也可在 Recruit 帐户中集成其它网站的内容，只要点击一下便可实现。例如，链接可以是：https://twitter.com/#!/$ {Contacts.Twitter ID}
搜索布局
定义自定义模块的 6 个字段，将用于显示搜索结果中的数据。使用全局搜索来搜索记录，会列出了匹配记录的部分重要字段值。使用搜索布局功能，您可定义在搜索记录时会显示哪些字段值。
列表视图
创建自定义列表视图来根据指定条件筛选记录。这将帮助您快速分类出所需的记录并对这些记录执行所有必需的操作。默认情况下，自定义模块中将显示全部记录、我的记录、最近创建的记录、最近修改的记录 和最近查看的记录 列表视图。
安全设置
角色权限
使用角色来控制与模块相关的各种功能的访问权限，如导出、导入、群发邮件、批量更新等。
数据共享设置
配置数据共享规则，以扩展特定角色和组的用户的访问权限。在默认共享选项之外，您可设置数据共享规则 - 私有、公开只读、公开读/写/删除。
字段级访问
设置字段级访问来控制对自定义模块中字段的访问。
数据管理
导入数据
如果您已有数据，则可从外部来源导入记录至您的 Recruit 帐户。您可使用导入我的机构记录 选项导入已分配给您的记录或导入已分配给其他用户的记录。
导出数据
从您 ATS 帐户中的各 Recruit 模块以 CSV 格式导出数据。您可以手动导出记录或请求数据备份。
第三方应用程序的数据迁移
如果您是从第三方应用程序转为使用 Zoho Recruit，则您可使用内置数据迁移工具轻松迁移数据。另请参阅从其它 ATS 迁移
数据备份
请求数据备份时，也会包括自定义模块的数据。另请参阅数据备份
数据分析
报表
创建特定模块报表并从其它跨功能模块中提取数据。您可创建 3 种类型的报表，并根据您的业务需求进行定制。
- 表格报表：在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售漏斗集成视图等。
- 摘要报表：显示数据及小计、分组和其它摘要信息。
- 矩阵报表：在网格的水平和垂直列中显示汇总数据。
可用的相关模块将会是备注、邮件和任务、通话及活动。如果您在自定义模块中设置了查找字段，那么相关模块下也会列出相同的字段。
统计图表
使用统计图表获取机构关键指标的实时快照。统计图表是您自定义报表的图形表示。它以各种类型的图表动态显示数据，如条形图、饼图、折线图、表或漏斗图。
工作流管理
工作流规则
消除人工作业并自动化您的销售和市场营销活动，如将任务分配给用户、自动发送邮件通知和更新指定的字段值等。