使用报表
Zoho CRM 报表是指内容详尽、信息量大的记录列表。每个报表均提供可用于各种目的的重要数据的访问途径。Zoho CRM 的各种模块中都提供了标准报表，您可以按原样使用这些报表，也可以根据业务需求进一步对它们进行自定义。
可用性
必需角色权限：具有“报表和统计图表”权限的用户可访问此功能。
为了方便用户，Zoho CRM 提供了 40 多个不同的标准报表。这些报表分布在 Zoho CRM 的不同模块中。您可以使用标准报表，也可以根据业务需求对它们进行自定义。请注意，我们不提供价格表的报表。
部分标准报表的列表
| 报表名称 | 描述 |
| 客户与联系人报表 | |
| 联系人邮件列表 | 联系人地址详细信息列表 |
| 关键客户 | 为您带来更多销售收益的客户 |
| 按行业分类客户 | 来自各行业的客户。 |
| 交易报表 | |
| 按阶段分类管道 | 按其阶段分类的交易。 |
| 本月完成的交易 | 当月完成的交易。 |
| 销售人员的绩效报表 | 每个销售人员获得的交易。 |
| 已丢失交易 | 已丢失的交易。 |
| 按类型分类交易 | 按其类型分类的交易。 |
| 打开的交易 | 待定交易。 |
| 按概率分类管道 | 按其概率分类的交易管道。 |
| 按线索来源分类销售 | 来自各种线索来源的销售。 |
| 本月销售 | 在当月发生的销售。 |
| 今天的交易 | 今天发生的交易。 |
| 阶段与交易类型报表 | 销售与交易报表 |
| 线索报表 | |
| 按来源分类线索 | 来自各种来源的线索。 |
| 按状态分类线索 | 线索及其状态。 |
| 今日线索 | 今日创建的线索。 |
| 按所有权分类线索 | 线索和相应的所有者。 |
| 已转换线索 | 已转换为客户/交易/联系人的线索。 |
| 按行业分类线索 | 来自各垂直行业的线索。 |
| 活动报表 | |
| 任务和活动报表 | 所有任务和活动的列表。 |
| 今天的通话 | 当日的拨入和拨出电话的列表。 |
| 通话状态报表 | 通话及其状态的列表。 |
| 用户活动报表 | |
| 用户活动收入报表 | 用户活动所产生的收入。 |
| 用户活动线索 | 通过用户活动产生的线索。 |
| 服务支持和解决方案报表 | |
| 受欢迎的解决方案 | 解决方案的评论数。 |
| 按起源分类服务支持 | 服务支持基于其起源。 |
| 按状态分类服务支持 | 服务支持基于其状态。 |
| 按优先级分类服务支持 | 服务支持基于其优先级。 |
| 按评论分类服务支持 | 带有评论计数的服务支持。 |
| 销售预测报表 | |
| 季度预测摘要 | 季度预测包括有把握成交金额、最高金额和按季度分类的管道。 |
| 预测历史报表 | 预测的生命周期。 |
| 产品报表 | |
| 按类别分类产品 | 产品基于其类别。 |
| 按支持终止日期分类产品 | 其支持在当月停止的产品列表。 |
| 按服务支持分类产品 | 产品及与产品关联的服务支持列表。 |
| 供应商报表 | |
| 按供应商分类金额 | 供应商基于金额来划分 |
| 供应商与购买 | 供应商基于供应商作出的购买来划分。 |
| 报价报表 | |
| 按客户分类报价 | 报价基于客户。 |
| 按阶段分类报价 | 报价基于其阶段。 |
| 销售订单报表 | |
| 按客户分类销售订单 | 销售订单基于客户。 |
| 按状态分类销售订单 | 销售订单基于其状态。 |
| 按所有者分类销售订单 | 销售订单基于其所有者。 |
| 采购订单报表 | |
| 联系人与购买 | 联系人基于购买。 |
| 按状态分类采购订单 | 采购订单基于其状态。 |
| 发票报表 | |
| 按客户分类发票 | 发票基于其客户。 |
| 按状态分类发票 | 发票基于其状态。 |
| 销售指标报表 | |
| 行业间的线索转换 | 过去 6 个月从各行业转换的线索所花的平均天数 |
| 所有者之间的线索转换 | 过去 6 个月所有者转换线索所花的平均天数 |
| 来源之间的线索转换 | 过去 6 个月从各种来源转换的线索所花的平均天数 |
| 所有者之间的线索转换计数 | 各个所有者在过去 6 个月转换的线索总数 |
| 各线索来源的总体销售持续时间 | 来自各个线索来源的线索赢得交易所花的平均天数 |
| 各交易类型的总体销售持续时间 | 线索赢得不同类型交易所花的平均天数 |
| 各线索来源的销售周期持续时间 | 来自各个线索来源的交易达成所花的平均天数 |
| 各所有者的销售周期持续时间 | 所有者赢得其交易所花的平均天数 |
| 各交易类型的销售周期持续时间 | 不同类型交易达成所花的平均天数 |
| 区域报表（仅当启用区域管理功能时） | |
| 区域之间的整体销售周期持续时间 | 区域之间的整体销售周期持续时间 -摘要 |
| 不同区域销售人员的绩效 | 不同区域销售人员的绩效 |
| 不同区域的交易管道 - 矩阵 | 管道中的交易基于区域矩阵报表。 |
| 按区域的收入情况 - 过去6个月 | 各区域过去 6 个月的收入。 |
| 按区域的收入情况 - 摘要报表 | 按区域的收入摘要 - 统计图表。 |
| 各区域的收入渠道 | 各区域的收入渠道 - 摘要报表。 |
| 各区域的销售周期持续时间 | 各区域的交易关闭所用的时间 |
| 各区域的明星销售 | 达标的销售人员 |
| 各区域的目标达成情况 | 本财年各区域的目标达成情况 。这些不包括子区域目标。 |