多销售管道
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什么是销售管道？
销售管道是您销售过程的直观表示，显示了潜在客户在购买周期中的位置，您有多少未完成交易，每个交易在特定阶段停留的时间以及您是否有很大机会赢得交易。
尽管不同业务遵循的销售流程有所不同，但它们都倾向于使用相似的销售阶段。任何销售流程的主要目的都是识别和获取销售线索，与他们联系以了解他们的需求，分析并报价，最后完成交易。但实际上，每笔交易的进度都不同。例如，有时您会发现线索对购买您的产品非常感兴趣，以至于他们跳过了前面几个阶段，而直接跳至完成交易，而其他线索则可能会慢慢进入购买阶段。无论这些差异如何，创建一条通用的销售管道都是对销售过程非常有帮助的，该管道可以帮助您跟踪每笔交易。
商机销售管道
在任何销售过程中，交易都必须经历几个阶段，直到交易成功或交易失败。为了确保交易不会不必要地停滞在同一阶段，销售团队需要密切关注交易流程。我们的商机模块包含不同的阶段，包括资质审查、价值建议、报价和成交。您可以在现有管道中添加任意多个阶段，以准确反映您的销售过程。以下是销售代表可以从销售管道中受益的一些方法：
- 在每一个阶段都能看到并跟踪交易的进展
- 根据购买周期，在各阶段采取必要的行动
- 监控特定交易在一个阶段中停留了多长时间，并采取措施防止停滞
为什么商机需要多个销售管道
Zylker Cars是一家汽车经销公司，它有转售二手车、销售新车以及提供汽车维修等不同的销售流程。在这三个流程中，一些基本的销售阶段是相似的，但也存在显著差异。下面的流程图显示了每个流程的不同交易阶段：
| 新车 | 二手车 | 服务 |
| 收集需求 | 显示可选车型 | 服务请求分析 |
| 试驾和选车 | 试驾和选车 | 维修过程（进行中） |
| 报价 | 报价 | 质量检查和试驾 |
| 谈判 | 谈判 | 账单 |
| 交易关闭/丢失 | 交易关闭/丢失 | 请求关闭 |
由于每个流程都不相同，因此将所有交易放在一个管道中并不能清楚地了解每个销售流程的进度。 因此，Zylker Cars需要创建多个销售管道以更准确地显示交易的进展情况。
创建多个销售管道
“商机”模块中的“阶段”字段默认情况下可用，例如：资质审查、需求分析、价值建议等。
标准管道
首次创建管道时，我们将创建系统定义的标准管道，并将商机模块中的所有记录与之关联。这样做是为了确保每笔交易都与至少一个管道相关联。
使用“阶段”选择列表字段中存在的阶段创建标准管道。
您可以重命名和定制该管道以满足您的要求。如果布局中没有数据记录，或者没有为阶段字段创建蓝图，则不会创建标准管道。
布局专用
管道是基于布局的，您可以为每个布局创建多个管道。例如，您有一个销售布局，并且正在销售两类产品，家具和家居，它们具有不同的销售流程。您可以在“销售”布局中创建两个管道，每个类别一个。
将商机从一个管道转移到另一个管道
商机模块有一个阶段字段，用于默认管道。如果在布局中创建多个管道，则可以将记录从一个管道手动移动到另一管道（在布局内）。您还可以使用“批量更新”功能一次移动一批记录。
阶段可能性
管道中的每个阶段都将分配一个可能性。如果在不同管道中使用同一阶段，则将使用相同的值。
创建新管道时，可以创建新阶段并为其分配可能性，但不能修改管道中现有阶段的可能性。您需要转到阶段可能性映射来更改其他阶段的可能性。
如果您在阶段可能性映射中将预测类别设置为“管道”，“已关闭”或“放弃”，则阶段类型将分别为“未关单”，“赢单关闭”或“丢单关闭”。
创建销售渠道
- 访问设置>定制>管道。
- 单击新建管道。
- 输入名称，然后选择要与管道关联的布局。
- 将阶段添加到管道中。
可从标准布局的“阶段”字段中选择默认值。
- 在 阶段 选项中，单击创建新阶段以添加新阶段。
- 在 创建新阶段 弹出窗口中输入阶段名称、可能性、阶段类型和预测类别。
- 单击完成。
新阶段将添加到新的阶段值列表中。 - 如果希望在创建交易时将此管道设为默认管道，请选中设为默认复选框。
- 单击保存。
修改管道中的阶段
如果您修改了销售流程，则可以在管道中添加或删除阶段。 从管道中删除的阶段不会从CRM中删除，它们仍将在阶段构建器中可用。
修改阶段
- 访问设置>定制>管道。
- 从下拉列表中选择布局。
- 拖放值以重新排列阶段。
- 单击一个阶段的删除图标以将其从管道中删除。
- 单击您要编辑的管道中的添加阶段链接。
- 单击阶段以将它们添加到管道中。
为所选布局创建的所有可用阶段将在此处列出。 您可以通过单击创建新的阶段链接来添加和关联新阶段。
- 点击保存。
管道和阶段如何影响CRM？
批量更新记录
批量更新记录时，请记住，管道是特定于布局的，并且其中的阶段是特定管道的。 在批量更新期间，将始终按以下顺序检查记录是否匹配：“布局”>“管道”>“阶段”。 （您可以批量更新记录的布局、管道字段和阶段字段）。
批量更新布局字段
如果要更新多个商机的布局，还必须定义将它们移至的管道以及阶段。
请注意，如果布局有一个管道，则只需要选择一个管道即可； 否则，您可以选择布局和字段并更新记录。
批量更新管道字段
由于管道与布局紧密链接，因此当您批量更新记录的管道时，CRM将检查记录更新前后是否属于同一布局。 批量更新管道只对于更新前后属于同一布局的记录生效。例如，假设您有两个布局：销售和服务，每个布局都有两个管道。 如果您选择一些商机并将它们移至属于“汽车销售”布局的管道，则只会移动已经属于“汽车销售”布局的商机。 其余商机将被跳过，因为它们来自不同的布局。
批量更新阶段字段
如果只想更新“阶段”字段，则只更新管道中具有所选阶段的记录，其他记录将被跳过。 例如，如果您选择要将阶段更新为”谈判/复审“，则将只更新管道中具有“谈判/复审”阶段的记录，而其他记录将被跳过。
注意：
- 群发邮件后，还可以通过宏、工作流规则、蓝图和后续操作（字段更新）来更新“管道”和“阶段”字段。
- 如果将“阶段”字段用作布局规则或验证规则中的条件，则“阶段”字段及其相关字段（“管道”和“布局”）将不会出现在批量更新选项中。
- 如果将“管道”字段用作布局规则或验证规则中的条件，则“管道”字段及其从属字段（“布局”）将不会出现在批量更新选项中。
基于销售管道创建蓝图
阶段字段通常在蓝图中使用。 通常，蓝图是特定于布局的，但是如果您在布局中创建了管道，则它们是基于管道的。 如果基于“阶段”字段创建蓝图，则将需要选择与之关联的管道。 “阶段”字段中的所有值都将用于设计蓝图。
注意
- 如果在蓝图中包含一个新阶段，它将自动添加到管道中。
- 如果删除管道，则为该管道创建的所有蓝图也将被删除。
基于销售管道导入数据
导入记录时，需要映射“管道”字段，以便自动将商机分配给相应的管道。
- 导入不同管道的商机：如果要导入属于不同管道的记录，则需要在导入文件中添加一列，以获取该记录所属管道的详细信息。 导入时，将此字段与CRM的“管道”字段进行映射。
- 导入同一管道的交易：管道是必填字段，因此，如果导入文件没有管道详细信息，则可以将所有导入的商机分配给一个选定的管道。 您可以在“分配默认值”中选择管道。
注意
- 布局、管道和阶段相互依赖，因此在以下情况下记录将被跳过：
- 布局管道不匹配：导入时，您需要指定将记录导入的布局。 如果商机的管道不属于所选布局，则由于布局管道不匹配而将跳过该记录。
- 管道阶段不匹配：如果商机的管道属于所选布局，则系统将检查为记录选择的阶段。 如果阶段值不属于管道，则由于不匹配而将跳过该记录。
看板视图
看板视图中的商机可以基于布局和管道进行过滤。
数据迁移
从另一个CRM迁移时，“管道”字段在字段映射中可用。商机将基于此字段分配到布局的管道。
如果要迁移的商机没有与之关联的管道，则它们将与所选布局中的默认管道关联。
删除销售管道
删除销售管道的步骤
- 访问设置>定制>管道。
- 将鼠标悬停在“…”上，然后点击删除。
如果存在与该管道关联的记录，则必须将它们转移到另一个管道，然后才能删除它。 - 选择要将数据转移到的管道。
- 映射从旧管道到新管道的阶段。
- 单击转移和删除。
注意
- 已经关闭的商机将保留在删除的管道中，不会转移到其他管道。
- 删除布局时，可以选择将记录移动到的布局。 如果将记录转移到的布局具有管道，则可以选择管道，然后将已删除的布局中的记录转移到管道。
- 已删除布局中的已完成交易将转移到新布局的默认管道。
- 如果记录由于审批流程或审核流程被锁定，则删除其管道或布局时，该记录将不会转移到另一个管道或布局。