假设

本文件假设您已经了解了区域管理的基本概念。 为了了解 Zoho CRM 中的功能，请查看帮助文件 - 区域管理概览。

 引言

区域管理是用户账户可基于已定义的标准集合进行分组的系统。 这实现了在您公司的销售团队之间轻松共享客户账户。 在 Zoho CRM 中，区域管理功能让您可以：

• 创建区域并指定定义区域的标准。
• 除您的账户中的角色层次结构以外，构建区域层次结构。
• 访问关于区域的预先定义报表，例如跨区域的星级表现者、各个区域中的整体销售周期持续时间、按区域划分的收益等。
• 创建关于区域的自定义报表。
• 为属于多个区域的用户设置多个预测目标。

区域管理并不需要是每个机构的要求。 您需要为您的机构的销售结构和数据共享模式决定区域使用。 本文件将指导您并帮助您决定您的公司是否需要区域管理。

 角色与区域

 我们先来看一看区域管理与角色对比时需要提供的优势。

以下是为您更好地进行解释的业务场景！

我们假设 Zillum Inc. 的销售人员包括分布在美国各地的六个团队——北部中央地区、东北、西北、南部中央地区、东南和西南。 在这一销售结构中，

• 您不希望来自任何特定地区的销售团队访问另一地区的记录。
• 您可能想要与两个地区的两个不同团队的高级销售代表共享一些重要的潜在客户。

仅使用角色和数据共享规则做到这一点可能经历复杂的过程。 另一方面，利用基于已定义的标准集合的区域，您可以在您的 Zoho CRM 账户中扩展 Zoho CRM 数据共享模式，并轻松与不同团队中不同用户共享记录。 这将确保团队将精力集中在实现依据不同时区设置的销售目标上。

 在您移动至区域层次结构之前

在您计划在您的 Zoho CRM 账户中设置区域管理之前，请考虑下列将帮助您决定区域管理是否适合您的机构的话题。

• 销售结构和共享需求 - CRM 数据共享结构要求属于多个区域的个人访问多个客户账户。
• 预测 - 基于区域层次结构的预测 需要设置用户所属的各个区域的预测目标。
• 管理 - 区域可以作为单独单位管理，从而减少管理员的负担。

销售结构和共享需求

您的数据如何与其它用户共享？ 必须分析基于角色的层次结构、数据共享规则、群组和分配规则是否提供了最好的选项用于按照您的销售结构共享账户。 您的机构可能需要基于产品或服务、收益、邮编/地区或行业而非记录所有权共享记录。 对于这样复杂协作的共享模式，您需要确保客户账户有效分组以及与不同销售团队共享记录的区域。

您的机构中的销售结构是否要求您与来自不同团队的很多人共享客户账户？ 以此为例： 您有给潜在客户打电话并安排会议的现场销售代表。 您还有访问潜在客户进行产品演示的现场销售代表。 您如何与这两个销售代表共享账户？

机构的销售结构可能是线形或复杂的矩阵，其中数据共享由一个人与多个人进行。 区域管理可能正适合您的机构，如果——

• 您的公司的共享需求更多地取决于账户的特点而非记录的个人所有权。
• 您的机构有矩阵型的销售结构，这要求属于多个区域的个人访问多个客户账户。

预测

您在 Zoho CRM 中切换至区域管理时，预测也会更改以便满足区域要求。 用户作为多个区域的一部分时，您可能需要为用户设置不同的销售目标，因为您可能为各个区域设置了不同的目标。

那么为用户设置单个预测目标可能就没有用了。 通过基于区域及区域中的客户账户划分您的每月/每季度目标，您可能明确掌握销售预测和要实现的目标。

管理

您的管理员是否认为在销售结构中发生变化时管理必须监控的多个共享规则非常复杂？ 如果数据共享结构非常复杂，则您必须了解的一些挑战有：

为多个用户提供类似的数据访问、单独或基于用户角色层级管理这些权限、创建多个共享规则、维持庞大的数据量并监控销售代表在不同销售群组之间的频繁移动。

另一方面，区域更容易管理。 例如： 您的销售结构基于地区划分。 负责来自中国的客户要求的销售执行人员是您的团队中的星级表现者。 您决定赋予该销售代表额外的职责，即处理来自日本的客户。 在这样的示例中，区域管理让您可以在中国和日本销售区域灵活添加用户，在这些区域中销售执行人员可以访问来自这两个国家的客户记录。

复杂的数据共享规则和角色层次结构不满足要求时，区域是继续作为单独单位并减少管理员负担的一种更加便捷的选择。 在区域层次结构中实现您的机构的销售结构之可视化可以帮助确定区域管理是否是适合您的选择。

 使用区域管理的理由？

您是否需要避免不公平的客户账户分配从而增强集中的销售和团队责任？

您的销售代表所承担的工作可能过多或者过少。 这可能导致资源浪费和收益损失。 工作负担需要正确分配，这样您的现有客户和潜在客户才能得到他们所需的注意力。

假设您的客户账户划分从小型企业到大型公司不等，机会由销售人员基于交易规模进行处理。 在这样的机构中，使用区域划分您的销售团队并按企业规模分配潜在客户从而获得数据可视性以及共享的灵活性。

一组销售代表可以用最多 50 个许可证处理交易，另一组则可用另外 50 个许可证分配给交易。 就动态的销售团队而言，拥有区域也会促进销售代表的轻松移动，因为他们可能需要在不同的区域之间进行切换。

您的机构的业务和数据共享模式是否更多地依赖于账户的特点（地理划分、客户账户规模、多个产品线、行业等等） 而非个人所有权？

使用区域层次结构会给您提供极大优势，因为区域提供了更多数据可视性和共享的灵活性。

我们假设您在不同学区向学校销售家具。 每个销售团队负责其相关学区的销售。 在各个学区内，想买家具的学校有很多（学前班、高中、大学）。 依据学区和所下订单的数量，您分配交易给您的销售代表。 这里是决定整体销售结构的账户特点。

在这里利用区域会令您获益。 它会让您集中注意力，简化不同团队的个人之间记录共享的流程。

您的客户是否分布于不同的地理位置？ 如果是这样，您是否想要减少您的销售团队的出差时间和费用？

基于市场的地理位置创建区域并战略性地将销售代表安排在他们本国的销售区域内可以为业务带来极大优势。 这减少了出差时间，因为业务机会以划分出的区域为中心。 此外，这会帮助您的销售团队克服不同区域拥有的文化和语言障碍。

您的业务结构是否提供交叉销售机会？ 如果是这样，您是否需要帮助交叉销售从而提升客户保留度和收益增长的灵活数据共享系统？

如果您的业务处理的是用于 HR 管理、财务、人员调度和项目管理的软件，您可能让销售团队关注各个这类产品。 潜在客户对这些产品中的两个感兴趣时，您如何与来自参与销售周期的不同团队的个人共享客户账户！

利用基于产品线的区域层次结构并授予来自不同团队的销售代表访问权限是管理这一场景的有效方式。 它有助于为您的业务实施协作交叉销售。

如果您的公司处理多个产品线和行业，您是否会在您的销售代表中寻找行业专门知识？

销售代表需要帮助促进销售的全面产品/服务知识和专门知识。 在旅行业务中，如果您负责加勒比游轮，您必须熟知旅行套装、报价、行程路线、船运信息、其特殊功能、出行等等。

创建包括对加勒比游轮感兴趣的客户账户的区域。 属于这一区域会让您获得足够的经验和机会去提高您的熟练程度，协商技巧显然有助于销售。

 您的决策

确保您为顺利开展您的业务选择了正确的数据共享模式。如果您希望找到区域管理如何满足您的业务需求，您也可以参考在线帮助了解关于区域管理如何发挥作用的更多详细信息。

总结来说，如果您遇到了下列情况，使用区域管理：

• 拥有复杂的销售结构，并且需要经常将不同的用户更换到不同的销售团队/区域。
• 需要基于账户特征而非记录所有权划分客户账户。
• 希望为管理员提供便于保持的流程用于管理不同团队的多个用户之间的数据共享。
• 需要为属于不同销售区域的用户设置多个预测目标。