在企业中，有大量日常活动和流程需要完成，如果他们实现了自动化，则会节省时间和工作。 例如，销售经理可能需要基于某项标准将线索分配给不同的销售代表。 此外，您可能需要按照已安排的间隔时间发送预售和售后跟进邮件给客户。

Zoho CRM 让您可以选择对工作流程序实现自动化并事先设置自动回复、警报和通知。 您可以创建工作流规则并将工作流警报、任务和字段更新与其进行关联。 此外，您可以设置服务支持升级规则，也可以为线索、联系人和通过web表单生成的案例设置分配规则。