Zoho CRM 的 WebMerge 扩展

WebMerge 是在线文件生成平台，它让您可以使用动态内容创建数种类型的文件。 您可以通过提供的第三方集成轻松发送这些文件。 WebMerge 让您创建 Word 文件、Excel 表格、可填充的 PDF 表格和 HTML 文件构建器。

利用 Zoho CRM 的 WebMerge 扩展，您可以只用一次点击就可轻松合并来自 Zoho CRM 的字段并自动填充文件。 您之后可以使用 WebMerge 提供任何第三方选项发送您的文件。

安装 WebMerge

您可以转到Zoho 市场并安装 WebMerge 扩展或登录您的 Zoho CRM 账户并安装。

如需在您的 Zoho CRM 中使用 WebMerge，您必须先安装。

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
2. 在Zoho 市场中，选择Zoho CRM选项卡。
3. 点击 WebMerge 扩展。
4. 点击现在安装按钮。
5. 在协议页面，确保勾选选框并点击继续安装。
6. 在下一页中选择您想要为其安装扩展的用户，之后点击确认。
   • 您可以仅为有管理员概要文件的用户进行安装。
   • 您可以为所有用户安装。
   • 您可以选择您希望为哪些概要文件安装扩展。

   

7. 扩展将自动为特定用户进行安装。
   安装 WebMerge 文件后，WebMerge 映射和 WebMerge 设置选项卡将被创建。
   

授权 WebMerge

为了开始在 Zoho CRM系统中使用 Weberge，您必须授权。

1. 安装 WebMerge 后，点击 WebMerge 设置选项卡。
2. 您将被要求输入 API 密钥和 API 秘密。
   为生成这些密钥，转到您的 WebMerge 账户：
   • 转到我的账户 > API。
   • 点击链接生成 API 密钥。
     
   • 在对话框中输入 API 密钥名称并点击创建密钥。
     
   • 复制生成的密钥到您的 Zoho CRM 账户中。
3. 复制密钥后，点击授权。
   
4. 授权将完成。

使用 WebMerge 创建文件

一旦 WebMerge 授权成功，您可以开始在您的 Zoho CRM 中访问 WebMerge，只需点击 WebMerge 文件选项卡。 如需在 WebMerge 中创建文件：

1. 在 WebMerge 文件选项卡中，您可以选择您已经创建的文件或根据您的需要新建文件。 了解更多。
2. 之后转到 WebMerge 映射选项卡并点击新建 WebMerge 映射。
3. 在创建 WebMerge 映射页面：
   • 输入映射名称。
   • 如有需要，您可以提供 WebMerge 文件的说明。
   • 从下拉列表中选择映射必须进行的模块。
   • 选择WebMerge 资源类型是文件或路径。
   • 从下拉列表中选择WebMerge 资源。
     
   • 从模板映射字段到 Zoho CRM 字段。
     
4. 点击保存。
5. 从您已经为其创建 WebMerge 的模块中点击记录。
6. 点击出现的 WebMerge 按钮。
   
7. 您将得到为该模块出现的 WebMerge 文件列表，从该列表中您可以选择您需要的文件。
8. 文件将根据您在 WebMerge 交付页面中选择了哪个交付选项自动发送给记录。

卸载 WebMerge

有时候您可能需要卸载 WebMerge。 如需卸载 WebMerge：

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API >市场>已安装的扩展。
2. 找到 WebMerge 扩展并点击卸载。
   
3. 点击Ok 确认卸载。
4. 扩展将被卸载。