CRM帮助

导出活动到 Google 日历

利用导出至 Google 日历功能可以轻松实现共享您的 Zoho CRM 日历活动。 通过从 CRM 日历导出选中的活动到 Google 日历中,您可以查看这些活动并与 Google 日历中的其它用户共享。 它也帮助您安排您的业务活动并保持它们机构有序,从而避免错过任何活动。

可用性

需要的概要文件权限: 所有 Zoho CRM 用户都可以从 Zoho CRM 导出活动到 Google 日历。

 

标准日历字段映射

Zoho CRM 日历 Google 日历 说明 数据类型
活动所有者   显示为其分配活动的用户。 此为必填字段。 用户姓名
主题 内容 指定活动主题。 此为必填字段。 文本框(字母数字) (50)
开始日期时间 时间: 开始时间 指定活动的开始日期和时间。 此为必填字段。 迷你日历
结束日期时间 时间: 结束时间 指定活动的结束日期和时间。 此为必填字段。 迷你日历
场所 未映射 指定活动地点。 文本框
发送通知邮件   勾选选框以发送通知给为其分配活动的 Zoho CRM 用户。 选框
周期性活动 未映射 如活动为周期性活动,则勾选选框。 另外指定 开始日期 结束日期 重复类型 选框
提醒时间 未映射 勾选选框以便发送活动提醒。 选框
说明 说明 指定关于活动的附加详细信息。 文本框

如需为 Google 日历添加活动

  1. Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
  2. 点击其它 > Zoho CRM
    您会重定向到 Zoho CRM。
  3. 活动选项卡中,点击 新建活动。 或者,点击记录中的新建活动按钮,例如线索、联系人、潜在客户。
  4. 创建活动页面,指定活动相关详细信息。
  5. 点击保存并导出至 Google 日历
    新创建的活动在 CRM 和 Google 日历中保存。

如需导出活动到 Google 日历

  1. Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
  2. 点击其它 > Zoho CRM
    您会重定向到 Zoho CRM。
  3. 活动选项卡中,选择 活动
  4. 点击[更多操作 图标] > 导出至 Google 日历
    选中的 CRM 日历添加到您的 Google 日历中。

注意:

  • 您必须在 Zoho CRM 和 Google 应用中有相同的时区。
  • 活动在 Google 日历-月份视图中显示。
  • 您不可以从详细信息视图中添加活动。
  • 导出至 Google 日历的选项仅在默认列表视图中可用(例如我的活动和所有活动)。
    您创建的自定义列表视图不会有此选项。

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn