导出活动到 Google 日历
利用导出至 Google 日历功能可以轻松实现共享您的 Zoho CRM 日历活动。 通过从 CRM 日历导出选中的活动到 Google 日历中,您可以查看这些活动并与 Google 日历中的其它用户共享。 它也帮助您安排您的业务活动并保持它们机构有序,从而避免错过任何活动。
可用性
标准日历字段映射
Zoho CRM 日历 | Google 日历 | 说明 | 数据类型 |
活动所有者 | 显示为其分配活动的用户。 此为必填字段。 | 用户姓名 | |
主题 | 内容 | 指定活动主题。 此为必填字段。 | 文本框(字母数字) (50) |
开始日期时间 | 时间: 开始时间 | 指定活动的开始日期和时间。 此为必填字段。 | 迷你日历 |
结束日期时间 | 时间: 结束时间 | 指定活动的结束日期和时间。 此为必填字段。 | 迷你日历 |
场所 | 未映射 | 指定活动地点。 | 文本框 |
发送通知邮件 | 勾选选框以发送通知给为其分配活动的 Zoho CRM 用户。 | 选框 | |
周期性活动 | 未映射 | 如活动为周期性活动,则勾选选框。 另外指定 开始日期、 结束日期和 重复类型。 | 选框 |
提醒时间 | 未映射 | 勾选选框以便发送活动提醒。 | 选框 |
说明 | 说明 | 指定关于活动的附加详细信息。 | 文本框 |
如需为 Google 日历添加活动
- 在Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
- 点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。 - 在活动选项卡中,点击 新建活动。 或者,点击记录中的新建活动按钮,例如线索、联系人、潜在客户。
- 在创建活动页面,指定活动相关详细信息。
- 点击保存并导出至 Google 日历。
新创建的活动在 CRM 和 Google 日历中保存。
如需导出活动到 Google 日历
- 在Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
- 点击其它 > Zoho CRM。
您会重定向到 Zoho CRM。 - 在 活动选项卡中,选择 活动。
- 点击[更多操作 图标] > 导出至 Google 日历。
选中的 CRM 日历添加到您的 Google 日历中。
注意:
- 您必须在 Zoho CRM 和 Google 应用中有相同的时区。
- 活动在 Google 日历-月份视图中显示。
- 您不可以从详细信息视图中添加活动。
- 导出至 Google 日历的选项仅在默认列表视图中可用(例如我的活动和所有活动)。
您创建的自定义列表视图不会有此选项。