Zoho 财务套件集成
我如何能够……
Zoho 财务套件集成让您可以将您的Zoho Books、Zoho Invoice、Zoho 费用 以及Zoho 订阅账户与 Zoho CRM 集成。 因此，您可以查看并监控您的 Zoho CRM 账户内客户相关的发票、预算、采购订单、销售订单、费用、费用报表和订阅详细信息。 您也可以在账户、联系人和潜在客户详细信息下方根据上下文情况利用 Zoho 财务套件信息。
注意：
- Zoho CRM 原生的库存模块（包括发票、预算、销售订单、采购订单）独立于 Zoho 财务套件集成与 CRM 生成的子模块以外。 注意，Zoho CRM 的原生库存模块和 Zoho 财务套件模块之间没有同步。
可用性
需要的概要文件权限： 模块层级权限以及 Zoho Books/Zoho Invoice/Zoho 订阅权限。
在 Zoho CRM 中设置 Zoho 财务套件集成
在 Zoho CRM 中设置 Zoho 财务套件集成包括下列操作：
- 启用配置
- 选择要包括在 Zoho CRM 中的财务模块
- 设置同步设置
- 设置 CRM 触发点（针对 Zoho Books集成）
- 设置概要文件权限
配置 Zoho 财务套件
您可以在 Zoho CRM 中配置您自己的 Zoho Books/费用/订阅账户或另一个机构的账户。
| 配置您的账户 | 配置其它用户的机构账户 |
如果您希望配置您自己的账户
|
如果您希望配置其它用户的机构账户
|
- 在 Zoho CRM 中，点击设置> 设置 > 扩展 & API > Zoho > Zoho 财务套件。
- 在 与 Zoho 财务套件的集成页面，提供下列信息：
- 您的邮件地址（已经填充）。
- 机构： 在整个 Zoho财务软件中创建的所有机构都会列出。 选择必须与此集成关联的一个。
- 点击下一步。
注意：
- 如果您未在任何 Zoho 财务应用程序中创建账户的情况下启用了集成，您将得到提示去创建新机构，此机构将针对您选择的财务应用程序创建。
- 如果您仅在一个财务应用程序中有一个机构，而您为所有财务模块启用了集成，则机构将自动为其余财务应用程序创建。
如果您的机构中的某个人正巧拥有 Zoho Books/费用/订阅账户，您可以在您的 Zoho CRM 账户中配置他们的账户。 您将需要他们账户的 Zoho 服务通信密钥（ZSC 密钥）和邮件地址用于启用配置。
- 在 Zoho CRM 中，点击设置> 设置 > 扩展 & API > Zoho > Zoho 财务套件。
- 在 与 Zoho 财务套件集成页面，点击 配置其它用户的机构链接。
- 输入用户的邮件地址。
- 输入 Zoho Books/费用/订阅账户的ZSC 密钥 。
- 点击下一步。
如需在 Zoho Books/Zoho 费用/Zoho 订阅中生成 ZSC 密钥
- 登录所需的Zoho 财务应用程序。
- 点击 设置 >集成 > Zoho 账户/Zoho 费用/Zoho 订阅 ZSC 密钥。
- 复制 ZSC 密钥并将其用于 CRM 中的 Zoho 财务套件集成。
注意：
- 如果没有任何机构与配置的邮件地址的任何 Zoho 财务应用程序关联，而您启用了集成，您将得到提示去创建新机构，此机构将针对您选择的财务应用程序创建。
- 如果您仅在一个财务应用程序中有一个机构，而您为所有财务模块启用了集成，则机构将自动为其余财务应用程序创建。
选择要包括在 CRM 中的财务模块
一旦您输入了配置详细信息，选择要包括在 CRM 中的财务模块。
- 发票、预算、销售订单和采购订单将创建为 Zoho Books选项卡下方的子模块。 如果您为 Zoho Invoice启用了集成，则发票和预算模块将在 Zoho Invoice选项卡下方创建。
- 费用和费用报表将创建为 Zoho 费用选项卡下方的子模块。
- Zoho 订阅信息将在 CRM 中依据上下文条件显示。
配置同步设置
一旦您选择了要包括的 Zoho 财务应用程序，数据同步将在 Zoho CRM 和 Zoho 财务套件的下列模块之间建立。
- 账户 & 其联系人同步： 这适用于所有 Zoho 财务应用程序。
- Zoho CRM 中的账户 将与 Zoho 财务套件中的联系人同步。
- Zoho CRM 中的联系人 将与 Zoho 财务应用程序中的联系人同步。
- 供货商同步： Zoho Books中的供货商将与 Zoho CRM 中的供货商同步。 此同步仅适用于 Zoho Books/Zoho Invoice集成。
- 产品同步： Zoho CRM 中的产品将与 Zoho Books中的项目同步。 此同步仅适用于 Zoho Books/Zoho Invoice集成。
对于上述提及的各个模块，您可以映射字段以便同步。
如需为联系人同步映射字段
- 在 Zoho 财务套件集成页面 同步设置部分下方，点击设置图标（联系人同步部分）。
- 在联系人同步设置页面，指定下列内容：
- 哪些模块需要与 Zoho 财务套件的联系人同步？ - 从下拉列表中选择选项。
- 哪些记录需要同步？ - 从账户/联系人模块中选择将要为其同步记录的列表视图。
- 两侧修改了同一记录时在 Zoho Books的联系人中需要做什么？ - 在同步期间，如果 Zoho 财务套件中出现了重复，选择一个选项去复制、覆盖或跳过。
- 将 Zoho 财务套件字段映射至 Zoho CRM 账户和联系人的字段（根据您的选择）。
- 点击保存。
如需为供货商同步映射字段
- 在 Zoho 财务套件集成页面 同步设置部分下方，点击设置图标（供货商同步部分）。
- 在供货商同步设置页面，指定下列内容：
- 哪些记录需要同步？ - 从下拉列表中选择选项。
- 两侧修改了同一记录时在 Zoho Books的供货商中需要做什么？- 在同步期间，如果 Zoho Books中出现了重复，选择一个选项去复制、覆盖或跳过。
- 将 Zoho Books中的供货商字段详细信息映射至 Zoho CRM 字段（根据您的选择）。
- 点击保存。
如需为产品同步映射字段
- 在 Zoho 财务套件集成页面 同步设置部分下方，点击设置图标（产品同步部分）。
- 在联系人同步设置页面，指定下列内容：
- 两侧修改了同一记录时在 Zoho Books的项目中需要做什么？ - 在同步期间，如果 Zoho Books中出现了重复，选择一个选项去复制、覆盖或跳过。
- 将项目字段映射至 Zoho CRM 中的产品字段。
- 点击保存。
设置 CRM 触发点（针对 Zoho Books集成）
您可以在 Zoho Books/Zoho Invoice集成期间对基于 Zoho CRM 中潜在客户的预算之创建/批准/拒绝以及发票之创建/拒绝实施自动化。 如有需要，选择下列触发点之一。
- 创建/赢得/失去潜在客户时分别创建/批准/拒绝潜在客户
- 赢得/失去潜在客户时分别创建/作废发票
- 无
设置概要文件权限
如需设置概要文件权限
- 点击设置 > 设置 > 安全控制 > 概要文件。
- 在概要文件页面，点击您想要编辑的概要文件对应的编辑链接。
- 在模块层级权限中，选择 Zoho Books/Zoho Invoice以及 Zoho 费用模块的选项卡可视性。
- 在Zoho Books/Zoho Invoice和 Zoho 订阅权限部分，针对发票、预算、采购订单、销售订单和可接收 &可支付总结以及订阅勾选下列权限选框：
- 查看 - 查看交易
- 创建& 编辑 - 创建并编辑交易（不可用于 Zoho 订阅）
- 邮件 - 为邮件附上交易副本并发送给客户。（不可用于 Zoho 订阅）
- 点击保存。
取消激活 Zoho 财务套件
作为 Zoho CRM 管理员，您可以从您的 CRM 账户取消激活 Zoho 财务套件集成。 如果您取消激活 Zoho 财务套件集成，所有相关数据将不再在 Zoho CRM 中可用。
如需取消激活 Zoho 财务套件
- 使用管理权限登录 Zoho CRM。
- 点击设置> 设置 > 扩展 & API > Zoho > Zoho 财务套件。
- 在与 Zoho 财务套件的集成页面，点击取消激活。
阅读取消激活的后果并继续取消激活。
注意，此取消激活适用于 Zoho CRM 中集成的所有财务应用程序。
注意：
- 您可以全部或选择性地取消激活 Zoho 财务套件。
- 如果您希望取消激活一个应用程序而让其它集成保持不变，点击财务模块部分中的编辑链接。
清除您想要取消激活的模块之选框并确认取消激活。
- 在这种情况下，仅取消激活的应用程序相关的数据将丢失。 其余 Zoho 财务模块保持不变。
关于多种货币的重要注意事项
Zoho CRM 和 Zoho Books之间的集成可能引发关于多种货币功能的一些小冲突。 但是，它们可以在 Zoho CRM 中得到无缝处理。 以下是关于这些冲突以及如何管理这些冲突需要注意的要点。
Zoho CRM 版本中的冲突
多种货币功能在所有版本的 Zoho Books/Zoho Invoice中都可用，因为需要抽取关于不同国家客户的发票和预算。 在 Zoho CRM 中，多种货币仅在企业版中可用。
多种货币仅在企业版的 Zoho CRM 中可用，而 Zoho 财务套件集成可用于 Zoho CRM 企业版和专业版。 这表示，如果专业版的用户希望启用 Zoho 财务套件集成，就会发生冲突。
如果在 Zoho Books/Zoho Invoice中有多种货币的 Zoho CRM 专业版用户希望激活 Zoho 财务套件集成，多种货币功能将对其 Zoho CRM 账户启用。
用户之后可以继续为其 Zoho CRM 账户添加多种货币。 在这种情况下，本国货币将从地区信息部分下方的货币地区获取。如需设置货币地区，转到设置 > 设置 > 一般 > 公司详细信息 > 地区信息。
注意：
- 如果所述的专业版用户希望取消激活 Zoho 财务套件集成，则多种货币功能将在 Zoho CRM 账户中禁用。
Zoho Books/Zoho Invoice和 Zoho CRM 的基础货币冲突
如果 Zoho CRM 的本国货币与 Zoho Books/Zoho Invoice的基础货币不同，此集成将无法启用。
例如，如果您的 Zoho CRM 账户中的本国货币是美元而 Zoho Books/Zoho Invoice的基础货币是印度卢比，则集成无法启用。 在这种情况下，我们建议您将 Zoho Books/Zoho Invoice中的基础货币也改为美元（因为 Zoho CRM 中的本国货币一旦设置无法更改）。
如果您发现 Zoho Books/Zoho Invoice中的基础货币曾用于所有交易而无法更改，请写邮件至 support-crm@zohocorp.com.cn。 我们的支持团队会为您更改 Zoho CRM 中的本国货币。 一旦货币在两个账户中实现了一致设置，Zoho 财务套件集成可启用。
汇率定义的冲突
Zoho CRM 和 Zoho Books/Zoho Invoice中汇率如何定义存在冲突。
假设 Zoho CRM 和 Zoho Books的本国货币都是美元。 您在 Zoho CRM 中添加货币例如印度卢比时，Zoho CRM 问您：“1 美元等于多少印度卢比”。 而您在 Zoho Books中添加同一种货币时，Zoho Books问您：“多少美元等于 1 印度卢比？”
尽管两个地方的本国货币都是美元，Zoho CRM 中将汇率定为 1 美元 = 60 印度卢比，而在 Zoho Books中，汇率定义为 0.015 美元 = 1 印度卢比。 这是相互逆转的。
如果以印度卢比为单位开具的发票发布至 Zoho CRM，它们会被转换为本国货币（美元），之后再在列表视图和报表中显示。 Zoho CRM 使用发票中提及的汇率（Zoho Books汇率）进行转换。 因此这一转换过程中可能出现一些轻微差异，因为结果产生的数字有 9 个以上的小数位。 在 9 个小数位的范围内，数字是准确的。 这类差异（如有）通常是几乎可以忽略的。
如果您希望查看准确的金额，您始终可在 Zoho Books内查看。